兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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