近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一(yī)假期订票(piào)已超(chāo)600万人(rén)次，或成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五一假期。此外(wài)近(jìn)20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航局数据(jù)，一(yī)季(jì)度民航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离(lí)假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热(rè)度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五(wǔ)一也是出(chū)境团队游试点恢复后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人(rén)员可(kě)以登机(jī)前48小时内(nèi)抗原检测代替(tì)核酸(suān)检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来(lái)华人员(yuán)的(de)防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民(m海明威为什么要结束自己的生命，海明威为何结束生命ín)航局预计，五一(yī)假期(qī)民航(háng)将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公(gōng)布，不过民航局当时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过(guò)疫(yì)情前(qián)水平，成(chéng)为史上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售数据(jù)仍然(rán)乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行(xíng)市(shì)场均呈(chéng)向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的(de)上市(shì)公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社会服(fú)务(wù)行(xíng)业一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个(gè)长(zhǎng)假(j海明威为什么要结束自己的生命，海明威为何结束生命iǎ)，积压的(de)旅游出行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数据来看，伴(bàn)随(suí)着景气复(fù)苏的持续兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行需求恢复有望(wàng)贯穿全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠(dié)加(jiā)票价改(gǎi)革仍在(zài)推进，看(kàn)好后续(xù)票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停(tíng)，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不及(jí)预(yù)期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档(dàng)重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一档(dàng)期(qī)，叠加(jiā)观众报复性消(xiāo)费热情，预计(jì)今年五一档期将回(huí)升至(zhì)2021年水平(píng)，延续(xù)此(cǐ)前连(lián)涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房(fáng)破(pò)4亿(yì)元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄日程和预(yù)算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音海明威为什么要结束自己的生命，海明威为何结束生命频、特效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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