“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数据显示，美国5月(yuè)非农新增就业(yè)33.9万人，几乎是估(gū)计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于(yú)前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美(měi)国国债(zhài)价格盘中跳(tiào)水，收益(yì)率拉(lā)升，对利率(lǜ)前景更敏感的(de)两(liǎng)年(nián)期美债收益率日内升幅扩大到10个基(jī)点以上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合约定(dìng)价(jià)显示，投资者预(yù)期的美(měi)联储7月加息几(jǐ)率增(zēng)加，预计(jì)未来两次会议期间将(jiāng)加(jiā)息25个基点(diǎn)，6月加息的(de)几(jǐ)率(lǜ)不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯工业平均(jūn)指数涨(zhǎng)超(chāo)740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳(nà)斯(sī)达克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三(sān)大指数连(lián)续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创(chuàng)去(qù)年11月30日鲍(bào)威(wēi)尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最(zuì)大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际(jì)原油(yóu)盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周(zhōu)来首次累(lèi)跌，市(shì)场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会(huì)议。黄金在美元和美(měi)债(zhài)收益率反(fǎn)弹的打击下持续(xù)下(xià)行，创两周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍生品研究院分析(xī)师徐颖表示(shì)，就5月新增(zēng)就业人数而(ér)言，美国劳动力市场存在韧(rèn)性。可以(yǐ)看到，5月美国非农新(xīn)增就业33.9万人，好于市(shì)场预期(qī)的19万人，同时4月(yuè)非农从(cóng)25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月(yuè)合计上修9.3万(wàn)人，2023年至(zhì)今平均每(měi)月新增就业31.4万(wàn)。

　　具(jù)体来看，5月新增就业主要集中在教(jiào)育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业人数减(jiǎn)少，私人服务行业(yè)整体(tǐ)表(biǎo)现好(hǎo)于4月，生产(chǎn)部门就业(yè)稳定，建筑(zhù)业(yè)表(biǎo)现(xiàn)亮眼，与近期房地产市(shì)场的反弹一致，建筑(zhù)业新增就业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品生产连续三(sān)个月就业人数减少，与制造业目前(qián)持续收缩的状态吻合(hé)。同时她(tā)指(zhǐ)出，5月非农就(jiù)业(yè)报告也显示出就业(yè)市场边(biān)际降温(wēn)的更多(duō)迹象，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失业(yè)率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市(shì)场(chǎng)预期的3.5％。后(hòu)续随(suí)着各行业裁员人数的(de)增加，失业率预计会继(jì)续回升，但(dàn)3.5％的失业(yè)率水(shuǐ)平基本是60年代以来(lái)的最低水平，在失业(yè)率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会引发市场和官(guān)方的明(míng)显(xiǎn)担忧(yōu)。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳定(dìng)在62.6％，4月职位空(kōng)缺数量回升，就(jiù)业市场供需矛盾仍在，但随着需(xū)求(qiú)降温，已经(jīng)有所(suǒ)缓解，体现为工资上涨压力开始降(jiàng)温，5月工(gōng)资(zī)增(zēng)速环比(bǐ)回(huí)落(luò)至0.3％符合市场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场预(yù)期，工资对通胀的助推(tuī)作用缓解后，核心通(tōng)胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一步加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美(měi)联储6月利(lì)率会议(yì)“按(àn)兵不(bù)动(dòng)”是大概(gài)率事(shì)件，还需要关注后续公布的5月美(měi)国通(tōng)胀数据(jù)，当前的就业市(shì)场(chǎng)状态(tài)可以支(zhī)撑在通胀压力较大时继续加(jiā)息。美联储利率会议(yì)落地前(qián)，市场步入振荡盘整(zhěng)状态，预计美元指数在105附近偏强(qiáng)运行，随着(zhe)美国政府(fǔ)债务上限(xiàn)问(wèn)题落地，美债收益率风险偏向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会进一步(bù)减产

