兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)蒂佳婷属于什么档次，蒂佳婷面膜怎么样此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。