要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表(m是什么意思性取向biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能(néng)重回表(biǎo)外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女m是什么意思性取向士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资(zī)工具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会(huì)硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联(lián)储持(chí)续一(yī)年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的(de)意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大(dm是什么意思性取向à)楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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