兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(ba4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸ó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了。

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