兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ概率分布函数右连续怎么理解，什么叫分布函数的右连续)前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 概率分布函数右连续怎么理解，什么叫分布函数的右连续