兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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