近(jìn)期《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民航局披(pī)露，从(cóng)机票(piào)预订数据(jù)看，五一假期订票已超600万(wàn)人(rén)次，或成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下(xià)，可以关(guān)注(zhù)交(jiāo)运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优(yōu)化调整以来，国内(nèi)疫后复(fù)苏(sū)趋势(shì)较强。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头(tóu)企业(yè)发布一季度经营(yíng)数据，公(gōng)司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房(fáng)产生的平均(jūn)实际(jì)营业收入）分(fēn)别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局数(shù)据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输(shū)规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，距离(lí)假期(qī)不到(dào)10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团队游试点恢复后(hòu)的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒店搜(sōu)索(suǒ二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗)热度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机(jī)前48小(xiǎo)时内(nèi)抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验(yàn)登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针(zhēn)对(duì)来(lái)华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升，继(jì)续刺激国(guó)际客流复苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局(jú)预计(jì)，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客(kè)量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关(guān)数(shù)据未公布，不(bù)过民航局当时预计旅(lǚ)客(kè)量(liàng)为200万人次(cì)。因此今年有(yǒu)望将超过(guò)疫情前(qián)水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境(jìng)政策(cè)进(jìn)一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截(jié)至4月28日，已经披露一(yī)季报的(de)上市(shì)公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景(jǐng)气度(d二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗ù)显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体法(fǎ)测(cè)算(suàn)，申万社会服务(wù)行业一(yī)季度归母净利润增速(sù)达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业一(yī)季度(dù)归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且(qiě)春节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行需(xū)求恢复(fù)有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转。叠加票价(jià)改革仍(réng)在推进，看好后续票价及(jí)客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档”电影票(piào)房市场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从历(lì)史(shǐ)数据(jù)看，国内(nèi)电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大范(fàn)围(wéi)关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消(xiāo)费(fèi)热情(qíng)，预计今年五(wǔ)一(yī)档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历(lì)年(nián)同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催化(huà)密集，当(dāng)前投(tóu)资机会凸(tū)显。

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