兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道(d中国欠别国钱吗ào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季中国欠别国钱吗就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(中国欠别国钱吗guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了(le)。

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