影响市场走(zǒu)势消(xiāo)息回顾

　　市(shì)场(chǎng)概览

　　本周A股市场整体呈冲高回落态(tài)势，前(qián)两个交易日大盘走高(gāo)创(chuàng)年内(nèi)新(xīn)高并(bìng)逼近3400点(diǎn)，随后连续三天调整，周五单(dān)日跌近(jìn)2％创年内最大(dà)单日跌(diē)幅，险守3300点(diǎn)整数关(guān)口。全周维(wéi)度来看，上证(zhèng)指数累(lèi)计下跌1.11％，深成指(zhǐ)、创业板指分别下跌2.96％、3.58％，上证50指(zhǐ)数本周下跌0.93％，科(kē)创50指数(shù)跌超1.7％。

　　万亿(yì)成交“常态化(huà)”，本(běn)周(zhōu)五个交易日的成交额全线(xiàn)达(dá)到万(wàn)亿(yì)规模(mó)，其中4月21日(rì)为周内峰(fēng)值。本周A股两市日均成交额达11240亿(yì)元，与前(qián)一周的11385.6亿元(yuán)基本持平。目(mù)前A股两市成交额连(lián)续14个交易日突破万亿。

　　热点复盘(pán)

　　全周维度来(lái)看，申万31个一级行业(yè)中仅(jǐn)4个(gè)行(xíng)业(yè)录(lù)得(dé)上涨，分别为家用电器、煤炭、银行、通信，其中家用电器(qì)板块(kuài)一枝独秀(xiù)，涨幅超(chāo)过3％，煤炭、银行涨幅超(chāo)过1％，银行仅涨0.29％；电子(zi)行业则(zé)领跌(diē)全A，周跌(diē)幅(fú)超过6％，社会服务、美容护(hù)理跌超5％，房地产(chǎn)、计算机、医药生物(wù)、有色金属跌超4％，商贸零售、综合、建筑材料、基础化(huà)工、汽车、轻工(gōng)制造、环保(bǎo)、钢铁等(děng)多个(gè)行业跌(diē)幅超过(guò)3％，此前大热的传(chuán)媒行业(yè)跌幅(fú)接近3％。

　　在概(gài)念类(lèi)指数中(zhōng)，CPO概(gài)念、算力概念分别涨超4％、3％，油价相关、天然(rán)气、中字头、东数(shù)西算、工业(yè)母机、工程机械等(děng)题材(cái)较为活跃；数字水(shuǐ)印(yìn)、电子后视镜、汽车芯片、3D摄像头等题材跌超9％，数(shù)字货币、CRO、DRG/DIP、汽车(chē)一体化压(yā)铸等跌超8％，碳化硅、数据确权(quán)、增强现实、智(zhì)慧政务、EDA概念等跌超(chāo)7％，MLOps概念、MLCC、机器人概(gài)念、华为(wèi)欧拉等题材跌幅靠前。

　　本周人(rén)工智能(néng)概(gài)念再度活跃，内部(bù)板块(kuài)上演(yǎn)轮动(dòng)行情，与此(cǐ)同时(shí)，一季(jì)报业绩(jì)增长(zhǎng)股(gǔ)受到了资金的(de)追捧。

　　AI主题中的算力方向再度爆发，消息面(miàn)上，近日，工信(xìn)部表示将推动(dòng)6G、光通信、量(liàng)子通信等核心关(guān)键技术(shù)加速突破，加大(dà)人工(gōng)智能、区块(kuài)链、数字孪(luán)生(shēng)等前沿技(jì)术研发力度；上海(hǎi)市发布(bù)《上(shàng)海(hǎi)市推进算力资源统一调(diào)度(dù)指导意见》；另外孟晚舟表示，华为预计AI算力(lì)到2030年将增长500倍。在算(suàn)力方向，CPO（共封装光学）分支(zhī)依旧(jiù)抢眼，另外AI服务、数据中(zhōng)心等分支也(yě)被市场关注。

　　本周(zhōu)多只家电(diàn)股一季报预(yù)喜，长虹(hóng)美菱预计一季度净利润同比增长1939.79％~2522.58％、海信(xìn)家电预计一季度净利润(rùn)同比增长100％~135％、小熊电器预计一(yī)季度净(jìng)利润比增长45％~65％。四月渐入年(nián)报及一(yī)季报收(shōu)尾(wěi)期，家电板块本周走势强(qiáng)劲，这是资金关注(zhù)基(jī)本面良好，业绩有(yǒu)超(chāo)预期增长的(de)板块及(jí)公司的一个缩影。

