财联(lián)社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本(běn)周五结束。本月A股三(sān)大指数(shù)一(yī)红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震荡(dàng)上行(xíng)的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除(chú)此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世(shì)界）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样指出，在(zài)所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关(guān)注度(dù)持续高企，上一(yī)轮(lún)行情催化主要(yào)集中于(yú)大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术外包等带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性化的(de)对话(huà)系(xì)统及更(gèng)自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对(duì)于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提(tí)升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片(piàn)分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动(dòng)多模态(tài)大模型发展(zhǎn)，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内容公司商(shāng)业化空间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证(zhèng)券认为(wèi)值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的(de)科(kē)技创新方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领域(yù)国资云及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一(yī)带(dài)一路(lù)”有望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金(jī水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样n)等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企(qǐ)业名单对应的上(shàng)市(shì)公司(sī)也(yě)值得关注(zhù)。

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