要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力(lì)攻(gōng)关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术 深入(rù)实施(shī)种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治(zhì)局委员、国务(wù)院副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调(diào)研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察(chá)了(le)农(nóng)业科研院所、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构、种(zhǒng)业企业(yè)、农业科技服(fú)务组(zǔ)织，详(xiáng)细了解农业(yè)科技研发(fā)和成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科(kē)技创新是推进农业现(xiàn)代(dài)化(huà)的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的(de)一(yī)环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业(yè)股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇(yáo) 以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁(jié)的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京成功(gōng)举办系统会管(guǎn)干(gàn)部学习贯(guàn)彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决纠治形(xíng)式主义、官僚(liáo)主义(yì)，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩(gǒng)固干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制，一体推(tuī)进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改委(wěi)主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步(bù)增(zēng)强宏观(guān)调(diào)控的前瞻性、针对性(xìng)、协(xié)同性，充分发挥超(chāo)大规(guī)模(mó)市场优势，有(yǒu)效(xiào)释放(fàng)内(nèi)需潜力。继续(xù)实施(shī)积极的财(cái)政政策和稳(wěn)健的货币政(zhèng)策，促进财政、货(huò)币、就业、产业(yè)、投(tóu)资、消费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成(chéng)系(xì)统(tǒng)集成效(xiào)应。充分(fēn)发挥消费对(duì)经(jīng)济增长的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮(zhuàng)大(dà)绿色(sè)消费、文化旅游等(děng)服务消费新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后(hòu)，消费到了(le)必须(xū)发(fā)力的时刻，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款(kuǎn)利(lì)率上(shàng)限调整新规即将落地。12日，多(duō)家银行(xíng)提前公告(gào)了关(guān)于自5月15日起调整协定存(cún)款和/或通知存款(kuǎn)执行(xíng)利率(lǜ)的通知，从调整情况来(lái)看，执行利率多调整(zhěng)为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了(le)揽储使出了浑身(shēn)解数，也用(yòng)了不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券(quàn)交易(yì)所持续(xù)完善REITs信(xìn)息披露制度规(guī)则，研(yán)究制定出台定期(qī)报告和临时(shí)公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资(zī)产审核及信息披露(lù)规(guī)则，建立健全透明和可预期的审核注册(cè)标准，重(zhòng)点(diǎn)关注资产及项(xiàng)目运营质(zhì)量，进一步强化市场监(jiān)管和投(tóu)资(zī)者保护机制，更好(hǎo)服(fú)务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线(xiàn)安全(quán)工程(chéng)

　　住房和城乡建设部(bù)部(bù)长倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在深入推(tuī)进(jìn)试(shì)点和总结(jié)推广可(kě)复制经验(yàn)基础上，我(wǒ)国将全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程(chéng)。要开展城市基础设施(shī)普查(chá)，建立(lì)覆盖(gài)地上地下的城市基础设施(shī)数据库(kù)，找准城市基础设施风险源和(hé)风险(xiǎn)点，编制城市安全风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设(shè)施生(shēng)命线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与城市(shì)功能和民众生活密不可分的城(chéng)市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运(yùn)行的(de)保障(zhàng)。评：这个是海绵(mián)城市的(de)超级数字版本，也是为了城市治(zhì)理的新思路(lù)和新方向，各(gè)大(dà)科技巨头的(de)智慧城(chéng)市(shì)业(yè)务到(dào)了大显身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉(lā)自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处(chù)副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进一(yī)步深化与(yǔ)特斯拉的(de)合作，推动自(zì)动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功能(néng)板块(kuài)在沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优势(shì)、面向全球市场(chǎng)的科(kē)技(jì)产业集群。在加(jiā)强政策供给方面(miàn)，明确总体发(fā)展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量达到(dào)120万辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件(jiàn)的消费者购(gòu)买新能源汽(qì)车给予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全(quán)多(duō)层次资本(běn)市场产品体系，丰(fēng)富资(zī)本市场风险管理工(gōng)具，证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上(shàng)市(shì)科(kē)创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配置(zhì)科创(chuàng)板，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新活力，满足多元(yuán)化的(de)交(jiāo)易和风(fēng)险管理需求，有助(zhù)于继续(xù)发挥好科创板改革(gé)先行(xíng)先试的示范引(yǐn)领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证监会(huì)将进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并(bìng)根据市场(chǎng)运行情(qíng)况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大(dà)家想交易(yì)的指数品(pǐn)种(zhǒng)都已(yǐ)经(jīng)有衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃度和流动性来说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券(quàn)业(yè)务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就券商债券(quàn)业务执业能力评(píng)价办(bàn)法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名为《证券公司(sī)债券业务执业质量评价办(bàn)法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将(jiāng)评(píng)价指标的触角由券商开展债券业(yè)务(wù)的整体(tǐ)情况延伸(shēn)至债(zhài)券(quàn)项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了(le)，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增(zēng)加(jiā)类似“白(bái)名单”的(de)基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各大券(quàn)商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元(yuán)反(fǎn)弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回(huí)落集体(tǐ)收跌，道(dào)指(zhǐ)跌约(yuē)10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌(diē)超8％。

