要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术(shù) 深入(rù)实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政(zhèng)治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国(guó)中先后到南京、徐州等地考察了农业科(kē)研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服务(wù)组织，详细了(le)解农业科技研(yán)发和(hé)成果(guǒ)推广应用(yòng)等情(qíng)况。他强调(diào)，科技创(chuàng)新是(shì)推进(jìn)农业现代化的关键。要遵循(xún)农(nóng)业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术，深入实施(shī)种业(yè)振兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设(shè)，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是必不(bù)可少又容(róng)易被(bèi)忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着(zhe)每个人的饭(fàn)碗，农(nóng)业股必须(xū)要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力(lì)监督打造廉洁(jié)的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举(jǔ)办(bàn)系统(tǒng)会(huì)管干部学习贯(guàn)彻(chè)党(dǎng)的二(èr)十(shí)大(dà)精神专题轮训班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新任务新要(yào)求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠(jiū)治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办、真抓实干(gàn)”的(de)优良作风，持续巩固干(gàn)事(shì)创(chuàng)业的良好氛围。坚(jiān)持(chí)严的主基(jī)调不动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一(yī)体(tǐ)推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不断强化系统(tǒng)全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综(zōng)合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步(bù)增强(qiáng)宏观(guān)调控的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充分(fēn)发挥超大规(guī)模市(shì)场优势(shì)，有效释放(fàng)内需潜力。继续(xù)实施(shī)积极的财(cái)政政策和稳健的(de)货币政策，促(cù)进财政、货币、就业(yè)、产(chǎn)业、投资(zī)、消(xiāo)费(fèi)、价(jià)格、环保、区(qū)域等政策形成(chéng)系统(tǒng)集(jí)成(chéng)效应。充分发(fā)挥(huī)消费对(duì)经(jīng)济(jì)增长的基础性作(zuò)用，多渠道(dào)增(zēng)加(jiā)城乡居民收入，稳定汽(qì)车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗(zōng)消费(fèi)，培育壮大(dà)绿色消费、文(wén)化旅游等(děng)服(fú)务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创新消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之后(hòu)，消(xiāo)费到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存(cún)款(kuǎn)、通知存款利(lì)率上(shàng)限调(diào)整新(xīn)规即将落地。12日(rì)，多家(jiā)银行提前(qián)公告(gào)了关于自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通知存款执(zhí)行利率的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利(lì)率多(duō)调整为新(xīn)规的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了(le)浑(hún)身解(jiě)数，也用了不(bù)少小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易(yì)所(suǒ)发布指引 完善(shàn)REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核要点及信息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易所持(chí)续(xù)完善REITs信息披露制度规则(zé)，研究制(zhì)定出台定期报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分步(bù)推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等(děng)大类资产审核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透明(míng)和可(kě)预期的审核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点关(guān)注资(zī)产(chǎn)及(jí)项目运营(yíng)质量，进(jìn)一步强化市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基(jī)础设施生(shēng)命线安(ān)全(quán)工(gōng)程

