金融界5月22日消息(xī) 悄(qiāo)然之间，已经崩(bēng)盘了33年的日(rì)本股市竟然奇迹般的活过来了，甚至还在不断挑战新高，真(zhēn)是(shì)活久(jiǔ)见。

　　22日(rì)，日本(běn)股(gǔ)市主要股(gǔ)指日经225指数收涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年(nián)8月以来近33年的新(xīn)高(gāo)，同时也是自日(rì)本泡沫经济崩(bēng)溃以(yǐ)来的(de)最高收盘价。今年以来日经225指数已涨超19%。

　　而这之前，日本股市几经挣扎但是最终都黯淡(dàn)收(shōu)场，但是似乎(hū)这次(cì)有点不一(yī)样的味道，“股(gǔ)神”巴菲特助阵、“华尔街大鳄”高盛摇旗呐喊以及

　　地缘(yuán)政治的变动(dòng)使得(dé)日(rì)本(běn)股市变得微妙起来(lái)。

　　海(hǎi)外资金是(shì)不可(kě)或(huò)缺力量(liàng)

　　对(duì)于日(rì)本股市爆发，海(hǎi)外资金是不可或缺的(de)力量(liàng)。数据显示，海外投资者对日本股(gǔ)票需求稳健。根(gēn)据日本交(jiāo)易所集团，4月海(hǎi)外(wài)投资者净买入价值2.15 万亿日元（约合157亿(yì)美元）的日本股票，为2017年(nián)10月以来(lái)最(zuì)大规模的外国(guó)人(rén)净购买量。不过，日本企业部门仍(réng)然是日本(běn)股票的最大净买家，年初(chū)至今的(de)买入(rù)量为1.1万亿日元。

　　当然这其中也包括在3年前就“闻到”金(jīn)钱味道的巴(bā)菲特，2020年8月，巴菲特掌管(guǎn)的伯克希尔·哈(hā)撒韦公司（下称“伯(bó)克希尔(ěr)”）首(shǒu)次披(pī)露，其收购了日本前五大贸(mào)易公司(sī)每(měi)家略高(gāo)于5%的股份。这五大贸易(yì)公(gōng)司分(fēn)别(bié)是伊藤(téng)忠商(shāng)事(shì)、三(sān)菱商事、三井(jǐng)物产、住友商事(shì)和(hé)丸红。自首次披露之后，巴(bā)菲特已3次(cì)购买并(bìng)扩大了对日本五大商(shāng)社的股份持有量。

　　从近期数据披露(lù)可以看出，伯(bó)克希尔(ěr)哈(hā)撒(sā)韦(wéi)目前在(zài)日(rì)本持有的股(gǔ)票比在美国以外(wài)任(rèn)何其他国(guó)家(jiā)都(dōu)多(duō)。今年早些时候，巴菲特增持(chí)了日(rì)本五大(dà)商社，并暗示将进一步投资日(rì)本股票(piào)。现年92岁高龄的(de)他还在(zài)上个月罕见地亲自访(fǎng)问日本。

　　对于为何在(zài)这(zhè)个时点，不断增持(chí)日本股票？在5月初巴菲特(tè)股东大会上，巴菲(fēi)特就(jiù)这样说到：

　　投资日本商社的决定其实非常(cháng)简单(dān)，也(yě)非常(cháng)容易理解，我们可能和这(zhè)五家公司都有过业(yè)务来往。从整体(tǐ)来看，这些公司能够支付不(bù)错的(de)分红，在某些(xiē)情况下(xià)也会回购股票，我们也能很好地(dì)理(lǐ)解他们所拥有(yǒu)的一大堆业(yè)务(wù)，同(tóng)时我们还能通(tōng)过(guò)融资(zī)解决汇率风险问题。所(suǒ)以我(wǒ)们就开(kāi)始购买了，甚(2000克是多少斤啊shèn)至(zhì)这件事情(qíng)一开始我都没(méi)有告(gào)诉阿贝尔(ěr)。

　　此外，巴(bā)菲(fēi)特日本之行的(de)部(bù)分原(yuán)因(yīn)是为了向这些公司介绍阿贝尔(ěr)（伯克希尔非保(bǎo)险业务(wù)副董事(shì)长格(gé)雷格·阿贝尔，被视为巴菲特的接班人(rén)），因为(wèi)接下来双方(fāng)可能要(yào)共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前(qián)三年布局(jú)的巴菲特已(yǐ)经赚麻了(le)，巴菲特再次用行动告诉大家姜(jiāng)还是老的辣。

