关(guān)注国际方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄(é)罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息(xī)，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络(luò)上曝光(guāng)的照(zhào)片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在(zài)社交媒体上(shàng)称(chēng)：“由(yóu)无人机袭击(jī)造成(chéng)的火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安(ān)全艾特是什么意思和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政府敦(dūn)促人(rén)们在消(xiāo)防(fáng)员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布2023年一季(jì)报(bào)。报告期(qī)内，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量(liàng)较去(qù)年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的(de)价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司(sī)主要原材(cái)料成本(běn)低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推(tuī)动(dòng)了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表(biǎo)示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源于网络下沉(chén)、细分产品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠道的快速发(fā)展(zhǎn)带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供应学(xué)生餐业(yè)务，多(duō)款预制菜在线下及电商平台(tái)开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值(zhí)操作未(wèi)完全满足套期会计要(yào)求(qiú)的衍生金融工具损益(yì)的(de)影响，因(yīn)此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性(xìng)损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场交(jiāo)易的(de)与公司及下属子(zi)公(gōng)司的生产经(jīng)营有直(zhí)接关系的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期(qī)货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等品种。第(dì)一季度(dù)，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增(zēng)长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌(diē)的过程中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看出，衍生(shēng)金(jīn)融(róng)资产从年初余(yú)额的(de)5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了对现(xiàn)货市(shì)场的对(duì)冲作用(yòng)，弥(mí)补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现经(jīng)营活动(dòng)产(chǎn)生的(de)现金流量净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟(gēn)随(suí)同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人(rén)士(shì)表示，道道(dào)全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史高(gāo)位，这(zhè)大大(dà)抬升了企业(yè)的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能(néng)力(lì)大幅下(xià)降，道道全也(yě)不例外。自(zì)2022年(nián)下半年(nián)以来，道(dào)道全新(xīn)建产(chǎn)能陆续释放，海外(wài)到港原(yuán)料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道全的(de)包装(zhuāng)油毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂(mào)名工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今(jīn)年以(yǐ)来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东(dōng)地(dì)区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能(néng)释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示(shì)，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一(yī)主要(yào)原(yuán)因是主要原料价格出(chū)现下降趋势，缓(huǎn)解(jiě)公司(sī)的采(cǎi)购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要原料的(de)国际交易(yì)价(jià)格呈现出回落走势(shì)，受(shòu)船(chuán)期(qī)和现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要(yào)原料(liào)综合(hé)采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延(yán)续回(huí)落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗下拥(yōng)有(yǒu)多个(gè)品牌，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要(yào)消费区域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立(lì)生(shēng)产加工基地。由于拥(yōng)有多个(gè)品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩(jì)，道(dào)道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为(wèi)业(yè)绩修复有一定持续性，未(wèi)来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业(yè)绩表达正面预期，并预测其今年全(quán)年营(yíng)业收(shōu)入将突(tū)破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材(cái)等大宗原材(cái)料价(jià)格(gé)自2022年下半年高(gāo)位回落(luò)，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋(qū)势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年(nián)，从目前(qián)掌握的信息来看，原(yuán)材(cái)料供(gōng)给预计(jì)将趋向于宽(kuān)松(sōng)，但(dàn)天气、能(néng)源及国际政治经济形势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市场带(dài)来不确定性(xìng)。包装食用(yòng)植(zhí)物油是(shì)生(shēng)活(huó)必需(xū)消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续(xù)增加(jiā)，未来品牌化(huà)、高端(duān)化(huà)将(jiāng)是行(xíng)业发展的(de)趋势(shì)，品牌差异化(huà)现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国(guó)菜油原(yuán)料供应出现了从未有过的多元及宽松(sōng)局(jú)面(miàn)，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾且供需端(duān)均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突(tū)变(biàn)，硅谷银(yín)行倒闭引发(fā)市场恐慌及(jí)连(lián)锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口成(chéng)本端为油脂油(yóu)料(liào)市场形(xíng)成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不(bù)论是油(yóu)还是粕均显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽(suī)然市(shì)场并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了(le)市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年(nián)一(yī)季度油脂的(de)走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌克(kè)兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格(gé)不景气带来(lái)生柴(chái)投料需求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的(de)出口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄(é)罗(luó)斯(sī)菜(cài)油(yóu)大部分依赖对中国(guó)出口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的(de)背(bèi)景(jǐng)下，国(guó)内后(hòu)期(qī)面临的菜油供给(gěi)压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿(ná)到更多(duō)市(shì)场份额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间(jiān)的(de)竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存处(chù)于低位，终端库存(cún)处于高(gāo)位(wèi)。随供应(yīng)逐步增加(jiā)，表(biǎo)观库存(cún)或逐(zhú)步起量(liàng)，二季(jì)度菜油价格(gé)与相关油脂(zhī)价差(chà)缩小格(gé)局(jú)背景下(xià)，菜(cài)油需(xū)求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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