兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很(hěn)简(崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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