关注国际(jì)方面消息。

　　克里米亚(yà)突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的一(yī)个储油设(shè)施(shī)遭(zāo)到无人机袭击。从网络(luò)上曝光的照片(piàn)可(kě)以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄音域划分从低到高，人声音域划分罗斯任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由(yóu)无(wú)人机袭击造(zào)成的火灾影响面(miàn)积约为(wèi)1000平方(fāng)米(mǐ)，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达(dá)现场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜(yè)空(kōng)，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目(mù)前(qián)还没有任何伤(shāng)亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们(men)在消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾遭到(dào)两架无人(rén)机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告(gào)期内(nèi)，公(gōng)司(sī)实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期(qī)内，随(suí)着国(guó)内(nèi)餐饮行业(yè)的(de)逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食(shí)品的销量较去年(nián)同期(qī)有所上(shàng)涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱(hàn)天气等因(yīn)素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司(sī)主要原材(cái)料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本低(dī)于去(qù)年(nián)同(tóng)期。销量上涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同推动(dòng)了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道(dào)主要来源于网络(luò)下沉、细分产品的专业(yè)经(jīng)销商，以及餐(cān)饮渠(qú)道(dào)的快速(sù)发展带(dài)来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的(de)央厨(chú)项目也将于年内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生(shēng)餐(cān)业(yè)务，多(duō)款预制菜在线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净(jìng)利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的(de)套期保(bǎo)值(zhí)操作未完(wán)全(quán)满足套(tào)期会计要求的衍生金融工(gōng)具损(sǔn)益的(de)影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定(dìng)为非经常性损益(yì)，排(pái)除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期(qī)货套期保值(zhí)业(yè)务的公告(gào)》中披露，将在2023年对(duì)在场内(nèi)市场(chǎng)交(jiāo)易的与公司(sī)及下属子(zi)公司的生产(chǎn)经营(yíng)有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油(yóu)脂科(kē)技(jì)产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科(kē)技(jì)相(xiāng)关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合(hé)并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金(jīn)融(róng)资产从年(nián)初余(yú)额的(de)5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者(zhě)还(hái)注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一(yī)季(jì)度报(bào)，公司实(shí)现营业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影响，道道全(quán)迎来(lái)业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人(rén)士表示(shì)，道(dào)道全业绩修复有(yǒu)持续性，预(yù)计(jì)二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料(liào)价格下降”是(shì)道(dào)道(dào)全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然而(ér)零售(shòu)终端的(de)包装油价格(gé)上(shàng)涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工(gōng)企(qǐ)业(yè)的盈利(lì)能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全(quán)新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆(lù)续增长，带动道道(dào)全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放(fàng)期。今年以来(lái)，广(guǎng)东大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的(de)投(tóu)产及产(chǎn)能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购(gòu)及成本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所用主要(yào)原料的国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船期和现货(huò)到厂的时(shí)间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的主要原(yuán)料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步延续回落趋(qū)势(shì)，对(duì)其一季度实现扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个品牌(pái)，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生产加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游(yóu)原(yuán)料看(kàn)跌将成为(wèi)道道全今年(nián)业绩修(xiū)复(fù)的两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道(dào)道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业绩(jì)表达正面预期(qī)，并预测其今年全年营业收入(rù)将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料(liào)价(jià)格自2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利(lì)率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善。

　　对(duì)于(yú)行业(yè)发(fā)展(zhǎn)格局与趋势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信息(xī)来看，原材料(liào)供给预计将趋向于(yú)宽松，但天气(qì)、能源(yuán)及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定性。包装食用植(zhí)物油是生活必(bì)需(xū)消费品，市(shì)场空间广阔。随(suí)着消费者健康(kāng)意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需求也(yě)将持(chí)续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分(fēn)析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多元及(jí)宽松局面(miàn)，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然(rán)而，进入3月后(hòu)市(shì)场风(fēng)云(yún)突变，硅谷银行倒(dào)闭引发(fā)市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为(wèi)全(quán)球金(jīn)融市场的稳定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个(gè)商品乃至金融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不论是油还是粕均显著(zhù)跌(diē)破此前振荡(dàng)区间。虽然市(shì)场并不(bù)看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的跌势仍(réng)在节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)进口(kǒu)同比增加(jiā)200多万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需(xū)求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大(dà)增加(jiā)。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜(cài)油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景(音域划分从低到高，人声音域划分jǐng)下，国内后期面临的(de)菜油供给(gěi)压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及(jí)预期，包(bāo)装油(yóu)需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿到更多市(shì)场(chǎng)份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业(yè)之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二(èr)季度(dù)菜油价(jià)格(gé)与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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