要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治(zhì)局委(wěi)员、国(guó)务院副总理刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州等地(dì)考察(chá)了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发(fā)机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业科技服(fú)务组织，详细了解(jiě)农(nóng)业科(kē)技研发和成果(guǒ)推(tuī)广应用等情况。他强(qiáng)调(diào)，科技创新是推进农业(yè)现代化(huà)的(de)关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进(jìn)高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之间的竞争中(zhōng)，农业(yè)是(shì)必(bì)不可少又容易被忽(hū)略(lüè)的一环(huán)，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股(gǔ)必(bì)须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇 以强有(yǒu)力(lì)监督(dū)打造(zào)廉(lián)洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会(huì)在北京成功举办(bàn)系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二十(shí)大精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠(jiū)治(zhì)形式(shì)主义、官僚主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就(jiù)办、真抓(zhuā)实干”的(de)优良作风，持(chí)续巩固干事创(chuàng)业的良好氛(fēn)围。坚(jiān)持严的主基调(diào)不动摇，以强有力(lì)监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不(bù)能(néng)腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头(tóu)治理，不断强化系统全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性、协(xié)同(tóng)性，充分发挥超大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继续(xù)实施积极的财(cái)政(zhèng)政策和稳健的货币(bì)政策，促进财政、货(huò)币、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策形(xíng)成系(xì)统集成效应。充分发(fā)挥消费对经济增(zēng)长(zhǎng)的(de)基础性作用，多渠道(dào)增加(jiā)城乡居(jū)民(mín)收入，稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文(wén)化(huà)旅游(yóu)等服务消(xiāo)费(fèi)新(xīn)热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发力的时(shí)刻(kè)，而大(dà)宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整(zhěng)新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行(xíng)提前公告了(le)关于自(zì)5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利(lì)率的通知，从(cóng)调整情况来看(kàn)，执行利(lì)率(lǜ)多调整(zhěng)为新规的自律上限，相较于(yú)此前(qián)下调幅度不(bù)一(yī)，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出(chū)了浑身解数，也用了不少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监(jiān)会将(jiāng)指(zhǐ)导证券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究(jiū)制定出(chū)台定期(qī)报告和(hé)临(lín)时公(gōng)告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁住房等大类资产(chǎn)审(shěn)核及信息披露规则，建立健全透明和(hé)可(kě)预期的审核注册(cè)标准，重点关注资产及项目运营质量，进一(yī)步强(qiáng)化市场监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面(miàn)启(qǐ)动城(chéng)市基础设(shè)施生命(mìng)线安全工(gōng)程(chéng)

