兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　酒红色是哪几个颜色调出来的 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-酒红色是哪几个颜色调出来的27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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