兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shu真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态ō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(bià真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态n)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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