　　期货市(shì)场：避险情(qíng)绪升温令(lìng)美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘中拉(lā)升一(yī)度上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个基点；黄(huáng)金在美(měi)元继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原(yuán)油市场出(chū)现需求疲(pí)软苗头，国(guó)际(jì)原(yuán)油(yóu)遭供需两(liǎng)面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再(zài)探一周低(dī)位。布伦特(tè)和西(xī)德克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反转之势(shì)，进一步逼(bī)近下轨的重(zhòng)要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为(wèi)是开始构筑(zhù)顶部(bù)了(le)，这个过(guò)程持续了(le)3个月，期间主力资金通过反复(fù)震(zhèn)荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就(jiù)将出(chū)现急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现(xiàn)这(zhè)一(yī)信号应及时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格(gé)不仅高于(yú)当日国产工业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格，也(yě)高于电池级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日(rì)），核聚变初创公(gōng)司Helion能源(yuán)在(zài)官网宣布，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已同意从公司(sī)首(shǒu)座核聚(jù)变发电站购买电力。作为电(diàn)力购买(mǎi)协议的一部(bù)分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其(qí)聚变发(fā)电装(zhuāng)置上线，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦或(huò)更高目(mù)标的发(fā)电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可(kě)转债事项

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控股股东进(jìn)行重大(dà)资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于新能源复(fù)合(hé)材料(liào)制(zhì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控股股东(dōng)的一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持不低(dī)于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投(tóu)及公司(sī)董(dǒng)事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监(jiān)高拟合计(jì)减持(chí)不超过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动(dòng)人拟减持不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优(yōu)你(nǐ)康进行实缴增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟收(shōu)购深圳小象(xiàng)电动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替尼片纳(nà)入(rù)突破(pò)性治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛(luò)尔片通(tōng)过仿制药一致(zhì)性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能(néng)源 002128：控(kòng)股子公司获准建(jiàn)设红(hóng)山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署(shǔ)工业印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有(yè)气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子(zi)公司中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司累计原保(bǎo)险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村(cūn)公路提质改造(zào)施(shī)工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展(zhǎn)退役(yì)动(dòng)力电池(chí)梯(tī)次利(lì)用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长江支(zhī)流(liú)大溪河(hé)团结(jié)水(shuǐ)库(kù)生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子(zi)公司(sī)获得兽药产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董(dǒng)事辞(cí)职印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有p>

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集(jí)团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)新能源锂电池生产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床试(shì)验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部信(xìn)息(xī)研究(jiū)院(yuàn)、腾讯云计算签(qiān)署战(zhàn)略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三(sān)艘(sōu)内贸(mào)化学品船(chuán)舶以及三(sān)艘(sōu)外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全(quán)资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期(qī)中期票据

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