要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行(xíng)动

　　中(zhōng)共中央(yāng)政治局(jú)委员、国(guó)务院副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南(nán)京、徐州等(děng)地考察(chá)了(le)农(nóng)业科研(yán)院所、涉农(nóng)高等(děng)院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细(xì)了解农业科技研(yán)发和(hé)成果推广应(yīng)用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是(shì)推进农业现代化的关键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不(bù)可少(shǎo)又容易被忽略的一环，农业(yè)是(shì)作为基(jī)础盘，关系(xì)着(zhe)每个(gè)人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必(bì)须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严(yán)的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监(jiān)督(dū)打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会(huì)在北(běi)京(jīng)成功举(jǔ)办系统(tǒng)会(huì)管干(gàn)部学习贯彻党的二十大精神专(zhuān)题(tí)轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指出(chū)，要对标新任(rèn)务新要(yào)求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠(jiū)治(zhì)形式(shì)主义、官(guān)僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良作(zuò)风，持续巩(gǒng)固(gù)干事创业(yè)的良(liáng)好氛围(wéi)。坚持严(yán)的主(zhǔ)基调(diào)不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监(jiān)督打(dǎ)造(zào)廉洁(jié)的注册制，一体(tǐ)推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理(lǐ)，不断(duàn)强化(huà)系(xì)统全面(miàn)从(cóng)严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策(cè)释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任(rèn)郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进一步(bù)增强宏观调控(kòng)的(de)前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充(chōng)分发挥超(chāo)大规模市场优(yōu)势(shì)，有效释放内需潜力。继续实施积(jī)极(jí)的财政(zhèng)政策(cè)和(hé)稳健(jiàn)的货币(bì)政策，促进(jìn)财(cái)政、货币、就业、产(chǎn)业(yè)、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系统集成(chéng)效(xiào)应。充分发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠(qú)道(dào)增加(jiā)城乡(xiāng)居民(mín)收入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大(dà)绿(lǜ)色消(xiāo)费(fèi)、文化旅(lǚ)游等服务消费新(xīn)热点，创新(xīn)消(xiāo)费场景。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而(ér)大宗消(xiāo)费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利(lì)率(lǜ)上限(xiàn)调整新规即将(jiāng)落地。12日(rì)，多(duō)家银行提前公告了五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服(le)关于自5月15日(rì)起调整协定存(cún)款和(hé)/或通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利(lì)率多调(diào)整为新规的自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅(fú)度(dù)不一(yī)，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身解数，也用了不少小动(dòng)作，该(gāi)敲打(dǎ)敲打了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证(zhèng)券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资(zī)产(chǎn)审(shěn)核(hé)要点及信息披露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会将指导证券交易所持续完善REITs信(xìn)息披露制(zhì)度规(guī)则(zé)，研究制定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原(yuán)则(zé)，分步(bù)推(tuī)出仓储物流、保障(zhàng)性租(zū)赁住房(fáng)等大类资产审核(hé)及信息披(pī)露规则，建(jiàn)立健全透(tòu)明和(hé)可预期的审核注册标准(zhǔn)，重点关(guān)注资产(chǎn)及项目(mù)运(yùn)营质量，进一(yī)步强化市场监管和(hé)投资者保护机制，更好(hǎo)服(fú)务(wù)经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全(quán)面启动城(chéng)市(shì)基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础(chǔ)上(shàng)，我国(guó)将全(quán)面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程(chéng)。要开展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖(gài)地上地(dì)下的城市基(jī)础设(shè)施(shī)数据库(kù)，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施风险源(yuán)和(hé)风险点，编制城(chéng)市安(ān)全(quán)风(fēng)险清单(dān)。城市基础(chǔ)设(shè)施生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊(láng)等与城(chéng)市功能和民众生活密不(bù)可分(fēn)的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城(chéng)市安(ān)全运行(xíng)的保障。评：这个是海(hǎi)绵(mián)城市的(de)超级数字(zì)版本(běn)，也是为(wèi)了城市治理的新(xīn)思(sī)路和新方向，各大科技巨(jù)头的智(zhì)慧(huì)城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯(sī)拉自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人(rén)等功能(néng)板块(kuài)在沪布(bù)局