　　住房和城乡建设(shè)部部(bù)长倪虹近(jìn)日表(biǎo)示(shì)，在深入推(tuī)进(jìn)试点和总结推广可(kě)复制经验基础上，我(wǒ)国将全面启动城市基础设施生命(mìng)线安(ān)全工程。要开(kāi)展城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施普查，建立覆盖地上地下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市基(jī)础(chǔ)设施风险源和(hé)风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市(shì)安全风险(xiǎn)清单。城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线是指(zhǐ)城市的(de)燃(rán)气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功能(néng)和(hé)民众(zhòng)生(shēng)活密(mì)不可分的城市基础设施(shī)，就像人体的“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是(shì)海绵城市的超级数(shù)字版本，也是为了城市治理的(de)新思(sī)路和新方向，各大科技(jì)巨头(tóu)的智慧城市(shì)业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板(bǎn)块在(zài)沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市经信(xìn)委智能制造推(tuī)进处(chù)副处长陈可(kě)乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共同(tóng)打造具备(bèi)核心技术优势(shì)、面向(xiàng)全球市场的(de)科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给方(fāng)面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源汽充电宝100wh等于多少毫安车(chē)年(nián)产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免(miǎn)费(fèi)专用(yòng)牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证(zhèng)监会(huì)启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新活力(lì)，满足多元化的(de)交易和风险(xiǎn)管理需求，有助(zhù)于继续发挥(huī)好科创板改革先行(xíng)先试(shì)的示(shì)范引领作用，不断提升服务实体(tǐ)经济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后(hòu)，证(zhèng)监会(huì)将进一(yī)步完善风险(xiǎn)防(fáng)控机制，并根据市场运行情况改(gǎi)进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权(quán)终(zhōng)于要来了(le)，基本上大家想交易的指数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有衍生品了(le)，这对增加市场活跃度和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务(wù)评(píng)级将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业务执业(yè)能力(lì)评价(jià)办法进(jìn)行(xíng)了(le)修订，并改名为《证券公司债券(quàn)业(yè)务执业质(zhì)量评(píng)价(jià)办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修(xiū)订(dìng)将(jiāng)评价指标的触角由券商开展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸至债券项目的各个环(huán)节。此外，评(píng)级也将进一(yī)步优化(huà)了(le)，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白(bái)名(míng)单(dān)”的(de)基本条件。评：券商的(de)各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高回(huí)落，美(měi)元反弹避(bì)险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限谈(tán)判传出利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌(diē)，道(dào)指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概(gài)股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能(néng)链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温(wēn)令美元指数(shù)跳涨至一个月(yuè)高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景(jǐng)敏(mǐn)感(gǎn)的两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基(jī)点(diǎn)；黄金(jīn)在美元继续攀(pān)升压力下未(wèi)能(néng)成功(gōng)反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来(lái)低位；银(yín)价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月(yuè)以(yǐ)来最糟(zāo)糕(gāo)的一周；原油(yóu)市场出现需求疲软苗(miáo)头，国(guó)际原(yuán)油(yóu)遭供需两面(miàn)打(dǎ)击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位(wèi)。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原(yuán)油期货均(jūn)连(lián)续第四周下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升(shēng)后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近(jìn)下(xià)轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就(jiù)可以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间主力资金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充(chōng)分，后(hòu)市一(yī)旦破位(wèi)就将出现急(jí)跌。下周投资者关(guān)注沪指会(huì)否破跌下(xià)轨，如(rú)果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日(rì)下午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高于当日国产工业级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)现(xiàn)货(huò)价格，也高于(yú)电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报道，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头微(wēi)软已同意从公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力(lì)。作为(wèi)电力购买协议的(de)一(yī)部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将(jiāng)其聚变发电(diàn)装置(zhì)上线，并在商定(dìng)的(de)一(yī)年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不(bù)特定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行(xíng)重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募(mù)资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源(yuán)复(fù)合材料(liào)制(zhì)品(pǐn)建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行(xíng)动(dòng)人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投(tóu)及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本(běn)拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新(xīn)文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造项目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华(huá)替尼(ní)片纳入突破性治疗药物程(chéng)序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立(lì)案告知书(shū)

　　潞安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品(pǐn)煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产(chǎn)业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务(wù)合(hé)同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司中国太(tài)平洋人寿(shòu)保险股(gǔ)份有限公司(sī)累计原保险业(yè)务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施(shī)工(gōng)项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力(lì)电池梯次利用(yòng)业务

　　高能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团(tuán)结水库生态治理(lǐ)工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子(zi)公司(sī)获得兽药(yào)产(chǎn)品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚(yà)新设子(zi)公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线(xiàn)通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目(mù)转入(rù)运营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签订(dìng)项目投资合作(zuò)框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民(mín)政府签订合作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发(fā)项(xiàng)目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床试验申请获受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾(téng)讯云(yún)计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫星(xīng)产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第(dì)二(èr)期中期(qī)票据

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