要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业(yè)体系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增(zēng)加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款13个(gè)月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续(xù)向下(xià)游释放(fàng)利(lì)润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基于自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的六部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力(lì)争(zhēng)通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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