昨夜(yè)，据路透社最(zuì)新报道，知情(qíng)人士透露(lù)，美国(guó)总统拜登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美国债(zhài)务(wù)上(shàng)限(xiàn)达成协议，双方在可自(zì)由支配开(kāi)支方面(miàn)的分歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解谈判(pàn)情况的人士称(chēng)，最终可能达成的不会是一份长达数百(bǎi)页、可能(néng)需(xū)要立法者花几天(tiān)时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是(shì)一份包含(hán)几个关键数字的(de)精(jīng)简协(xié)议。另一位消息人士称，预计(jì)谈(tán)判代表将敲定可自由支配(pèi)开支的(de)最高限额，包(bāo)括(kuò)军费(fèi)开支(zhī)，但让议员(yuán)们在未来(lái)几个月通过正常的拨(bō)款程序敲定(dìng)住房和教育等类别的(de)细节。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支(zhī)配支(zhī)出(chū)达到1.7万亿(yì)美(měi)元(yuán)，占6.27万亿美元(yuán)支(zhī)出总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些议员表示不应该(gāi)削减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺(nuò)瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定(dìng)后，将(jiāng)于6月4日举行的六个月(yuè)来首次面对(duì)面会议不太可能采取新的措施。当前(qián)的任务(wù)是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是(shì)推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产(chǎn)者(zhě)和消费者的利益。

　　诺瓦克预(yù)计(jì)布伦(lún)特原(yuán)油(yóu)价(jià)格到2023年底将略(lüè)高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏(hóng)观经(jīng)济形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油(yóu)价进(jìn)一步上涨。

　　受此(cǐ)影响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数(shù)据显示，交(jiāo)易(yì)员们完全押(yā)注美联储(chǔ)会在6月(yuè)或(huò)7月(yuè)的某次会议上再(zài)度加息25个基(jī)点，最早在(zài)6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份(fèn)FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的(de)掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基(jī)金(jīn)利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代(dài)表市场认为(wèi)接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定会加(jiā)息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉期合约显示消化了约14个基点的加息(xī)预期(qī)，由于美(měi)联储加息规模通常都是(shì)25个(gè)基(jī)点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个(gè)基点(diǎn)的概(gài)率高于(yú)50％。

　　截至今晨收(shōu)盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报(bào)76.26美(měi)元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅(fú)超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘中和收盘(pán)历(lì)史新高，市值(zhí)曾(céng)达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元(yuán)市值(zhí)大关一步之(zhī)遥，有望成为全球第九(jiǔ)家(jiā)市值突破1万亿美元的上市公司(sī)。盘中英伟达市值(zhí)曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几(jǐ)乎相(xiāng)当于(yú)两个英(yīng)特尔的(de)市值(zhí)。英伟达创(chuàng)美股史上最大单日市值增(zēng)长规(guī)模，一日的市(shì)值涨幅比(bǐ)标(biāo)普500 472只成份股各自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最新的财报(bào)数据(jù)显示，英(yīng)伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美元；调(diào)整(zhěng)后每(měi)股收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英(yīng)伟(wěi)达数(shù)据中心业务营(yíng)收(shōu)增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最重要(yào)的数(shù)据在于——展望(wàng)未(wèi)来，英伟(wěi)达预计第二财季良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物营收将达到110亿美元(yuán)左右(yòu)，较(jiào)市场预期的71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这(zhè)一(yī)极(jí)度积极的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮(cháo)中获(huò)得的(de)利益远超人们预期。英伟达(dá)生产极度复杂的人工(gōng)智能(néng)计算(suàn)任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如(rú)今在(zài)AI用途(tú)的芯(xīn)片领域占据(jù)主导地位，该公(gōng)司推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运行机器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的(de)ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下(xià)近半年或半年多以来新低。截至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合(hé)约2310下(xià)跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品(pǐn)在经历短暂反弹后于(yú)近(jìn)期再次走(zǒu)弱。对此，大有期(qī)货投(tóu)研(yán)中心黑色高级研究员黄科在接受期货日报记者采访(fǎng)时表示，近期黑(hēi)色系品种大幅下跌(diē)是宏观和产(chǎn)业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观层面(miàn)，目前美国两党(dǎng)对于政府债务上(shàng)限问题(tí)仍没有达成一致，随着截止日(rì)期临近，市场(chǎng)各方(fāng)的避险观望情(qíng)绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排(pái)除(chú)接下来继续(xù)加(jiā)息的可能性，当前美联储6月加(jiā)息概(gài)率上升到40％附近，近期(qī)美元指数走强对(duì)于大宗商品价格普遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月份(fèn)公布的社融和固(gù)定资产投资等经济数据略低于市场，市场担(dān)心经济复苏的后劲不足，也导致与国内经济(jì)状(zhuàng)况关联(lián)性较强(qiáng)的黑色(sè)系品种(zhǒng)支撑(chēng)弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑(hēi)色(sè)产业(yè)层(céng)面也(yě)并无利多因(yīn)素(sù)。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现(xiàn)来(lái)看，虽然目前(qián)铁水产量已(yǐ)经见顶，但随着成(chéng)本端原料价格的(de)大幅回落，钢(gāng)厂方面(miàn)并没(méi)有(yǒu)很(hěn)强的减产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢(gāng)厂复(fù)产(chǎn)的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不(bù)及预期以及原(yuán)料(liào)成本持续下移导(dǎo)致钢(gāng)价下方支(zhī)撑(chēng)走弱(ruò)；而(ér)当前国内钢材(cái)需求(qiú)也已临(lín)近淡季，在需求乏力的(de)情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色产(chǎn)业研究主管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自(zì)今年3月中(zhōng)旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色(sè)系商品市场(chǎng)整体(tǐ)陷入“供(gōng)应(yīng)增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢材下游需(xū)求(qiú)恢(huī)复距离此(cǐ)前预期有较大差距，叠加今年年初以来(lái)市场对下游需求(qiú)的乐观预期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大(dà)。而在市场供(gōng)需阶(jiē)段性错配的情况下，钢铁(tiě)原(yuán)燃料(liào)进口(kǒu)规模又出(chū)现明显(xiǎn)增长，同时预期(qī)中的下半年的粗钢产量平控(kòng)政策也进(jìn)一步(bù)压低了钢(gāng)铁原燃(rán)料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数据(jù)统计，3月(yuè)初以来(良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物lái)，钢材五大品种周度表观消费量(liàng)均值为(wèi)1000万吨(dūn)，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月(yuè)份我(wǒ)国进口铁矿石(shí)与炼焦煤分(fēn)别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势(shì)，中期有反弹空间(jiān)

