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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚(yà)突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭(zāo)到(dào)无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片(piàn)可以(yǐ)看到(dào)，袭击导(dǎo)致储油设施燃(rán)起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾(zāi)影响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全(quán)和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现场目(mù)击(jī)者(zhě)分享的(de)多段视频(pín)显示，一场(chǎng)大火照亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤(shāng)亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促(cù)人(rén)们在消防(fáng)员努力扑灭大火时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭到两架无(wú)人机(jī)的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在(zài)港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度业(yè)绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素(sù)影响(xiǎng)，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价(jià)格快(kuài)速(sù)上涨，今年(nián)一季度(dù)公司主(zhǔ)要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和毛利(lì)率提升(shēng)共(gòng)同(tóng)推动(dòng)了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商(shāng)数(shù)量(liàng)合计7768家，较上年(nián)增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资者关(guān)系活动上表示(shì)，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉(chén)、细分产品的(de)专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道(dào)的(de)快速发展带(dài)来(lái)的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将于年内(nèi)建成投产。目前，河(hé)南(nán)周口和陕(shǎn)西兴平(píng)央(yāng)厨开始(shǐ)供(gōng)应学生(shēng)餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜(cài)在线(xiàn)下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过(guò)，期货日(rì)报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损益的(de)净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公(gōng)司(sī)的套期(qī)保值操作(zuò)未完(wán)全满足套(tào)期会计要(yào)求的衍生金(jīn)融(róng)工具损益(yì)的影响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值(zhí)业务划定为非经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于(yú)开展2023年度商品期货(huò)套期(qī)保(bǎo)值业(yè)务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对(duì)在场(chǎng)内市场交易的与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公司的生(shēng)产经营有直接关系的(de)原(yuán)料、产品、油脂(zhī)等期货(huò)品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的(de)销量(liàng)有所增(zēng)长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的(de)过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润(rùn)受(shòu)到挤压(yā)，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表(biǎo)中(zhōng)可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增(zēng)长到了期(qī)末(mò)的8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对现货(huò)市场的对冲作用，弥(mí)补了一(yī)定的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚(wǎn)间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实(shí)现营业收(shōu)入17.48亿勿必和务必的区别，务必是什么意思呀元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道(dào)全(quán)业绩(jì)修复有持续性，预计(jì)二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不(bù)及成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工(gōng)企业(yè)的盈利(lì)能(néng)力大(dà)幅下(xià)降，道道(dào)全也不例(lì)外。自2022年(nián)下半(bàn)年以(yǐ)来，道道全(quán)新建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆(lù)续增长，带动道道(dào)全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年(nián)来主推旗下(xià)茂(mào)名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产能处(chù)于爬坡释放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预制菜产业，一(yī)季度广东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价(jià)格出现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解公司的(de)采(cǎi)购及成本压力(lì)。自(zì)2022年下半年开始，道道全(quán)所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道(dào)道(dào)全的主(zhǔ)要原料综合采购(gòu)成本随后(hòu)于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年一(yī)季度则(zé)进一步延续回落(luò)趋势，对其(qí)一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东(dōng)、华南(nán)等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌及(jí)多地工(gōng)厂，下(xià)游消费(fèi)复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成为道(dào)道全今年业绩(jì)修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的(de)业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对(duì)道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收(shōu)入(rù)将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原材(cái)料(liào)价(jià)格自(zì)2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局(jú)与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的(de)信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能(néng)源及国(guó)际政(zhèng)治经济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装食用(yòng)植物油是生活必需消费(fèi)品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展的(de)趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益(yì)凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂(zhī)分析师(shī)石丽红告(gào)诉记者，在(zài)原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出现了从未有(yǒu)过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势(shì)明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消(xiāo)费需求端(duān)则是喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突出(chū)矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月(yuè)后(hòu)市场风云(yún)突(tū)变，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全(quán)球金融市(shì)场(chǎng)的稳定性带来(lái)了挑战，对(duì)整个(gè)商(shāng)品乃至(zhì)金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从(cóng)进口成本(běn)端(duān)为油脂(zhī)油料(liào)市(shì)场形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏(hóng)观与基本面利(lì)空出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏上超出了市场预(勿必和务必的区别，务必是什么意思呀yù)期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到(dào)宏观面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生(shēng)柴投料需求减少，这(zhè)令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大(dà)部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期(qī)面临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需求整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油(yóu)种(zhǒng)之间(jiān)、大小企业之间的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱(ruò)势(shì)，因提货较好，菜(cài)油表观库存(cún)处于低位，终(zhōng)端(duān)库存处(chù)于(yú)高位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格(gé)局背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或起(qǐ)量，但中短期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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