导读：本周沪指冲击(jī)前高3424点未果收出(chū)四连(lián)阴，本周沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周(zhōu)四开始，场内资(zī)金观望(wàng)情绪(xù)显著放大，两市成交额目前已连续两(liǎng)日不足(zú)9000亿(yì)元。申万31个一级行业中(zhōng)仅7个行业周涨幅(fú)为(wèi)正，公用事业(yè)、煤(méi)炭排在(zài)前两位。AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)文化传媒、教育等行业。熊股方面，吉艾(ài)科(kē)技进(jìn)入退市整理期，吉(jí)艾退本(běn)周二复牌暴跌64.29％成为第(dì)一熊股。

　　影响(xiǎng)市场(chǎng)走势消(xiāo)息(xī)回顾

　　市场(chǎng)概览

　　沪指周一触及(jí)3400点，周(zhōu)二顺势冲(chōng)高摸至(zhì)3418.95点后快(kuài)速回落，冲击前高3424点未(wèi)果收(shōu)出四连(lián)阴；全周(zhōu)维度来看，沪指(zhǐ)累计下(xià)跌1.86％，深(shēn)成指同样跌超1％，创业板指震荡累计跌(diē)0.67％，上(shàng)证(zhèng)50指数、沪深300指数跌(diē)约2％，科(kē)创50指数(shù)跌超3％；全年(nián)维度来(lái)看，深成指、上证50指数也(yě)回吐年内全部涨(zhǎng)幅。

　　截(jié)至本周三收盘(pán)，A股已(yǐ)连续24个交易日成交额超过(guò)1万亿元。不(bù)过周四(sì)开始，场内资金观望情绪显著放大，两市成(chéng)交额目前已连(lián)续(xù)两日不足9000亿(yì)元(yuán)。本周(zhōu)A股两市日均成交额达10245.41亿元，与(yǔ)前一周的(de)11214.47亿元有所回(huí)落。值得(dé)关注的是，周二沪市全天(tiān)成交金(jīn)额超越(yuè)深市（当天中信证券(quàn)成交(jiāo)额(é)超过93亿元），这是2018年6月19日以来的首次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周(zhōu)维度来看(kàn)，申(shēn)万31个一级行业中(zhōng)仅7个行业周涨幅为正，汽(qì)车(chē)行(xíng)业周(zhōu)初(chū)领跑，但(dàn)随后回落屈居(jū)第三，本周涨幅(fú)为1.53％，公用(yòng)事业、煤炭排(pái)在前两位，周(zhōu)涨幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行业涨幅也(yě)超过1％，环保、纺织服(fú)装、钢(gāng)铁等行业小(xiǎo)幅上涨(zhǎng)；建(jiàn)筑装(zhuāng)饰(shì)、传媒(méi)两大行业跌近6％，有色金属、商(shāng)贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本(běn)周公用事业(yè)板块(kuài)领跑，其(qí)中(zhōng)电力行业表现较为(wèi)出(chū)色，2023年以来随着长(zhǎng)协(xié)兑现率的(de)提升(shēng)，以及成本端进(jìn)口煤(méi)价同比回落、现货煤价中(zhōng)枢回落，各(gè)大电力(lì)公司业绩有(yǒu)望实现明显的改(gǎi)善(shàn)。

　　若从(cóng)二级行业来看，教育板块(kuài)本周再度迎来AI主题行情，表现出(chū)色。消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，科大讯(xùn)飞(fēi)星火认知大模(mó)型，验(yàn)证AI+教(jiào)育场景落地，AI+教育应用(yòng)场(chǎng)景主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)以(yǐ)下方向：AI相关培训(xùn)、教育(yù)个(gè)性化产品的生成。

　　四(sì)、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向依旧(jiù)牛(niú)股不断，主要(yào)集中在文(wén)化(huà)传媒、教育(yù)等行业，荣信(xìn)文化(huà)、中视传媒(méi)、国新文(wén)化(huà)、读客文化(huà)分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股国光电器也大涨28.74％；中船汉光、中纺标在本(běn)周中字头的热度下(xià)分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升温，宝(bǎo)明科技上涨(zhǎng)32.46％；一带一(yī)路概念股(gǔ)上(shàng)海港湾上涨34.29％；半(bàn)导体板块个股(gǔ)联动科技上(shàng)涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股(gǔ)及上市天数(shù)小(xiǎo)于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市(shì)整(zhěng)理期，吉艾退本周(zhōu)二复(fù)牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商场周初连(lián)续三日跌停(tíng)，本周累跌33.1％，公司去(qù)年亏损超6000万，且57％股份处于(yú)质(zhì)押(yā)冻结状态；前期的存储芯片热股佰(bǎi)维存储本周(zhōu)五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外(wài)，本周还有近20只ST股累计跌幅超过20％。

