关注国(guó)际(jì)方面消息。

　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚(yà)半(bàn)岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)市的(de)一个(gè)储油(yóu)设施(shī)遭到无(wú)人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到，袭(xí)击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社交媒(méi)体上称：“由(yóu)无人机(jī)袭(xí)击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面(miàn)积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安(ān)全和(hé)救(jiù)援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视(shì)频(pín)显示，一场(chǎng)大火照亮了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前(qián)还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦(dūn)促(cù)人们(men)在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾(céng)遭到两架无(wú)人机的(de)袭击(jī)，其中一架无人(rén)机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人机(jī)在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回(huí)暖，厨(chú)房食(shí)品的(de)销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去年一(yī)季度受南美(měi)干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原材(cái)料(liào)的价格(gé)快(kuài)速(sù)上(shàng)涨，今年(nián)一(yī)季度(dù)公司主要原(yuán)材料成本(běn)低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提(tí)升(shēng)共同推动(dòng)了(le)厨房食(shí)品的(de)利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活(huó)动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品的专业经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠(qú)道(dào)的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生(shēng)餐业务(wù)，多款预制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平台开(kāi)展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性(xìng)损益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套(tào)期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套(tào)期会计要求的衍生金(jīn)融(róng)工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常性(xìng)损益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年(nián)度商品期货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司及下属子公司的生产经营(yíng)有直接(jiē)关系(xì)的(de)原(yuán)料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲(sì)料原料和(hé)油脂科技产品的(de)销量有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入同比上(shàng)涨，但是(shì)在行情下(xià)跌的过(guò)程(chéng)中，公司油脂科(kē)技(jì)相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利润(rùn)同比(bǐ)有所减少(shǎo)。从(cóng)合(hé)并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资(zī)产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增(zēng)长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全(quán)一(yī)季(jì)度扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报(bào)，公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原(yuán)料回落、消费(fèi)复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道(dào)道(dào)全迎来业绩修二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥(xiū)复时刻(kè)。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道道全业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全(quán)业(yè)绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的(de)加工成(chéng)本。然而零售终端的包(bāo)装(zhuāng)油价(jià)格上(shàng)涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道全新建产能(néng)陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续增长，带动(dòng)道道(dào)全的包装油(yóu)毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年(nián)一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的(de)投(tóu)产及(jí)产能释放带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还(hái)表(biǎo)示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要(yào)原因是主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成(chéng)本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开始(shǐ)，道道全(quán)所用(yòng)主要(yào)原(yuán)料的(de)国(guó)际(jì)交(jiāo)易(yì)价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现(xiàn)货到(dào)厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年(nián)末(mò)回(huí)落，2023年(nián)一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌(pái)，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下(xià)游(yóu)消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为(wèi)道道全今年业绩(jì)修(xiū)复的两(liǎng)大驱动因子。对(duì)于今(jīn)年的(de)业绩，道道(dào)全持有谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认为(wèi)业绩修(xiū)复有一定持续性(xìng)，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多(duō)家(jiā)券商对道道全今(jīn)年业绩表达(dá)正面(miàn)预期(qī)，并预测(cè)其今(jīn)年全年(nián)营(yíng)业收(shōu)入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年下半年高位回(huí)落(luò)，且叠加提价(jià)效应逐渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握(wò)的信息来(lái)看，原材料(liào)供给预(yù)计(jì)将趋(qū)向于(yú)宽松(sōng)，但天气、能源及国(guó)际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是生活必(bì)需(xū)消费品(pǐn)，市场空间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对(duì)健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食(shí)用油需(xū)求也将持续增(zēng)加，未来(lái)品牌化、高端化将二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价(jià)格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应出(chū)现了(le)从未有(yǒu)过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端(duān)压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料(liào)市(shì)场(chǎng)整体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛盾且供(gōng)需端均(jūn)有不确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市(shì)场恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为(wèi)全(quán)球金融市场(chǎng)的(de)稳定性带来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品乃至金融(róng)市场造成(chéng)了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成本(běn)端为油脂油料(liào)市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利(lì)空(kōng)出现(xiàn)共振，不论是油还是(shì)粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场并(bìng)不看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的(de)跌势(shì)仍(réng)在(zài)节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一(yī)季(jì)度油脂的走势(shì)也受到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外(wài)，在(zài)大量乌(wū)克(kè)兰(lán)及(jí)澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不(bù)景气带来生柴(chái)投(tóu)料(liào)需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此外，继(jì)续增产的(de)俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大(dà)旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面(miàn)临的(de)菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需求(qiú)整体增量(liàng)空间不(bù)大。要想拿到更多市场(chǎng)份额(é)，不(bù)同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油(yóu)表(biǎo)观库存处于低位，终端库存(cún)处于高(gāo)位。随供应(yīng)逐步增加，表观(guān)库(kù)存(cún)或逐(zhú)步起量，二季度(dù)菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求(qiú)或起量，但(dàn)中短期仍处于(yú)累库态(tài)势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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