兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛(sài作家许地山简介，许地山简介资料)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家作家许地山简介，许地山简介资料有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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