兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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