兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，T东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗MT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