本周十大熊(xióng)股(gǔ)（备注(zhù)：不含ST股及上市天(tiān)数小于30天的股票）公司

　　五、千亿榜(bǎng)单

　　截(jié)至周五收盘，A股共(gòng)133家千亿市值公司，总数较前一周(zhōu)净减少(shǎo)3家。其(qí)中，中国铝业、天(tiān)合光能因股价下跌而跌出本榜单(dān)，另外宁德时代因股价上(shàng)涨(zhǎng)而重返“万亿市(shì)值俱乐部(bù)”。

　　与前(qián)一周五收盘(pán)时比(bǐ)较，从市值增(zēng)减金额来(lái)看，近两周的千亿(yì)市值公司中，宁德时代(dài)总市值单周增长482.71亿(yì)元居首，比亚迪(dí)市值(zhí)涨(zhǎng)至291.99亿元次之，长江电力、中国神华、片仔癀、中国海(hǎi)油市值增长均超过150亿元，长城汽(qì)车、中(zhōng)信银行、科(kē)大讯飞市值(zhí)增长超100亿元(yuán)。

千亿(yì)市值(zhí)公司市值增长(zhǎng)金额TOP10

　　邮(yóu)储银行本(běn)周市值蒸发近476亿元，中国平安、紫金(jīn)矿业、海光信息、中芯国际(jì)均蒸发超过400亿(yì)元(yuán)，中国石(shí)化、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)免(miǎn)、中国(guó)中铁(tiě)市(shì)值跌(diē)去了超过250亿元，中国交建、顺(shùn)丰控股(gǔ)等本周蒸发市值金额在千亿榜单中靠前。

千亿市值公司市值蒸发(fā)金额TOP10

　　从(cóng)市值增幅(fú)来看（即周涨幅(fú)），前五名分别为宁德时代、比亚(yà)迪、长江电力、中国神(shén)华、片仔癀；总市值(zhí)降幅来看，前五名分别为海光信息(xī)、紫金矿业(yè)、中国中铁、中国交建、北(běi)方华创(chuàng)。

　　截至当前(qián)，千(qiān)亿市值榜单中总(zǒng)市值(zhí)TOP5为：中国平安(ān)（9372.28亿元）、中(zhōng)国海油(yóu)（8971.09亿元）、招(zhāo)商银行（8584.84亿元）、中国石化(huà)（7601.43亿(yì)元(yuán)）、比亚迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六(liù)、新股风向(xiàng)

　　本周A股迎来7只新(xīn)股(gǔ)的上(shàng)市交易，从首日收盘涨(zhǎng)幅表现来看，北交(jiāo)所巨能股份上市首日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼(màn)恩斯(sī)特(tè)分别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只新股，在(zài)上市首日及随后的交易(yì)中均未遭遇破发(fā)，不(bù)过海(hǎi)达尔(ěr)在周五的交易中一度跌(diē)至发行价，险(xiǎn)些破发；另外，经纬(wěi)股份、中芯(xīn)集成(chéng)上市首日(rì)不(bù)同程度上(shàng)涨(zhǎng)，但均在首日盘中或随后的交易中出现破发(fā)的(de)情况，而友(yǒu)车科(kē)技上市即遭(zāo)破发，首(shǒu)日大幅收跌14.12％。

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　　七、主力资金

　　本(běn)周主力资金累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行(xíng)业(yè)维(wéi)度(dù)来看，仅少数行业5日主力(lì)净流(liú)入为(wèi)正，其中汽车整车(chē)净流入14.79亿元，电池、风电设备分别(bié)净流(liú)入(rù)7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药兽(shòu)药净流出1715.05万(wàn)元(yuán)，互(hù)联(lián)网服务5日主力净流出136.49亿元，文化传媒净流(liú)出107.7亿元，游戏、工程建设净流(liú)出超90亿元，半导体净流出88.94亿元，软(ruǎn)件开发净(jìng)流出超70亿(yì)元，证(zhèng)券、计(jì)算机(jī)设备、光(guāng)伏设(shè)备、多元金融、专(zhuān)用设备、船舶(bó)制造、贵金属等(děng)行业净(jìng)流出超30亿元(yuán)。