　　住房(fáng)和(hé)城乡建设部部长倪虹近(jìn)日(rì)表(biǎo)示(shì)，在深(shēn)入推进试点(diǎn)和总(zǒng)结推广可复制经验基础上，我国将全(quán)面(miàn)启动城市基础设(shè)施生命线安全工程。要开(kāi)展城(chéng)市基础设(shè)施(shī)普查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地下的(de)城市(shì)基(jī)础(chǔ)设(shè)施数据库，找准城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设(shè)施风险源(yuán)和(hé)风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础(chǔ)设(shè)施生命线是(shì)指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供(gōng)热(rè)、综合管廊等与(yǔ)城市功能和民众生活(huó)密(mì)不可分的城市基(jī)础设施，就像人(rén)体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安(ān)全运(yùn)行的保障。评：这(zhè)个是海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字(zì)版(bǎn)本，也是为了城市(shì)治理(lǐ)的新(xīn)思路和新方向，各大科技(jì)巨头的智慧城市业务(wù)到了大(dà)显身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特(tè)斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信(xìn)委智(zhì)能制造推进处副(fù)处长陈(chén)可(kě)乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一(yī)步(bù)深化与特斯(sī)拉的合作，推动(dòng)自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局，共同(tóng)打造具备核心技术优势、面向全(quán)球市场的科技产业集群。在加强(qiáng)政策供给(gěi)方面，明确(què)总体发展目标，到2025年(nián)新能源汽车年产(chǎn)量(liàng)达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购买新能源(yuán)汽车给予免(miǎn)费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利(lì)于吸引(yǐn)长期(qī)资金配置(zhì)科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创新活力(lì)，满足(zú)多元化的交(jiāo)易和风险管(guǎn)理(lǐ)需(xū)求，有助于继续发挥好科(kē)创板(bǎn)改革(gé)先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一步完善风险防控机(jī)制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权(quán)稳健(jiàn)运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了，基本上大家想(xiǎng)交易的指数品(pǐn)种都已经有衍生(shēng)品了(le)，这对增(zēng)加市(shì)场活跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务(wù)评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日(rì)，中证(zhèng)协(xié)就券商债券业务执业(yè)能(néng)力评价(jià)办(bàn)法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司(sī)债券业务执业(yè)质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将(jiāng)评价指标的触角由券商开(kāi)展债券业(yè)务的整体情况(kuàng)延伸至(zhì)债券(quàn)项(xiàng)目的(de)各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步(bù)优化了，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模，其(qí)中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额(é)的减少，倒(dào)逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消息，但(dàn)新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重(zhòng)燃(rán)通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升(shēng)温(wēn)令美(měi)元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前景敏感的(de)两年期美债收(shōu)益率盘中拉升一度(dù)上触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超过(guò)10个(gè)基点；黄金在(zài)美元继续(xù)攀升压力(lì)下未(wèi)能成功反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一周(zhōu)多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市(shì)场出现需求疲(pí)软苗(miáo)头(tóu)，国际(jì)原油遭供需(xū)两面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌，再探一周(zhōu)低位(wèi)。布伦特(tè)和西(xī)德克萨斯中质原(yuán)油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部(bù)了，这个过程持续了(le)3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成(chéng)出货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦(dàn)破位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周投资者(zhě)关(guān)注沪(hù)指会(huì)否破跌下(xià)轨，如(rú)果出现这一信号应及(jí)时(shí)离场。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不仅高于当(dāng)日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格，也(yě)高于(yú)电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在(zài)官网宣布(bù)，科技(jì)巨头(tóu)微软已(yǐ)同意(yì)从公司首(shǒu)座(zuò)核(hé)聚变发电(diàn)站购买电力。作(zuò)为电力(lì)购买协(xié)议的(de)一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚(jù)变(biàn)发(fā)电(diàn)装置上(shàng)线，并在(zài)商定的(de)一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高(gāo)目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

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　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象(xiàng)发行可(kě)转(zhuǎn)债事(shì)项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划(huà)与控股股(gǔ)东灰姑娘作者是安徒生还是格林进行重大资产置换

　　博(bó)菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转(zhuǎn)债募资不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料(liào)制品建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资(zī)不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的(de)一致(zhì)行动人拟增(zēng)持(chí)不低于(yú)800万(wàn)元

　　科(kē)汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公(gōng)司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技(jì)术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高(gāo)拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴及其(qí)一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万(wàn)股(gǔ)股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你(nǐ)康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳(zhèn)小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子(zi)数字(zì)智慧工(gōng)厂升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华替(tì)尼(ní)片纳入突(tū)破性(xìng)治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制(zhì)药(yào)一致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤(méi)销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿(shòu)保险股份有限公司累计原保险业务收入同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子公司获得兽(shòu)药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定(dìng)点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子(zi)公司(sī)并投(tóu)资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃(lā)圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团(tuán)签订项(xiàng)目投(tóu)资合作框架协(xié)议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府(fǔ)签(qiān)订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入(rù)剂药品临床试(shì)验申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息(xī)研究院(yuàn)、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北(běi)卫星产(chǎn)业基地项(xiàng)目合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘(sōu)内贸(mào)化学品(pǐn)船舶(bó)以及三艘(sōu)外(wài)贸化学品船舶(bó)100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规 遭(zāo)证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全(quán)资子公(gōng)司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期(qī)中期票据

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