昨夜，据路透社最(zuì)新报(bào)道(dào)，知(zhī)情人士(shì)透露，美国总统拜登和众议院(yuàn)议长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就美(měi)国(guó)债务(wù)上限达成协议，双方(fāng)在可(kě)自(zì)由支配开支方面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息(xī)人士和(hé)另一(yī)名了解谈判情况的人士称(chēng)，最(zuì)终可能达成的不会(huì)是一份长达数百页、可能需要立法者花几天(tiān)时(shí)间撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而是一(yī)份包含(hán)几个关键数字的精简协议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判(pàn)代表将敲(qiāo)定可(kě)自由支配开支的最高限额(é)，包括军(jūn)费开支(zhī)，但(dàn)让议员1亿等于多少万们在未来几个月通过正常的拨款程序敲定住房和教育等(děng)类(lèi)别的细(xì)节。根(gēn)据美(měi)国联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自(zì)由支(zhī)配支出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元(yuán)支出(chū)总额的(de)27％。其中(zhōng)大约一半用于国防，一(yī)些(xiē)议员表(biǎo)示不应该削(xuē)减这(zhè)一领(lǐng)域的(de)支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出减产(chǎn)决定(dìng)后，将于6月4日举行的六个月来首次面对面会议不太可能(néng)采取新的措施(shī)。当前的(de)任务是监控市场形势并及1亿等于多少万时作出反(fǎn)应。诺瓦(wǎ)1亿等于多少万克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价上涨(zhǎng)，而是平衡价(jià)格，以确保生(shēng)产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前(qián)的价格反映了市场对(duì)全球宏(hóng)观(guān)经(jīng)济形(xíng)势的评(píng)估(gū)。美国加(jiā)息(xī)阻碍(ài)了(le)油(yóu)价进(jìn)一步(bù)上(shàng)涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四的(de)最新数据显(xiǎn)示，交易(yì)员们完(wán)全押(yā)注美联储(chǔ)会在6月或7月的某(mǒu)次会议上再度加(jiā)息(xī)25个基点，最早在6月便加息的(de)可能(néng)性(xìng)已超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合约升至5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代(dài)表市场认(rèn)为接下来两(liǎng)次会(huì)议中美(měi)联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉期(qī)合约显(xiǎn)示消化了约14个基点的加息预期，由于(yú)美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的(de)倍数，这代表6月加(jiā)息25个(gè)基点(diǎn)的(de)概(gài)率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原(yuán)油期(qī)货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和(hé)美(měi)油均止步(bù)三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳(nà)指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中(zhōng)，表现最(zuì)好的英伟达早盘股价(jià)曾涨(zhǎng)至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美(měi)元，创盘中和收盘(pán)历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元市值(zhí)大关一步之(zhī)遥，有望成为全(quán)球第九家(jiā)市值突(tū)破1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英伟达市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿(yì)美元，几乎相当于两个英特尔(ěr)的市值。英伟达(dá)创美股史上最大单日市值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期(qī)的(de)65亿(yì)美元(yuán)；调整(zhěng)后每股收益为(wèi)1.09美元，市(shì)场(chǎng)预期(qī)0.92美(měi)元。按业务(wù)划分(fēn)，英(yīng)伟达(dá)数据中心(xīn)业务营收(shōu)增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期的39亿美(měi)元。

　　最(zuì)重(zhòng)要的数据在(zài)于——展望(wàng)未来(lái)，英伟达预(yù)计第二(èr)财季营收将达(dá)到110亿(yì)美元左右，较市(shì)场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明(míng)，英伟达从全(quán)球企(qǐ)业布局AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计(jì)算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重(zhòng)要(yào)底(dǐ)层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途的(de)芯(xīn)片领域占据主(zhǔ)导地位(wèi)，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习(xí)软件，这(zhè)也是(shì)支持(chí)OpenAi旗下(xià)火爆(bào)全球的(de)ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期(qī)货(huò)盘中(zhōng)明显下滑并创下(xià)近半(bàn)年或半年多(duō)以来新低。截至5月25日下(xià)午收盘，铁(tiě)矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来(lái)，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱(ruò)。对此，大有期货投(tóu)研中心黑色高级研究员黄科在(zài)接受期货日报(bào)记者(zhě)采访时(shí)表(biǎo)示，近期黑色系(xì)品种(zhǒng)大幅下跌是宏(hóng)观和(hé)产(chǎn)业共(gòng)振带来(lái)的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国两党(dǎng)对于政府债务上限问(wèn)题仍没有达成一(yī)致，随着截(jié)止日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不(bù)能(néng)排(pái)除接下(xià)来继续加息(xī)的可(kě)能(néng)性，当前美(měi)联储6月(yuè)加(jiā)息(xī)概率上升到40％附近，近期美元指数走(zǒu)强对于大(dà)宗商品价格普遍(biàn)形成一定压力。