要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中(zhōng)特估(gū)中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消费(fèi)在(zài)二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历(lì)了(le)两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司(sī)预计产(chǎn)能(néng)利(lì)用(yòng)率和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高十二生肖中张牙舞爪是哪些动物ng>

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科(kē)技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)十二生肖中张牙舞爪是哪些动物线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格(gé)的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù十二生肖中张牙舞爪是哪些动物)金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制人收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】