   多位大佬(lǎo)抄(chāo)底日(rì)本

　　除了巴菲特，还有其他大佬也在紧(jǐn)锣(luó)密鼓的行动中。3月31日，黑(hēi)石集团主(zhǔ)席(xí)苏世民拜访了日本首相(xiāng)岸(àn)田文(wén)雄(xióng)。黑石集团两年前在日本一举收购8家酒(jiǔ)店，此行被外界普遍(biàn)认为(wèi)日(rì)本还(hái)蕴藏着更多投资机会。

　　同(tóng)一时(shí)期，黑石集团最主要的竞争对手——KKR创始人亨(hēng)利·克拉维斯也在(zài)日本与投资对(duì)象展(zhǎn)开交流。

　　4月初造访(fǎng)日本东(dōng)京的还有美国对冲基(jī)金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基金(jīn)Citadel在今年早些时候决定重(zhòng)新在东(dōng)京开(kāi)设办事(shì)处，据《金融时报》报道(dào)，Citadel正在申请在日(rì)本市(shì)场(chǎng)的运营牌照。

    日本受益于地缘政治(zhì)格局变化

　　自(zì)1989年日本泡沫(mò)经(jīng)济(jì)崩溃(kuì)以来，日本股(gǔ)市一直都在苦(kǔ)苦(kǔ)的填坑(kēng)之中(zhōng)，如(rú)今(jīn)似乎局面(miàn)发生了(le)变化。

　　虽然巴菲(fēi)特在股(gǔ)东大会上解(jiě)释了(le)抄底日本股市，但是“狡猾”的巴老(lǎo)爷子也有所(suǒ)保留。站在事后(hòu)马后炮的角(jiǎo)度看，对股市拥有独特(tè)理解的巴菲特(tè)对国际地缘政治的变化也颇(pǒ)有研究。

　　自2018年中美贸易争(zhēng)端以来，国际地(dì)缘政(zhèng)治格局巨变。在新的地缘政(zhèng)治(zhì)格局下，日本在亚(yà)太格(gé)局中(zhōng)扮演了(le)更加重要的角(jiǎo)色，同时(shí)日本在芯片(piàn)等产业发展中野心(xīn)勃(bó)勃，这都成为(wèi)了边(biān)际上(shàng)的重要变量。仔细观察日本的经济(jì)脉络(luò)，我(wǒ)们也(yě)会发现(xiàn)日本的设备(bèi)投资开始进入加(jiā)速期(qī)，这背后有(yǒu)产业自身发展的原因(yīn)，也暗合地缘(yuán)变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相(xiāng)对稳定甚至略显僵化的政治(zhì)格局，在全球动荡(dàng)的大背景下反(fǎn)而成为了“避(bì)风港”。

　　“嗅到了”日(rì)本(běn)敏感变化的(de)2000克是多少斤啊巴菲特(tè)，一直在等(děng)待(dài)出手的时机(jī)。直(zhí)到新冠危机爆(bào)发(fā)，日本股市(shì)出现急搓，巴菲特终(zhōng)于等到了被低估的日(rì)本资(zī)产，自(zì)此(cǐ)疯狂抄底日本股(gǔ)市。

　　而(ér)日本(běn)5大商社(shè)也用业绩(jì)证明自己的确被低估(gū)了。据日(rì)经中文网，日本(běn)综合商社(shè)的2022财年（截至2023年(nián)3月(yuè)）合并(bìng)财报于(yú)5月9日(rì)全(quán)部出(chū)炉。5大商社的合计净利(lì)润超过约4.2万(wàn)亿日元，在短短2年(nián)时间(jiān)里增(zēng)加到了4.3倍(bèi)。

　　除了(le)日本基(jī)本面发生的变化，日本监管(guǎn)层的助推(tuī)也是一股不容忽视的力量。日本监管层持续推动企业经营能力的改善和价值的(de)修复，其中敦促企业对投资(zī)者(zhě)提高回报、鼓励企业公开回购成为改(gǎi)革重要抓手(shǒu)。

　　尤其(qí)是在(zài)今年(nián)3月(yuè)底，东京证券交易所为了改变大(dà)量个股(gǔ)股价跌(diē)破净值的情况(kuàng)，发布《关于实现关(guān)注(zhù)资金成(chéng)本和股(gǔ)价经(jīng)营要求》要求上(shàng)市公司提高企业价值和资(zī)本(běn)效率(lǜ)从而提(tí)升股价(jià)后(hòu)，日本(běn)股(gǔ)市(shì)开始掀(xiān)起一波回(huí)购热潮。

　　一(yī)向(xiàng)被(bèi)韭菜讥讽为“反向指标”的高盛也出来高(gāo)喊日本可能(néng)正接近十年一遇的牛市。至于日(rì)本股市未(wèi)来将走向(xiàng)何方(fāng)，一切将由时间(jiān)给出答案(àn)吧。

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