　　据消息(xī)人士声称，在周(zhōu)日(rì)（6月4日）的(de)部(bù)长(zhǎng)级(jí)会议上，欧佩(pèi)克+可能会宣(xuān)布进一步减产，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外(wài)减产约100万(wàn)桶/日。而此前有(yǒu)报道称(chēng)，欧(ōu)佩克+不太可能在(zài)会(huì)议(yì)上决定进一(yī)步削减石(shí)油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧(ōu)佩克+面临诸多(duō)挑(tiāo)战，不仅(jǐn)成员国(guó)之(zhī)间(jiān)相(xiāng)互争吵，美国(guó)、加拿大(dà)和巴西等国(guó)家(jiā)还在蚕(cán)食该集团的市场(chǎng)份额，这也让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景(jǐng)的(de)恶化(huà)，欧佩克+成(chéng)员国在4月(yuè)份(fèn)承诺(nuò)，从5月(yuè)份开(kāi)始自愿(yuàn)减产，不过这些行动(dòng)都(dōu)未能止住(zhù)油价的下(xià)跌(diē)势头(tóu)。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙特能源大臣威胁要进一(yī)步减产，他告诫投机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克则(zé)与沙特能源大(dà)臣唱了反调(diào)，这位俄罗斯官员表示(shì)，他认为欧佩克+本(běn)周(zhōu)末不可(kě)能减(jiǎn)产，布(bù)伦特油价可能会(huì)在年底前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩(pèi)克+会议之前做空原油(yóu)，交易员(yuán)永(yǒng)远不(bù)应该低(dī)估(gū)沙(shā)特在欧佩克+会(huì)议期间(jiān)采(cǎi)取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油(yóu)部(bù)长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩克(kè)+希(xī)望维持石油(yóu)市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地做出任何(hé)决定，以使(shǐ)市场更加平衡。他似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师(shī)认(rèn)为，进(jìn)一步减产的可(kě)能性为40％。他们写道(dào)：“各(gè)国石油部长们决心避(bì)免重蹈2008年的(de)覆辙，当时全球经济和(hé)金(jīn)融(róng)稳定突(tū)然崩溃，导致(zhì)原油价格在六(liù)个月(yuè)内从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯(sī)基(jī)：俄乌(wū)冲突期(qī)间，乌克兰不会成为(wèi)北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的联合新(xīn)闻发布会上表示，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌克兰(lán)不会成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不(bù)是因为不想，而是(shì)因为目前很难。乌(wū)克兰只(zhǐ)是(shì)希望(wàng)北约合作伙伴听到声音，这一点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成(chéng)为北约成员(yuán)国之前需要更(gèng)多安全保障，乌克兰需要(yào)把这些保障都(dōu)写在纸上，直(zhí)到(dào)乌克兰能真(zhēn)正获得安全(quán)保证，有资格成(chéng)为北约(yuē)成(chéng)员。

　　据(jù)参考(kǎo)消息援引俄新社莫斯(sī)科(kē)5月(yuè)31日报道，英(yīng)国《金融时(shí)报》援引知情(qíng)人士的话报道称，乌(wū)克兰总统泽(zé)连斯基向北约(yuē)各(gè)国领导(dǎo)人明确表(biǎo)示(shì)，除非向基辅(fǔ)提供加入(rù)北(běi)约的路线图，否则他将不(bù)会出席(xí)7月举行的维(wéi)尔纽斯峰会(huì)。此外(wài)，泽连斯(sī)基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经做(zuò)好了加入北约的(de)准备(bèi)，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期(qī)加(jiā)入北约一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当地时(shí)间6月1日在奥斯陆参加北约外(wài)长会期(qī)间表示，德国(guó)不认为(wèi)北约(yuē)应(yīng)该在(zài)近期内接(jiē)纳乌克(kè)兰(lán)。此外，包括法国在内(nèi)的其他(tā)一些(xiē)北约成员国也不希望(wàng)乌克兰迅速成(chéng)为北约成员国(guó)，而只(zhǐ)是希望为乌克(kè)兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回(huí)暖(nuǎn)影响下，大宗(zōng)商品市场出(chū)现普涨(zhǎng)行情。从(cóng)海外(wài)宏观层面来看(kàn)，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕(mù)，美国(guó)参议院通过债务上限法(fǎ)案，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿(yì)美元(yuán)的债务上限，避(bì)免了可(kě)能出现的美国(guó)有史以(yǐ)来首次违约，使得市场避险情(qíng)绪消退(tuì)。同时在(zài)美联(lián)储本(běn)月(yuè)会议或(huò)暂停加息的预期推动下，美元(yuán)指数回落(luò)至一(yī)周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国(guó)内(nèi)方面(miàn)，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了(le)市场情(qíng)绪，同时市(shì)场也在翘首等待新一轮(lún)稳增(zēng)长政策的(de)出台。