　　牛(niú)熊榜单

　　本周A股的第一牛股的桂(guì)冠戴在了北(běi)交所股票曙(shǔ)光数创的(de)头上，该(gāi)股周一、周(zhōu)三(sān)、周五均涨超(chāo)10％，周四更是大涨(zhǎng)逾25％，本周累(lèi)计上涨93.95％创下历史新高。公司(sī)拥有(yǒu)浸(jìn)没相变液冷(lěng)数(shù)据中心基(jī)础设施产品(pǐn)，在(zài)AI的浪(làng)潮下，算(suàn)力(lì)需求(qiú)显(xiǎn)著增(zēng)加，对(duì)设备散热系统的要求也相(xiāng)应(yīng)提高。

　　科创板铁科(kē)轨道(dào)本(běn)周大涨69.52％，公司一季(jì)度净利润1.39亿(yì)元(yuán)、同比增长197.68％；

　　CPO概念(niàn)股联特科技、剑(jiàn)桥(qiáo)科技、永鼎(dǐng)股(gǔ)份(fèn)分别上涨51.88％、34.65％、34.52％；

　　人工智(zhì)能概念股(gǔ)中科(kē)信息、慈文传媒、万兴科(kē)技、祥生医疗分别上涨(zhǎng)49.04％、41.79％、37.07％、35.55％；

　　“金针(zhēn)菇”概(gài)念股(gǔ)万辰生物受益(yì)于(yú)一季报叠加淄博烧烤的热度(dù)而大涨38.99％。

本(běn)周十大牛股（备：不含ST股及(jí)上市(shì)天数(shù)小于30天的(de)股票）

　　民生控股(gǔ)本周立即(jí)下(xià)跌31.4％，消(xiāo)息面上，公司预(yù)计2022年度净利(lì)润(rùn)亏损2880万元；

　　一则公告让拉卡拉股价本周重挫(cuò)28.08％，公司自爆收单业务“跳码(mǎ)”（部分(fēn)标(biāo)准类(lèi)商户(hù)交易使(shǐ)用优惠类商户(hù)交易费率上送清算网(wǎng)络）；

　　股价曾(céng)翻6倍的奥园(yuán)美谷(gǔ)本周(zhōu)下跌27.58％，消息(xī)面上，公(gōng)司为关联方提(tí)供(gōng)债(zhài)务担(dān)保而被起诉(sù)，预计(jì)负债超过10亿元(yuán)，业绩修正公告称将净利润亏损(sǔn)扩(kuò)大(dà)到8亿至16亿，另外并收(shōu)到深(shēn)交所关注(zhù)函；

　　地产股新华(huá)联本周跌27.53％，公(gōng)司修正业绩(jì)预(yù)告，预计2022年净亏32.45亿(yì)元—32.95亿元，可能被实(shí)施退市风险警(jǐng)示；

　　在本周A股批量(liàng)减持公告中，英集芯成为(wèi)最大的“牺牲者”，本周累计(jì)下跌26.55％，公司(sī)公告称上海武岳峰拟集中竞价减持不超过3％股份；

　　数据中心概念(niàn)股海量数据则因一季度净(jìng)亏损(sǔn)2940.88万元而大跌26.44％；

　　ST股中，*ST文化、*ST中潜跌超(chāo)32％，*ST蓝盾跌近30％，*ST新文(wén)跌超26％。

本周(zhōu)十大熊股（备注：不含ST股及上市(shì)天数小(xiǎo)于30天(tiān)的股票(piào)）公司(sī)

　　千亿(yì)榜单

　　截至周五收盘(pán)，A股共(gòng)132家千亿(yì)市值公司，总数较前一周净(jìng)减少7家。从(cóng)其中的个股中看(kàn)，新华保(bǎo)险1家公司因股价上涨总市值站(zhàn)上千(qiān)亿关口(kǒu)，而潍柴动力、云南白药、三安光电、万泰(tài)生物(wù)、恩(ēn)捷股份、宝丰能(néng)源、中油资本7家公司则因股价下跌而掉出本榜单，另外中国人寿(shòu)股价(jià)上涨(zh中国内战打了几年，中国内战打了几年时间ǎng)，进入“万(wàn)亿(yì)市(shì)值俱乐部”。

