关注(zhù)国(guó)际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到(dào)无人机袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在社(shè)交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火灾影响面(miàn)积约(yuē)为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有安(ān)全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大火(huǒ)照(zhào)亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政(zhèng)府敦促人们在(zài)消防员(yuán)努力扑(pū)灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯(sī)托波尔也曾(céng)遭到两架无(wú)人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩(jì)大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东(dōn别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你g)的(de)净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期(qī)有所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材(cái)料的(de)价(jià)格(gé)快(kuài)速上涨，今年(nián)一(yī)季(jì)度公司(sī)主(zhǔ)要原(yuán)材料成(chéng)本低于(yú)去年同期。销量上(shàng)涨和(hé)毛利(lì)率(lǜ)提升共同推(tuī)动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼(yú)经销(xiāo)商数(shù)量合(hé)计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于(yú)网络下沉、细分产品(pǐn)的专业(yè)经销(xiāo)商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平(píng)基地已(yǐ)投(tóu)产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及(jí)电商平台(tái)开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值操(cāo)作未完全满足套(tào)期会计要求的衍(yǎn)生(shēng)金融工具损益(yì)的(de)影响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业务划定(dìng)为非经常(cháng)性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年度商(shāng)品期货套(tào)期保值业(yè)务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的(de)与公司及下属子公司(sī)的(de)生产经营(yíng)有直接(jiē)关系的(de)原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货(huò)品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季(jì)度，饲料(liào)原料(liào)和油(yóu)脂科技(jì)产品的销量有所增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的(de)过程中，公司(sī)油脂科(kē)技相关产品(pǐn)的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致利润同(tóng)比有所减少(shǎo)。从合并(bìng)资产负债表中可(kě)以看出，衍生金(jīn)融资产从年初(chū)余额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿(yì)元，实现了对现(xiàn)货市(shì)场的对冲作用(yòng)，弥(mí)补了一定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全(quán)一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道(dào)道全发(fā)布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净(jìng)利(lì)润(rùn)7093万(wàn)元(yuán)，实(shí)现经(jīng)营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随同步转正。由于(yú)产能释(shì)放别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你(fàng)、原料回落、消费复苏、推出(chū)新(xīn)品等(děng)利(lì)好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续(xù)性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道(dào)道全(quán)业(yè)绩(jì)出现大(dà)反(fǎn)转的(de)主要(yào)原(yuán)因。

　　三(sān)年间(jiān)，原(yuán)料菜油价(jià)格从8000元别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你/吨一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬(tái)升了企(qǐ)业的加工成(chéng)本(běn)。然而零(líng)售终端的包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工企业的盈利能力(lì)大幅(fú)下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来(lái)，道道(dào)全新(xīn)建产能陆(lù)续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动(dòng)道(dào)道全的包(bāo)装油毛利(lì)率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并(bìng)于今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)取得阶段(duàn)性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业(yè)，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的(de)投(tóu)产及(jí)产能(néng)释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原因是(shì)主要原料价格(gé)出现(xiàn)下降(jiàng)趋势(shì)，缓解(jiě)公司的采购(gòu)及成本(běn)压力(lì)。自2022年下半年(nián)开(kāi)始，道道全所用主要(yào)原料(liào)的国际交(jiāo)易价(jià)格呈现(xiàn)出回落走势，受船期(qī)和现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要(yào)原(yuán)料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年(nián)末回(huí)落，2023年一(yī)季度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥(yōng)有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总数已达(dá)1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油(yóu)主要消费(fèi)区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为(wèi)道道全今(jīn)年(nián)业绩(jì)修复的两(liǎng)大驱动因子(zi)。对于今年的业(yè)绩，道道全持(chí)有谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为业(yè)绩(jì)修复有(yǒu)一(yī)定持续性，未(wèi)来(lái)不(bù)宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有多家券商(shāng)对(duì)道道全今(jīn)年(nián)业(yè)绩表(biǎo)达正(zhèng)面(miàn)预期，并预测其今年全年营业收入(rù)将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目(mù)前(qián)掌握的(de)信息来看，原材(cái)料(liào)供(gōng)给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际政治(zhì)经济(jì)形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带(dài)来不确定性。包装食用植物油是生活必(bì)需消费(fèi)品，市(shì)场空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者健康(kāng)意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持续(xù)增(zēng)加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化将是行业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品(pǐn)牌差异化(huà)现象(xiàng)也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投(tóu)油脂分(fēn)析师石(shí)丽红(hóng)告(gào)诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现(xiàn)了从未有过的多(duō)元及宽(kuān)松局面(miàn)，包(bāo)装油的成本端(duān)压(yā)力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需求(qiú)端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且(qiě)供(gōng)需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后(hòu)市场风(fēng)云突(tū)变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性带来了(le)挑战，对(duì)整个商品乃至金融市场造(zào)成(chéng)了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进(jìn)口(kǒu)成(chéng)本端为油(yóu)脂油料(liào)市场形(xíng)成(chéng)了(le)较大拖累(lèi)。宏观与基本面利(lì)空(kōng)出现(xiàn)共(gòng)振，不论是(shì)油还(hái)是粕均显著(zhù)跌(diē)破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如(rú)此凌厉(lì)的跌势(shì)仍在(zài)节奏上(shàng)超出(chū)了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也受(shòu)到宏观面影响。另(lìng)外，在(zài)大量乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价格(gé)不(bù)景气带(dài)来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的(de)出口潜(qián)力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯(sī)菜油大部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面(miàn)临的菜(cài)油供(gōng)给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业普遍(biàn)反映(yìng)，油脂消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏不及(jí)预期，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国内食用油(yóu)需求(qiú)整体增量空间(jiān)不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不(bù)同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业(yè)之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较好，菜(cài)油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表观库(kù)存或逐步起量，二季(jì)度菜(cài)油价格与相关油脂价(jià)差缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红说。

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