财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本(běn)周五结(jié)束。本月A股三(sān)大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于(yú)震荡(dàng)上行的态势。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿(yì)巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社梳(shū)理的(de)十家(jiā)券商5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

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　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大(dà)讯(xùn)飞、完美(měi)世界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业(yè)也获得了个别券(quàn)商的(de)推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使用场景中，办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持(chí)续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的突破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到各个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏(xì)行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图(tú)工具替代美术外包等(děng)带来的(de)“降本”或(huò)已有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系(xì)统及更(gèng)自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家(jiā)体验(yàn)感及游戏社交属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片(piàn)分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进(jìn)一步推(tuī)动(dòng)多模态(tài)大模型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势(shì)的内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特(tè杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪)色估值(zhí)体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创型央国(guó)企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望获(huò)得订(dìng)单(dān)增量(liàng)企业(yè)。此外，创建世界一流(liú)示范企业名(míng)单(dān)对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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