国内方面，5月(yuè)份公布的社融和(hé)固定资产投(tóu)资等(děng)经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致与国内经(jīng)济状况关联性较强的黑色(sè)系(xì)品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并(bìng)无利多(duō)因素(sù)。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随(suí)着(zhe)成本端原(yuán)料价(jià)格的大幅回落(luò)，钢厂方(fāng)面并没(méi)有很强的减(jiǎn)产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止(zhǐ)跌回升(shēng)，减(jiǎn)产不(bù)及预期以及原料成本持续(xù)下移导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而当前国内钢材需求也(yě)已临近淡季，在(zài)需求(qiú)乏力的情况下，钢材价格不(bù)断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主管翟贺攀对记(jì)者表示，自今年3月中旬以(yǐ)来(lái)，铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近(jìn)两个月来钢材下游需求恢复距离此前(qián)预期有较(jiào)大差距，叠(dié)加(jiā)今年(nián)年初以来(lái)市(shì)场对下游需求的乐观预期(qī)，导致钢厂产量(liàng)增幅(fú)较(jiào)大。而在市场供(gōng)需阶段性错配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增(zēng)长，同时预期(qī)中的下(xià)半年(nián)的粗(cū)钢产量平控政策也进一步(bù)压低了钢铁原燃料价(jià)格(gé)。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材(cái)五大品种(zhǒng)周度表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为(wèi)3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦(jiāo)煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期(qī)或(huò)延续弱(ruò)势(shì)，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前(qián)钢(gāng)材市(shì)场面(miàn)临的问(wèn)题(tí)来看，方正(zhèng)中期期货研究院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉(sù)记者，主要有以下三个方面的(de)问题(tí)：一(yī)是(shì)高(gāo)炉减产不充分；二是外需可能会大(dà)幅下(xià)滑；三(sān)是(shì)国内政(zhèng)策刺激还(hái)比较有(yǒu)限，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢(gāng)矿(kuàng)品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由于(yú)二季(jì)度以(yǐ)来(lái)国内政(zhèng)策利多有限，导致“买(mǎi)预(yù)期”交易(yì)未能如期出现，但(dàn)国内(nèi)市场(chǎng)利(lì)空(kōng)在价格中已有体现，从后期市(shì)场表现来看，钢(gāng)材需(xū)求(qiú)端利空可能来自海外，6月(yuè)出(chū)口一旦转差，则板材供应压(yā)力会明显增加，产量也(yě)面临继续压减。因此，在(zài)经历4-5月份(fèn)的(de)政(zhèng)策不及预期后，国内下一个相对重要(yào)的政策时点可(kě)能在7月的半年(nián)度经济数(shù)据公布(bù)后(hòu)，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部(bù)的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁(tiě)水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出(chū)现下降。不(bù)过目前焦(jiāo)煤进口通关(guān)及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁(tiě)水下降并不明(míng)显，负(fù)反(fǎn)馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品(pǐn)种止跌(diē)需要具(jù)备两(liǎng)个条件：一(yī)是煤炭价格止跌，从成本(běn)端对钢(gāng)价形成一定(dìng)支撑；二是钢(gāng)厂方面有(yǒu)实质性(xìng)的减(jiǎn)产行动，从而改善市场对(duì)于后期供需平(píng)衡(héng)的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有(yǒu)加速(sù)下(xià)跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控(kòng)政(zhèng)策(cè)尚未执行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强。因此(cǐ)，预计短期内黑色系(xì)品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格(gé)局，与成本塌陷叠加(jiā)造成的负向(xiàng)循环，或(huò)将令铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色(sè)系商品价格惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在期货价(jià)格大幅下探之际，螺纹钢现货(huò)价(jià)格已(yǐ)跌(diē)回至(zhì)2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹(wén)钢现(xiàn)货(huò)目前回归2020年疫情初期的价格(gé)区间有利于行业供(gōng)需加快调(diào)整，且目前距离(lí)2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材(cái)社(shè)会库存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后来自政(zhèng)策面和市场力量的(de)供应压减速度加快、稳经(jīng)济政策效果或将在下半(bàn)年显现(xiàn)、国际局势缓和(hé)以及国内(nèi)外(wài)价差有利(lì)于钢材(cái)出口再(zài)上(shàng)台阶(jiē)等因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品(pǐn)价格(gé)保持谨慎乐观(guān)，尽管(guǎn)难以恢复(fù)至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表(biǎo)示，当前钢铁产业链(liàn)库(kù)存整(zhěng)体(tǐ)较低，因此在后续进入减产期(qī)间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能(néng)会刺(cì)激补(bǔ)库，并(bìng)带(dài)动行情出现阶段反弹。

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