兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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