要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央(yāng)政(zhèng)治(zhì)局委员(yuán)、国务(wù)院副总理刘(liú)国中近日到(dào)江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地考察了农(nóng)业(yè)科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等(děng)院校(xiào)、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业(yè)科(kē)技服务(wù)组(zǔ)织，详细了解农业科技研发(fā)和成果推广应用等(děng)情况(kuàng)。他强调(diào)，科技创(chuàng)新(xīn)是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业(yè)振兴行(xíng)动，加快推进高(gāo)标准(zhǔn)农田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞(jìng)争中，农业(yè)是(shì)必(bì)不可少又容(róng)易被忽略(lüè)的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农(nóng)业(yè)股必须(xū)要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期(qī)中国证监(jiān)会在(zài)北京成功举办系统会管干部学习贯(guàn)彻党的二(èr)十大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标新任务新要求(qiú)，切(qiè)实增强专业(yè)本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上(shàng)就办(bàn)、真(zhēn)抓(zhuā)实干(gàn)”的优良(liáng)作风，持续巩固(gù)干事创业的良好氛围(wéi)。坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇，以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的(de)注(zhù)册制，一体推进不(bù)敢(gǎn)腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全面从严治党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进一步增强(qiáng)宏观调(diào)控(kòng)的(de)前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的(de)财政政策和(hé)稳健的货币政策(cè)，促进财政、货(huò)币、就(jiù)业、产业、投资(zī)、消费、价(jià)格、环保、区域(yù)等政(zhèng)策形成系(xì)统(tǒng)集成效(xiào)应。充分发(fā)挥(huī)消(xiāo)费对(duì)经济(jì)增(zēng)长的基础性作用，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿色消费、文(wén)化(huà)旅游等服务消费新热(rè)点(diǎn)，创新消费(fèi)场景。评：4月份(f大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗èn)的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行(xíng)利(lì)率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上(shàng)限调(diào)整新规即(jí)将落地(dì)。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或(huò)通(tōng)知存款执行利率的通知(zhī)，从调(diào)整情况来看，执行利率多(duō)调(diào)整(zhěng)为新规的自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一(yī)，最高(gāo)降幅为(wèi)55BP。评：之前(qián)各(gè)大银行为(wèi)了揽储(chǔ)使(shǐ)出了(le)浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所(suǒ)发布(bù)指引 完善REITs大类资(zī)产审(shěn)核要点及(jí)信息披露要求大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗

　　证监会将指导证券交易所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定(dìng)出(chū)台定期报告和临时(shí)公(gōng)告披露(lù)指引，按(àn)照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障(zhàng)性租赁住房(fáng)等大类资产审核(hé)及信息披露规则，建立健全(quán)透明和可预期的审核注册标(biāo)准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资产及项目(mù)运营质量，进一步强化市(shì)场监管和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点和总(zǒng)结推广可(kě)复制经(jīng)验(yàn)基(jī)础上，我国将全面启动城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)生(shēng)命(mìng)线安全(quán)工程(chéng)。要开(kāi)展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖(gài)地(dì)上地下(xià)的城市基础设(shè)施数据库，找准(zhǔn)城市基础(chǔ)设施风险源和风(fēng)险点，编制(zhì)城(chéng)市安全风险清单(dān)。城市基(jī)础设(shè)施(shī)生命线是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和(hé)民众生活(huó)密不可分的城市基(jī)础设施，就像人(rén)体的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是(shì)城市安(ān)全(quán)运行的保障(zhàng)。评(píng)：这个是海绵城市的超级数字版本(běn)，也是为了城市治理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制(zhì)造推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器(qì)人等功(gōng)能板块在沪布(bù)局(jú)，共(gòng)同打造具备(bèi)核心技术优势、面向全(quán)球市场的科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明确(què)总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符(fú)合(hé)条件的消费者(zhě)购买新能源(yuán)汽车给予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启(qǐ)动科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)工作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次(cì)资本市场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本(běn)市场风险管理工具，证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资(zī)金配(pèi)置(zhì)科创(chuàng)板，激(jī)发科创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和(hé)风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的示(shì)范引(yǐn)领作(zuò)用，不断提(tí)升服务(wù)实体经济(jì)质效(xiào)。科(kē)创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进(jìn)一步完善风险防(fáng)控机制，并根据(jù)市(shì)场运行情况改(gǎi)进(jìn)优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大(dà)家(jiā)想交(jiāo)易(yì)的指数品种都已经有衍生品了，这对(duì)增(zēng)加市(shì)场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新(xīn)规(guī) A档(dàng)券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近日(rì)，中证协就券商(shāng)债券业务执业(yè)能力评价办法进(jìn)行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意见，修订将(jiāng)评价指标的(de)触角(jiǎo)由(yóu)券商开展债券业务的整体情况延(yán)伸至债(zhài)券(quàn)项目的各(gè)个环(huán)节。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模，其(qí)中A类(lèi)将(jiāng)增(zēng)加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的(de)减少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回落(luò)，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判传出利(lì)好(hǎo)消息(xī)，但(dàn)新(xīn)近指标显示通胀预期意(yì)外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令(lìng)美(měi)元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏感的两年期美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元继(jì)续攀(pān)升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原油市场出现需求疲(pí)软苗头，国际原(yuán)油遭供需两(liǎng)面打击(jī)盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位(wèi)。布伦特和西德克(kè)萨(sà)斯中质(zhì)原油(yóu)期(qī)货均(jūn)连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势拉(lā)升后，沪(hù)指连续(xù)下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步(bù)逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为是(shì)开始构筑顶部了(le)，这(zhè)个(gè)过程持续了3个(gè)月，期(qī)间主(zhǔ)力资金(jīn)通过(guò)反复震荡(dàng)来完成出货。由于(yú)筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位就(jiù)将出现急跌(diē)。下周(zhōu)投资(zī)者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果(guǒ)出(chū)现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业(yè)举行(xíng)了(le)600万吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高(gāo)于当(dāng)日国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于(yú)电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道，当(dāng)地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微软已(yǐ)同意从公(gōng)司首座核聚变发电(diàn)站购(gòu)买电力(lì)。作为(wèi)电(diàn)力(lì)购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前将其聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上线，并(bìng)在商定的一年内达(dá)到50兆瓦或更高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转(zhuǎn)让(ràng)丰网信息(xī)

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广(guǎng)州浪(làng)奇 000523：筹划与(yǔ)控股股(gǔ)东进行重大(dà)资(zī)产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料(liào)制品(pǐn)建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致(zhì)行(xíng)动人拟增持不(bù)低于800万(wàn)元

　　科汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省高新(xīn)投及(jí)公司董(dǒng)事拟减持股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华航机械(xiè)拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科(kē) 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业(yè)拟收购深圳小(xiǎo)象电(diàn)动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃绝缘子数字(zì)智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治(zhì)疗药物(wù)程序

　　力(lì)生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药一致性(xìng)评(píng)价(jià)

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源(yuán) 002128：控股(gǔ)子(zi)公司获准建设红(hóng)山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次签署工(gōng)业(yè)气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累(lèi)计原保险业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提质(zhì)改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子公司(sī) 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利用业(yè)务(wù)

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长江支流(liú)大溪河团结水(shuǐ)库(kù)生态治(zhì)理工程EPC总承包(bāo)

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设(shè)子公司(sī)并投资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布(bù)式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运(yùn)营期(qī)

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框架(jià)协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司(sī)售(shòu)丽威汽控55％股权(quán)

　　益(yì)客(kè)食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签(qiān)订合作(zuò)框架(jià)协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池生产(chǎn)研(yán)发项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入(rù)剂(jì)药品(pǐn)临床(chuáng)试验(yàn)申请获(huò)受理(lǐ)

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部(bù)信息研究院、腾(téng)讯云计算签署战略(lüè)合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项(xiàng)目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违(wéi)规 遭证监会立(lì)案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转(zhuǎn)让(ràng)全资(zī)子(zi)公司江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二(èr)期中期(qī)票据(jù)

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