　　个股方(fāng)面，宁德时代受到(dào)青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元，比(bǐ)亚迪、中文在线、四川长虹等个股净流出(chū)规模居前；主力资金(jīn)5日净流出东方财(cái)富超28亿(yì)元(yuán)，净流出中油资本、昆仑万维(wéi)、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净流出三六零达(dá)19.06亿元，净流出中船科技、小商(shāng)品城(chéng)超15亿元，紫(zǐ)金矿(kuàng)业、紫(zǐ)光国微、中芯国际、掌趣科(kē)技等净流出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然(rán)每日(rì)“加仓”程度(dù)不一，但目前北向资金已连续6个交易日净买入。数据显示，北(běi)向资金本周(zhōu)累计成交6319.77亿元(yuán)，成交净买入99.59亿元。其(qí)中，沪(hù)股通(tōng)合(hé)计净买入99.67亿元，深(shēn)股通合计净卖出0.08亿元(yuán)。

北向资金净流入情况叠加上证指数

　　行业增仓方面(miàn)，截至5月11日(rì)的近五个交易日数据(jù)显(xiǎn)示，证券、银行两大金融(róng)板块被(bèi)北向资金净买入金额较多，分(fēn)别达到39.74亿(yì)元、27.77亿元，电池、物流行业(yè)、通信设备(bèi)、汽车零部件等板(bǎn)块获北向资(zī)金增持超过(guò)10亿元，酿(niàng)酒行业、石油行业(yè)、汽(qì)车整车、保险分列第七(qī)至十位，区间增持(chí)金(jīn)额均(jūn)超过了(le)7亿元。而(ér)软(ruǎn)件开发(fā)板(bǎn)块(kuài)则(zé)被北向资金净(jìng)卖出最多，达到26.91亿元(yuán)，家电行业(yè)被减(jiǎn)持了17.83亿元，互联网服务(wù)、医疗服(fú)务、文化传媒、化学制药等位列行(xíng)业净卖出额的靠前位置。

　　个(gè)股变动(dòng)方面，截至5月(yuè)11日的近五个交易日(rì)数据显示，北向资金大(dà)比例加仓个股名(míng)单中(zhōng)，粤传媒、内蒙新华、真兰(lán)仪表位列(liè)前(qián)三，力芯微、红塔证券、合康新能(néng)、宏达股份(fèn)、嘉友国际、江化(huà)微等(děng)增(zēng)持(chí)变动比例靠前。

近5日北向(xiàng)资金大比例(lì)加仓个股

　　同期(qī)，北向(xiàng)资(zī)金大(dà)比例减仓(cāng)个股名单(dān)中，竞业达、中通客车、国(guó)脉文(wén)化、欧陆通、景(jǐng)兴纸业、上(shàng)声电子(zi)、电声(shēng)股份、正帆科技、沧州大化等变动比靠前。

近5日北(běi)向资金大比(bǐ)例减仓(cāng)个股

　　如果从同期北向资金增(zēng)持金额来看，宁德时代(dài)、建(jiàn)设银行、兴业银(yín)行、北方华(huá)创(chuàng)、潍柴动力5股增持规模居前，而格力电器、大族激(jī)光、立讯精密、中国建筑(zhù)、中国银(yín)行则(zé)遭北(běi)向(xiàng)减持(chí)居(jū)前。

　　机构调研(yán)

　　机构最新(xīn)调研路线图

　　本周已披露相关调研信(xìn)息的上(shàng)市公司数量达到211家，其中9家公司获得(dé)超100家机(jī)构调研，眼科(kē)医疗(liáo)器(qì)械公司爱博医疗(liáo)成为机(jī)构“宠儿”，合计有372家机构调(diào)研了该公司。

　　另外，东威科技、安图生物(wù)、TCL科技等同样受(shòu)关(guān)注，均获得近(jìn)200家机(jī)构的扎堆调研，德赛西威(wēi)、怡(yí)合达、君(jūn)亭酒店(diàn)、佳禾智能、科锐国际(jì)迎(yíng)来超(chāo)过(guò)100家机构的聚(jù)焦。

本周(zhōu)机构调研的上市公司

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