要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新竹林七贤顺口溜记忆法，建安七子顺口溜怎么读一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产，而(ér)非用于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在二季度(dù)同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本(běn)公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个人(rén)原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货竹林七贤顺口溜记忆法，建安七子顺口溜怎么读市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于(yú)自(zì)己声(shēng)音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三(sān)星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六(liù)部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立(lì)项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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