　　与前一周五收盘时比较(jiào)，从(cóng)市值(zhí)增减金额来看，近(jìn)两周的千亿市值公司(sī)中，中国人寿总市值单(dān)周(zhōu)增长630.3亿元居首，邮储(chǔ)银行(xíng)市(shì)值增长超(chāo)370亿(yì)元，海光信(xìn)息(xī)市(shì)值也增长逾300亿(yì)元(yuán)，中国平安、美(měi)的集团市(shì)值增长超(chāo)200亿元，中国(guó)太保、宁(níng)德时代、中国人保、中国(guó)石(shí)化、中(zhōng)国海油等则增长超150亿。

　　海康威视本周市值蒸发453.21亿(yì)元，药明康德、中国电信(xìn)、立讯(xùn)精密蒸发了超过200亿元，汇川技术、爱尔眼科(kē)两家公司市值分(fēn)别跌去了189.02亿元、187.31亿元；紫(zǐ)金矿(kuàng)业、中(zhōng)国中免、东方财富五(wǔ)粮(liáng)液(yè)等在(zài)本(běn)周跌去(qù)的市值(zhí)金(jīn)额在千亿榜单中(zhōng)靠前。

千亿市值公司市值增(zēng)长(zhǎng)、蒸(zhēng)发金额TOP10

　　从市值增(zēng)幅(fú)来(lái)看（即周(zhōu)涨幅(fú)），前(qián)五名分别为海(hǎi)光信息、中国铁(tiě)建、中(zhōng)煤能(néng)源、阳光电源、中国人(rén)保；总市值降幅来看(kàn)，前五名分(fēn)别为药明(míng)康德、海康(kāng)威视(shì)、汇川技(jì)术(shù)、韦(wéi)尔(ěr)股份、立讯精密。

　　截至(zhì)当前，千亿(yì)市值榜单中总(zǒng)市值(zhí)TOP5为：宁(níng)德时代（9891.41亿元(yuán)）、中国海(hǎi)油(yóu)（9170.87亿元）、招商银行（8700.85亿元）、中国平安（8544.19亿(yì)元）、中国石化（7493.53亿元）。

　　新股(gǔ)风向

　　本周A股11只(zhǐ)新股(gǔ)上市，其中(zhōng)除(chú)恒尚(shàng)节(jié)能(néng)为(wèi)主板注册(cè)制新股外，其他分布在创业板、科创(chuàng)板、北(běi)交所(suǒ)上市。从首日收盘涨(zhǎng)幅表现来看(kàn)，11只新股仅高华科(kē)技、光大同创破发，不过旺成科技、索(suǒ)辰科技、森(sēn)泰股(gǔ)份、华(huá)曙高(gāo)科、迪尔化工也在上市(shì)后(hòu)的交(jiāo)易(yì)中遭遇破发。截至最新(xīn)收盘，周五上市的中船特(tè)气较发行价(jià)涨幅最高，涨(zhǎng)幅为35.8％，光大同创破发(fā)情(qíng)况最(zuì)为(wèi)严重，较发行价跌幅为24.49％。

　　主力资金

　　本(běn)周(zhōu)主力资金累计净卖出净额为(wèi)1978.49亿元，净卖(mài)出(chū)规模连续4周环(huán)比增长。

　　行业维度(dù)来看，保(bǎo)险备(bèi)受(shòu)主力(lì)资金青睐，5日(rì)主(zhǔ)力净(jìng)流入金额(é)达到了15.84亿元，航空(kōng)机场、家(jiā)电行业次之，但净(jìng)流入金额仅(jǐn)为(wèi)1亿余(yú)元，石(shí)油(yóu)行业净流入8014.09万元(yuán)；半导(dǎo)体板块(kuài)遭大幅卖出，5日净流(liú)出金额高达214.86亿元，软件开发5日主力净流出157.37亿(yì)元，互(hù)联(lián)网服务净流出(chū)142.12亿(yì)元，消费电子净流出(chū)规模(mó)也超过了80亿(yì)元(yuán)，文化传(chuán)媒(méi)、工程建设、光伏设备、专用设备等净流出规模靠前(qián)。