　　天胶价(jià)格重返万二(èr)关口

　　周五，在市(shì)场情绪(xù)回暖的带动(dòng)下，天然橡胶期货(huò)价格回(huí)升。截至收盘，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本周(zhōu)，沪胶期货(huò)主力价(jià)格表现振(zhèn)荡微升(shēng)，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国(guó)内(nèi)天胶(jiāo)市场利好支撑(chēng)疲软(ruǎn)，胶价维持(chí)宽幅(fú)振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来，天然橡(xiàng)胶市场消息比(bǐ)较热(rè)闹，前有云南旱灾消息发酵(jiào)，后(hòu)有收储传(chuán)闻(wén)，然而天然(rán)橡胶(jiāo)期(qī)价终(zhōng)究支撑不力，逐步归于平静。从整(zhěng)个5月行情来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶行(xíng)情(qíng)上(shàng)半(bàn)月上(shàng)行，下(xià)半月回调，全(quán)月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情分析(xī)系统监测(cè)显示，5月美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综合来看，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消(xiāo)息(xī)提振有小幅上行，但(dàn)市场(chǎng)供多需(xū)少，终究无(wú)力支撑，上(shàng)行(xíng)态势转而(ér)向下。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期归来(lái)，市场(chǎng)传言称国储今年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上(shàng)涨，影(yǐng)响持(chí)续多日。直至5月月(yuè)中，收储传闻叠加(jiā)产区降雨，市场氛围再(zài)次提(tí)升，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现(xiàn)货胶(jiāo)主流报(bào)价至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终未(wèi)得到证(zhèng)实，市场影响(xiǎng)逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储为核心(xīn)展开的(de)新一(yī)季(jì)交割品博弈(yì)仍然激烈。中信建投期货能(néng)化分(fēn)析师(shī)童(tóng)长征表(biǎo)示，天(tiān)然橡胶(jiāo)此轮(lún)的(de)上涨(zhǎng)与下跌(diē)，与收储(chǔ)这(zhè)一传闻息息相关。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于经(jīng)济意义，橡胶(jiāo)与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四大工业(yè)原料，是关系国(guó)计民(mín)生(shēng)、国(guó)防安全的(de)重要战(zhàn)略物资(zī)。毫无疑问(wèn)的(de)是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩(shèng)的。但要考(kǎo)虑(lǜ)到一个事实(shí)：中国的天(tiān)然橡胶(jiāo)的自给率不足(zú)20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国(guó)本(běn)身的天(tiān)然橡胶来说，是(shì)供不应求的(de)。因此，在(zài)当前诡谲多变的国际(jì)政(zhèng)治格局中，对天然橡胶的储备(bèi)其实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传(chuán)闻(wén)的收储量为10万吨，收储的对象是(shì)国产全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的量相对于整个天然(rán)橡胶的年产量来(lái)说非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说(shuō)也(yě)只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天(tiān)然(rán)橡胶整体的供求几无(wú)影响。但(dàn)是(shì)如(rú)果收储的对(duì)象是交割品的(de)话，性质就不(bù)同了(le)。因为(wèi)目前(qián)全年国产全乳的(de)最大产量不(bù)过30万吨（去年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今年估计在20万(wàn)—25万(wàn)吨），那么收储的量其实占到(dào)相当全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大的一个比例。”在(zài)童长征看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据交(jiāo)割品的供求判断(duàn)影响，再结合历(lì)史上收储(chǔ)的(de)影响(xiǎng)，RU的价(jià)格有可(kě)能会更(gèng)上一层楼。但是，由于(yú)整个事件的进程会非常缓慢，价格的反应不会(huì)即刻见效。

