财联(lián)社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周五结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行(xíng)的(de)态势(shì)。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中(zhōng)国(guó)科(kē)传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握(wò)？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各(gè)被推(tuī)荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至(zhì)今市场(chǎ上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗ng)对AI关(guān)注度持续高企，上一轮(lún)行(xíng)情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的(de)突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各(gè)个(gè)领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的研(yán)发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快(kuài)，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对(duì)游戏(xì)行业(yè)能(néng)起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系统及更(gèng)自由的场景生(shēng)成或大(dà)幅提(tí)升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社(shè)交属性，从而(ér)推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提(tí)升空间。另外(wài)值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分(fēn)割模(mó)型及(jí)Gen-2为(wèi)代(dài)表的(de)视频(pín)生(shēng)成(chéng)模型或进一步推动多(duō)模(mó)态大(dà)模型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从自上而(ér)下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优势的(de)内容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有资(zī)本布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制(zhì)的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领(lǐng)域国资云及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国(guó)产化。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源(yuán)、交(jiāo)通(tōng)、冶(yě)金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创建世界一上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗流示范企业名单对(duì)应(yīng)的上市(shì)公司也值得关注(zhù)。

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