　　从当前(qián)钢(gāng)材(cái)市(shì)场面临(lín)的问题来看(kàn)，方(fāng)正中期(qī)期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉(sù)记者，主(zhǔ)要有以下三个(gè)方面(miàn)的问(wèn)题：一是高炉减产不充分；二是外需可能会大幅下(xià)滑；三是国(guó)内政策刺激还(hái)比较有限，当(dāng)前(qián)内需虽然未(wèi)见好转(zhuǎn)，但今年以来表(biǎo)现一直(zhí)低于预期。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿品种价格底部是否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度以(yǐ)来国内政策(cè)利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未(wèi)能(néng)如期出现，但(dàn)国内市场利空在价格中已(yǐ)有体现，从(cóng)后期市场表现来(lái)看，钢材需求端利空可能来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则(zé)板材供应压力(lì)会明显(xiǎn)增加，产量也面临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及预(yù)期后，国内下一个相(xiāng)对(duì)重要的政策时点可能在(zài)7月的(de)半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价格(gé)底部的确(què)立需要黑色商品整体供(gōng)应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流矿(kuàng)发货均出现下(xià)降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)非(fēi)澳巴发货已开始减少，但铁(tiě)水下降并(bìng)不(bù)明显，负反馈(kuì)还在持续(xù)，价格还未真正见(jiàn)底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备(bèi)两(liǎng)个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂方面有实(shí)质性(xìng)的减(jiǎn)产行(xíng)动，从而改善(shàn)市(shì)场对于后期供需平衡的(de)预期。不过，从目前情况来看(kàn)，在进口煤冲击之(zhī)下，近期(qī)国内煤(méi)炭市场情(qíng)绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有(yǒu)加(jiā)速下(xià)跌迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量平控政策尚(shàng)未执行，钢(gāng)厂(chǎng)主动减产(chǎn)意愿(yuàn)不(bù)强。因(yīn)此，预计短期内(nèi)黑色系品(pǐn)种或(huò)延续弱势(shì)，整体易(yì)跌(diē)难涨。

　　“积(jī)重难返的市(shì)场(chǎng)供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠加(jiā)造成(chéng)的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注(zhù)意的是，在(zài)期货价格大幅下探之际，螺纹(wén)钢现货价格已(yǐ)跌回(huí)至(zhì)2020年5月之前(qián)的水平。对(duì)此，翟(dí)贺攀告(gào)诉记者(zhě)，螺纹(wén)钢现货(huò)目前回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有(yǒu)利于行业供需加快调(diào)整(zhěng)，且(qiě)目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库(kù)存和钢(gāng)材社会库存较(jiào)近年(nián)同期偏低、6月份之(zhī)后来自(zì)政策面和市场力量(liàng)的供应压(yā)减(jiǎn)速度加快、稳经济(jì)政策效果或(huò)将在下(xià)半(bàn)年显(xiǎn)现(xiàn)、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出口再上台阶等因素(sù)，未(wèi)来2-4个(gè)月，我(wǒ)们(men)对黑色(sè)系商(shāng)品价(jià)格(gé)保持谨(jǐn)慎乐(lè)观，尽(jǐn)管难以(yǐ)恢复至今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示(shì)，当前钢铁产业(yè)链(liàn)库存整体较低，因此(cǐ)在(zài)后续(xù)进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会刺激补库，并带动行情(qíng)出现阶段反弹。

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