因(yīn)市(shì)场需求减少，正在(zài)持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披(pī)露(lù)的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器(qì)业(yè)务收入减少主要是受(shòu)消费市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局(jú)，其来(lái)自(zì)工业(yè)、网通(tōng)领(lǐng)域(yù)的(de)收入增加弥补了(le)消费领域(yù)的金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名收(shōu)入下滑(huá)，并(bìng)带动微(wēi)控(kòng)制器(qì)业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另(lìng)一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该(gāi)减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务(wù)主要有三块(kuài)，分别(bié)是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Fla金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名sh、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新(xīn)目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市(shì)场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存(cún)储(chǔ)器产业处于(yú)高度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预计(jì)则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金(jīn)公司(sī)旗(qí)下被动(dòng)和(hé)主动型基金持(chí)有该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是(shì)持有(yǒu)该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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