兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱

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