　　供应(yīng)旺季(jì)来(lái)袭(xí) 基(jī)本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件(jiàn)的改变，产区全面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下(xià)游需(xū)求(qiú)并未有(yǒu)趋势性(xìng)改善，胶价上(shàng)涨动(dòng)能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国(guó)投安信期货能化分析(xī)师胡华(huá)钎告诉(sù)记者，目前(qián)全球天然橡胶供应进入(rù)季节(jié)性的增产期，中国云南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区加速恢(huī)复(fù)开割，预计6月中旬全面(miàn)开(kāi)割，海南产区已经(jīng)全面开(kāi)割，海外越(yuè)南天然橡胶产区(qū)也全面开割，目前主(zhǔ)要产胶国产区逐(zhú)渐进入(rù)雨季，物候条件已经由差变好。但(dàn)是由于目前天然(rán)橡胶上(shàng)游(yóu)原料价格相对偏低，胶农(nóng)割(gē)胶(jiāo)积(jī)极性不高，加工厂利(lì)润也偏低，工厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究员(yuán)唐逸(yì)表示，后续(xù)橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积(jī)开割(gē)，预计(jì)后市仍有(yǒu)较多降雨，干旱(hàn)情况(kuàng)已(yǐ)得(dé)到(dào)缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应相对正常。泰(tài)国东北部产区逐(zhú)步上量，南部产出仍在低位，本周以及下周预计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨(zhài)产区已(yǐ)大面(miàn)积开割，原料数(shù)量(liàng)逐(zhú)步增加。同时根据历史降(jiàng)雨数据来(lái)看(kàn)，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处于历史均(jūn)值以下(xià)的(de)概率较高，但由(yóu)于季节性的(de)因素(sù)，降雨(yǔ)绝对数(shù)量(liàng)仍然能够保证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现象(xiàng)不会是引发行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端来(lái)看，东证衍生品研究院能化高级(jí)分析(xī)师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家(jiā)外贸订单(dān)量(liàng)较为(wèi)充足，对开(kāi)工率形(xíng)成(chéng)一定(dìng)支撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮(lún)胎厂家(jiā)开工积极(jí)性尚可。而内销市场(chǎng)需求(qiú)表现(xiàn)依然(rán)偏弱，各层(céng)级经销商仍以消耗(hào)前期库(kù)存为主，对后(hòu)市较为悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新(xīn)数据显示，目前下游(yóu)外贸订单充(chōng)足，加(jiā)之(zhī)内销订单缺(quē)货现(xiàn)象仍存(cún)，企(qǐ)业(yè)排(pái)产积(jī)极性不减。半钢胎(tāi)样本企业产能利用(yòng)率(lǜ)为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工(gōng)小降，个别企业因内(nèi)销(xiāo)出货(huò)压力加(jiā)大，为控(kòng)制成品库存压(yā)力，存适(shì)度降负现象，全钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认为，目前天然(rán)橡胶基本面处于供需两弱的格局中，尤(yóu)其(qí)是(shì)下游需求分歧较大(dà)。“主要(yào)是不同的市场主体预期不同，但是整体来说此前市场对今年(nián)的预(yù)期过高(gāo)。从下游(yóu)轮胎行业来看，今年以来国内轮胎开工、产量和出(chū)口同比(bǐ)数(shù)据(jù)还是(shì)不错的，反映国内实际需求并不差。但是(shì)从汽车行(xíng)业来看，由于汽(qì)车刺激政策(cè)退出，今年(nián)国内汽(qì)车市场相对疲软，价(jià)格战等负面消(xiāo)息(xī)较(jiào)多，市(shì)场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有(yǒu)些(xiē)人认为(wèi)是国(guó)内(nèi)需求不行，但是其实(shí)是(shì)进口过多导(dǎo)致(zhì)的。”

　　在胡华钎看(kàn)来(lái)，目前主要还是宏观面主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人民(mín)币(bì)汇(huì)率波动；另(lìng)一方面美联储加息进(jìn)程，以及美国(guó)银行危机和美债(zhài)上限(xiàn)问题等。看向下(xià)半年，他(tā)认为天然橡胶(jiāo)基(jī)本面(miàn)仍然缺乏指引(yǐn)，只(zhǐ)有天(tiān)气(qì)和(hé)轮储仍有可能“掀起波(bō)澜(lán)“，而宏(hóng)观面预计比上(shàng)半年好，比如(rú)美联储加息步伐暂缓、国内经(jīng)济回(huí)暖等，因此对天然橡胶市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没(méi)有(yǒu)明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观因(yīn)素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走势的主要因素，随着各产(chǎn)区开割后产量(liàng)逐渐增加，海美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天(hǎi)外(wài)恢复速度仍(réng)然偏慢，预计干(gàn)胶的数(shù)量(liàng)并不会(huì)少，包括今年交割(gē)品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存(cún)在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给(gěi)端没(méi)有天气影响(xiǎng)的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的因(yīn)素主要在(zài)需(xū)求端。从下半年来(lái)看(kàn)，外需(xū)受海(hǎi)外(wài)经(jīng)济衰(shuāi)退和(hé)汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预(yù)计难有起色。外需(xū)走弱也导致海外货源涌入(rù)国内，对国内现货(huò)端构成压力。内需方面，春节前市场基(jī)于内需(xū)复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情(qíng)，但(dàn)节(jié)后市(shì)场从交易预期开始转向交(jiāo)易现实，由(yóu)于国内需(xū)求(qiú)复苏不及预(yù)期，胶(jiāo)价因此持(chí)续承(chéng)压(yā)运行。整体来看(kàn)，她(tā)表示(shì)短期胶价基本(běn)面缺乏向上驱动，只有价格的(de)绝对低位(wèi)才能刺激有效的去(qù)库和资(zī)金再次(cì)做多(duō)的意(yì)愿。后续还需(xū)继续关注天气端是否有扰动因素，一旦天气出现异常(cháng)状况，或将带来新的阶段性行情(qíng)。（有删(shān)减）

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