　　个股方面，中国(guó)平安(ān)受追捧，5日主力净流(liú)入15.95亿(yì)元，索辰科技、阳(yáng)光电源本周(zhōu)累计获(huò)主力净流入超过9亿(yì)元，沪电股份(fèn)、中兴(xīng)通讯净流入规(guī)模也超过了8亿元，另外(wài)，中船特气、中际旭创、寒(hán)武纪、宁德时代等净流入(rù)规模(mó)靠(kào)前；东方财富5日(rì)主力净(jìng)流出33.71亿元，个(gè)股方净(jìng)流(liú)出超过(guò)27亿元，隆基绿能、闻泰科(kē)技、紫(zǐ)光(guāng)国(guó)微、海康威视、立讯精密、中国联通、电科网安、昆(kūn)仑万维、全(quán)志科技、中(zhōng)国中铁5日主力净流出(chū)超10亿(yì)元。

　　北向资金

　　本周前三(sān)个交易日，北向资金不温不火，但在(zài)周四净买入近47亿(yì)元(yuán)后，在周五的大跌出大幅“减仓”，单日净(jìng)流(liú)出(chū)76.19亿元(yuán)创(chuàng)下年内最(zuì)大单日(rì)净流出。数据显示，北(běi)向资(zī)金本(běn)周累计成交6606.98亿(yì)元，成(chéng)交净买入(rù)3.39亿元。其中(zhōng)，沪(hù)股通合计(jì)净买(mǎi)入48.99亿元，深股通合计净卖出45.6亿元。

北向资(zī)金净流入情(qíng)况叠加上证指数

　　行业增仓(cāng)方面，截(jié)至4月20日的(de)近五个交(jiāo)易日数据显示，有色金属被北向资金净(jìng)买入最多，达到19.79亿元，煤炭行业(yè)、工程(chéng)建设两大板块紧随其后，也都净(jìng)增(zēng)持超过19亿元，航运港口、电力行业、银行分列第四位、第五(wǔ)位和第六(liù)位，区间增持(chí)金额分别为17.35亿(yì)元、16.46亿元、14.37亿(yì)元(yuán)，另外游戏、电网设备、贵金属等行业(yè)也(yě)成(chéng)为重点加仓的方向。而互联网(wǎng)服(fú)务板块则被北向资金净(jìng)卖出最多(duō)，达(dá)到13.67亿元，半导(dǎo)体、家电行业(yè)、农牧饲(sì)渔等位列行业净卖(mài)出额的靠前位置(zhì)。

　　个股变动方面，截至4月20日(rì)的近(jìn)五个交(jiāo)易(yì)日数(shù)据显示(shì)，北(běi)向资(zī)金大比(bǐ)例加仓个股名单中，天宜上佳、同(tóng)飞股份、中际联合位(wèi)列前(qián)三，史(shǐ)丹利(lì)、新(xīn)特电气、国新(xīn)能源、晨曦(xī)航空、江苏阳光、中国科传、移为通信等增持变动比例(lì)靠前。

近5日(rì)北(běi)向(xiàng)资金大比例加(jiā)仓个股

　　同期，北(běi)向资金大(dà)比例减仓个股名单中，彩讯(xùn)股份、国邦医药、安旭生物、冠豪(háo)高(gāo)新、农发种业、长城军工等(děng)变(biàn)动比靠(kào)前。

近5日北向资金大(dà)比例减仓个股

　　机构调研

　　本周已(yǐ)披(pī)露相(xiāng)关调研信息的上市公(gōng)司(sī)数量达到94家（上周为74家(jiā)），其(qí)中18家公(gōng)司获得超(chāo)100家机(jī)构调研，高镍龙头(tóu)容百科技成为机构“宠儿”，合计有371家机构(gòu)调研了该公(gōng)司。

　　另外，电解液龙(lóng)头天赐材料同样受关注，获(huò)得近(jìn)300家(jiā)机构的扎堆(duī)调研(yán)，长春(chūn)高新、国际(jì)医学、乐鑫(xīn)科技、美好医疗、数(shù)字政通(tōng)迎来超过200家机构的聚焦。

本周调研(yán)机构超(chāo)50家(jiā)的上市公司

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