民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广(guǎng)交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交织(zhī)背(bèi)后(hòu)的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口商品(pǐn)交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展，我(wǒ)们随即(jí)赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、参会采购商(shāng)数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗)广交会为例，展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按(àn)照(zhào)3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参展企业(yè)所涉(shè)及的规模大小(xiǎo)和所属(shǔ)地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也(yě)包(bāo)括行(xíng)业(yè)龙头(tóu)企业。广交会能够(gòu)提供充足样本(běn)，便于我们观察中国外贸出(chū)口(kǒu)企业群(qún)像(xiàng)，这是广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈中国(guó)出口信息(xī)的第一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会是重要的(de)拓客渠(qú)道。新(xīn)增客源的(de)数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外贸企业(yè)长(zhǎng)期新(xīn)增订单。广交会(huì)参(cān)会客户及(jí)参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更(gèng)长趋势(shì)的外(wài)贸大环境和(hé)出口大趋势提供(gōng)线索。这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研(yán)，我(wǒ)们得(dé)到当(dāng)下中国出口企业群像五点特(tè)征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低于(yú)往年(nián)。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺盛，相(xiāng)较以(yǐ)往，今年境内采(cǎi)购商(shāng)明显增多。境内(nèi)和境外客(kè)流(liú)比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客户充(chōng)分交流时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客(kè)户数量明显(xiǎn)下降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧美客(kè)户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调研(yán)信息一致，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会调(diào)研反馈(kuì)，一带(dài)一路国(guó)家订单(dān)增幅较大。其中(zhōng)东(dōng)南亚(yà)订单(dān)饱满，俄罗斯和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗(luó)斯和中东国(guó)家订(dìng)单，中国不同类(lèi)型出口企业感受存异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄(é)快速(sù)增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则(zé)表示今(jīn)年对(duì)俄出(chū)口(kǒu)并未发生(shēng)太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口(kǒu)压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今年海(hǎi)外需求较(jiào)过去(qù)两年明显走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型企业(yè)反(fǎn)馈，它们(men)具体面临的出(chū)口压(yā)力存在(zài)明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订(dìng)单略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单(dān)纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌(pái)的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩(mó)擦压(yā)力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的(de)欧美发达国家对中国外(wài)贸(mào)企(qǐ)业保(bǎo)有(yǒu)持(chí)续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经(jīng)济(jì)体与中国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例(lì)如(rú)中国(guó)对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征(zhēng)关(guān)税(shuì)，目(mù)的在(zài)于保护本(běn)地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共(gòng)同体(tǐ)对外关税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本(běn)地制(zhì)造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范(fàn)围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业已经开(kāi)始产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这一(yī)轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中(zhōng)国(guó)出(chū)口的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两篇(piān)专题报告，提(tí)示中国(guó)出口(kǒu)两点超(chāo)预期(qī)表现：

　　一(yī)是今(jīn)年一季(jì)度中国出口订(dìng)单和金额(é)或(huò)将大增，主因去年底订单转移至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫情之(zhī)后中国出口企业迎来(lái)产业(yè)转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫(yì)后(hòu)重启线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从另一个角度(dù)观察中国当下(xià)出(chū)口现状以及中国出口企业面临(lín)的(de)长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映(yìng)出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言(yán)，外(wài)贸展会是一个重要(yào)的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客户群体。新增(zēng)客(kè)源(yuán)的数(shù)量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订单规模(mó)。

　　值得注意的是(shì)，外贸展(zhǎn)会新拓(tuò)客户并(bìng)不(bù)意味(wèi)着当(dāng)期订单(dān)暴(bào)增。短期(qī)之内海关总署统计的出口订单(dān)主要与之前客户签订的老订单相(xiāng)关(guān)。外贸(mào)展会反映(yìng)的是更(gèng)长(zhǎng)期的外(wài)贸大环境和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸(mào)展会，可(kě)观察样本(běn)充足(zú)

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中(zhōng)国最(zuì)大(dà)的进出口商品(pǐn)展会，已(yǐ)经举办133届，为(wèi)中(zhōng)国(guó)历史最(zuì)长的外贸展会，被(bèi)誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商数量(liàng)最(zuì)多(duō)、国别最广，能够为我们观察中国(guó)外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时(shí)间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一(yī)期：电(diàn)子及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具(jù)、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及(jí)医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸(mào)环境(jìng)五点特征

　　耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗ong>第一，客(kè)流旺盛(shèng)，更多来自(zì)境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展(zhǎn)会(huì)，本次广(guǎng)交会开放境内采购(gòu)商名额(é)，客流结构上境内(nèi)采(cǎi)购商与(yǔ)境外采(cǎi)购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多(duō)人(rén)流来(lái)自于境内(nèi)采购商，往(wǎng)年(nián)内外交流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境(jìng)外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中，欧美客户(hù)数量明显不足，本次(cì)境(jìng)外采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于高效益客户，欧美(měi)采购商(shāng)数(shù)量下降，意味着本(běn)次(cì)广交会(huì)反馈出来的信(xìn)息(xī)是(shì)当下高效益客户占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部(bù)分采购商(shāng)已经(jīng)不(bù)直接前往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相(xiāng)匹配，调研(yán)企业反馈“一(yī)带一路(lù)”国(guó)家的订单(dān)增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整体的采(cǎi)购规(guī)模相对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)客户订单，不同企业之间感受存在(zài)明显差异。部分企业表(biǎo)示(shì)今(jīn)年对俄(é)增长超过(guò)30％，部分企业则表(biǎo)示(shì)对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动能(néng)最为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自(zì)主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目(mù)前海外需求(qiú)较过去2年有(yǒu)明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类型的(de)企业所(suǒ)面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企(qǐ)业存在(zài)订(dìng)单(dān)略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企业，具备(bèi)自(zì)主品牌的(de)外贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力(lì)较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业(yè)反馈，中国外贸(mào)企业正面(miàn)临较(jiào)为广泛(fàn)的(de)贸(mào)易摩擦。中国和欧美发(fā)达(dá)国家之间存(cún)在贸(mào)易摩(mó)擦(cā)，除(chú)此之外，中国企业同样面临其(qí)他地区(qū)贸易摩擦增(zēng)大，例如(rú)中(zhōng)国(guó)对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保(bǎo)护本地制(zhì)造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行第(dì)四档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产品和(hé)陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税税率分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动(dòng)力(lì)成本(běn)因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国(guó)企业存在产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是产业转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)主要流(liú)向东南亚，目(mù)前也开始流向(xiàng)非洲等地。产业(yè)转移(yí)至当地，生产(chǎn)得到的产(chǎn)成品也(yě)主要是为销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数据表现有所差异。其中，出口份(fèn)额数据显示(shì)，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能(néng)尚(shàng)不构(gòu)成(chéng)竞争(zhēng)威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单(dān)规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量(liàng)与范围(wéi)有限(xiàn)；海外(wài)经济衰退(tuì)超(chāo)预期。

　　本文来自民(mín)生(shēng)证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三(sān)：广交会下的出(chū)口群像》

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