　　上(shàng)海市(shì)经信(xìn)委智能(néng)制造推进(jìn)处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一步深化与(yǔ)特(tè)斯拉(lā)的(de)合作，推(tuī)动(dòng)自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局，共同(tóng)打造(zào)具备(bèi)核心技(jì)术(shù)优势、面向全球市(shì)场的科(kē)技产业集群。在(zài)加强政(zhèng)策供给方面，明(míng)确总体发展目标(biāo)，到(dào)2025年新能源(yuán)汽车年产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给(gěi)予免费专用牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全(quán)多层次资(zī)本市场(chǎng)产品体(tǐ)系，丰(fēng)富资本市场风险(xiǎn)管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金(jīn)配(pèi)置科创板(bǎn)，激(jī)发科创板创新活力，满足多元化的交(jiāo)易和风险管(guǎn)理需求，有助于继(jì)续发挥好(hǎo)科(kē)创板(bǎn)改革先行先试的示范引领(lǐng)作用，不(bù)断提升服(fú)务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会(huì)将进一(yī)步完善风险防控机制，并根据市场运(yùn)行情(qíng)况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本(běn)上大家想交(jiāo)易(yì)的指数品种都已经有衍生品了，这对(duì)增加市场活跃度和流动性来(lái)说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎(yíng)新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证协就券商债券业(yè)务执业(yè)能力评价办法进行了修订(dìng)，并改名(míng)为(wèi)《证券公(gōng)司债券业务执业(yè)质(zhì)量(liàng)评价(jià)办法》，并向行业征(zhēng)求意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触(chù)角由券商开(kāi)展债券(quàn)业务的整体情况延伸(shēn)至债(zhài)券项目的(de)各(gè)个环节(jié)。此外，评(píng)级也将(jiāng)进一步优化了(le)，ABC三档分(fēn)布从原来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白(bái)名单(dān)”的基(jī)本条件。评：券商的各大业务也(yě)开始(shǐ)内卷了，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业能(néng)力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利(lì)好(hǎo)消息，但新近指标显示通胀预(yù)期(qī)意外回升重(zhòng)燃通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表(biǎo)现(xiàn)不一，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网(wǎng)易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达(dá)达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险(xiǎn)情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位(wèi)，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率(lǜ)前景(jǐng)敏感的(de)两(liǎng)年期(qī)美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄金在美元继续(xù)攀升压力下(xià)未能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘(pán)刷新一周多来低位；银(yín)价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的(de)一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际(jì)原油遭供需两(liǎng)面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西(xī)德克萨斯中质原油期货均连(lián)续(xù)第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下(xià)跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支(zhī)撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起就可以认(rèn)为是(shì)开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持(chí)续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过(guò)反复震(zhèn)荡来完成出(chū)货。由于筑顶充分(fēn)，后市(shì)一旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资(zī)者关注沪指(zhǐ)会(huì)否破跌下(xià)轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这一(yī)信号应(yīng)及时(shí)离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了(le)600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当日国产工业级(jí)碳酸(suān)鲤现货价格(gé)，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地时间(jiān)周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电(diàn)力购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在(zài)商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标(biāo)的(de)：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不(bù)超(chāo)过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划(huà)与控股(gǔ)股(gǔ)东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源(yuán)复合(hé)材料制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服元-8000万(wàn)元回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的(de)一致行(xíng)动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投(tóu)及公司董(dǒng)事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不(bù)超过3％

　　思(sī)美(měi)传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持(chí)公司(sī)不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山(shān)大(dà)地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元对(duì)优你康进(jìn)行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收(shōu)购深圳(zhèn)小象电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设(shè)红山(shān)产(chǎn)业风储供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务(wù)合(hé)同

　　中(zhōng)国太保 601601：前(qián)4月子公司(sī)中国(guó)太平洋(yáng)人寿保险股份有(yǒu)限公司累计原保险(xiǎn)业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农(nóng)村公路提(tí)质改造(zào)施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力电(diàn)池梯次(cì)利用业(yè)务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河(hé)团(tuán)结(jié)水库生态治理工(gōng)程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公司获得(dé)兽药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收(shōu)到项(xiàng)目定点函(hán) 订单(dān)总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市(shì)生活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项目转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资(zī)合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售控股子公(gōng)司(sī)售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳州市人(rén)民政府(fǔ)签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入(rù)剂药(yào)品临床(chuáng)试验(yàn)申请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究(jiū)院(yuàn)、腾讯云(yún)计(jì)算签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池级(jí)单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规(guī) 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公(gōng)司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据

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