要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行(xíng)记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银(yín)行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业(yè)存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集(jí)团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融(róng)资(zī)工具承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一(yī)季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业(yè)财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超(chāo)预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数(shù)加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的(de)审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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