昨夜(yè)，据路透社最(zuì)新报道，知情人士透露(lù)，美(měi)国总统拜(bài)登和众议院(yuàn)议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债(zhài)务(wù)上(shàng)限达(dá)成(chéng)协议，双方在(zài)可(kě)自由支(zhī)配开(kāi)支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了(le)解谈判情况的人士称，最终可能达成的不会是一份长(zhǎng)达数百(bǎi)页(yè)、可能需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投票的(de)法案，而是(shì)一份包含几个关键数字的精简协议。另(lìng)一位消(xiāo)息人士称，预计谈判(pàn)代表将敲定可自由支配开支(zhī)青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么的最高(gāo)限额，包(bāo)括(kuò)军费开支，但(dàn)让(ràng)议(yì)员们在未来(lái)几个月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住(zhù)房和教育(yù)等(děng)类别的细节。根据美国联邦数(shù)据，2022年，美国的可自(zì)由支配(pèi)支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万(wàn)亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约一(yī)半(bàn)用于国防，一些议员表示不应(yīng)该削(xuē)减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产(chǎn)决定(dìng)后(hòu)，将于6月(yuè)4日举行的六(liù)个月来(lái)首次面对面会议(yì)不太可能采取(qǔ)新的措施。当(dāng)前的任务是监(jiān)控市场(chǎng)形(xíng)势并及时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨，而是(shì)平衡价格(gé)，以(yǐ)确保生(shēng)产(chǎn)者和(hé)消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他认为，目前的价格反映了(le)市(shì)场对(duì)全球宏观经济形(xíng)势(shì)的评估。美国加息阻碍(ài)了油(yóu)价进一步上(shàng)涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新(xīn)数(shù)据显示(shì)，交易员们完(wán)全押注美联储会在6月或7月(yuè)的某次会议上再(zài)度(dù)加息25个(gè)基点(diǎn)，最早在6月便加息的可能(néng)性(xìng)已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦(bāng)基金(jīn)利率5.08％高出(chū)超过25个基点，这(zhè)代表市(shì)场认为接下来两次会(huì)议中美联储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消(xiāo)化了约14个基点的加息预期，由于(yú)美(měi)联储(chǔ)加息(xī)规模(mó)通常都(dōu)是(shì)25个基点的倍(bèi)数，这(zhè)代(dài)表6月加(jiā)息(xī)25个(gè)基点的(de)概率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今晨收(shōu)盘，最(zuì)终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘(pán)，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最(zuì)好(hǎo)的(de)英伟达早盘(pán)股(gǔ)价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高(gāo)，市值曾(céng)达到9550亿美(měi)元，距1万(wàn)亿美元市(shì)值大关一步之遥(yáo)，有望成为全(quán)球第九家市值突破1万亿美元(yuán)的上市公司。盘(pán)中(zhōng)英伟(wěi)达市值曾(céng)涨(zhǎng)将近2000亿美(měi)元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英(yīng)伟达创美股史上最大单日市值增长规模(mó)，一日(rì)的市值涨幅(fú)比标普(pǔ)500 472只成份(fèn)股(gǔ)各(gè)自(zì)的市值都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13％，但好于市(shì)场(chǎng)预期的65亿美(měi)元(yuán)；调整(zhěng)后青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么每(měi)股收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好(hǎo)于(yú)市场(chǎng)预期的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最(zuì)重要(yào)的(de)数据在于——展望未(wèi)来，英(yīng)伟达(dá)预(yù)计第二财季营收将达到(dào)110亿美元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球(qiú)企业(yè)布(bù)局AI的热潮中获得的利益(yì)远超人们预(yù)期。英(yīng)伟达生产极(jí)度复杂的人工智(zhì)能计算任务所需(xū)的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领(lǐng)域占据主(zhǔ)导地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机器学习软(ruǎn)件(jiàn)，这也是(shì)支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年以来(lái)新(xīn)低(dī)

　　昨(zuó)日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显下滑并创下近半年或半年多(duō)以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收盘(pán)，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重挫(cuò)，截(jié)至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品(pǐn)在经(jīng)历短暂(zàn)反弹后于近(jìn)期(qī)再次走弱。对此，大有期货(huò)投(tóu)研中心黑色高级研究员黄科在(zài)接受期(qī)货日(rì)报记者采访时表示(shì)，近期黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏(hóng)观(guān)和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两(liǎng)党对于政府债(zhài)务上限问题(tí)仍没有(yǒu)达成一致，随(suí)着截止日(rì)期临近，市(shì)场各方的避险观望情绪较为明显；而从美(měi)联储(chǔ)5月会议纪(jì)要来看，不能排除接下来继续加息(xī)的可(kě)能性(xìng)，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期(qī)美元(yuán)指数走强(qiáng)对于大(dà)宗商品价格普遍形成一定压力。国(guó)内方面，5月份公(gōng)布(bù)的社融和固定(dìng)资产(chǎn)投资等经济数据略低于市场，市场担心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导致与国内经济状(zhuàng)况(kuàng)关联性(xìng)较强的黑(hēi)色系品种支撑(chēng)弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产(chǎn)业层面(miàn)也(yě)并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现(xiàn)来(lái)看，虽然目(mù)前铁水产量已经(jīng)见顶，但随着成本端原料价格(gé)的大幅回落，钢厂方面并没有很强的(de)减产动力。在行业利润尚存、部(bù)分钢厂(chǎng)复产的(de)情况(kuàng)下，本(běn)周钢联(lián)螺纹、热轧(yà)产量(liàng)甚至止跌回升(shēng)，减产不及预期(qī)以及原料成本(běn)持续下(xià)移导致钢价下方(fāng)支撑走弱；而(ér)当前国内钢材需(xū)求也已(yǐ)临近淡季，在(zài)需求乏力(lì)的情况下，钢材(cái)价格不断下探(tàn)寻(xún)底(dǐ)。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研究主管(guǎn)翟贺攀对记者表示(shì)，自(zì)今年(nián)3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢材(cái)等(děng)黑色系(xì)商(shāng)品市场(chǎng)整体(tǐ)陷入“供(gōng)应(yīng)增(zēng)、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺(luó)旋式(shì)”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢(gāng)材下游需求恢复距离此前预期有较(jiào)大差距(jù)，叠加(jiā)今年年初以(yǐ)来(lái)市场对下(xià)游需求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市(shì)场供(gōng)需(xū)阶段性错(cuò)配的情(qíng)况下(xià)，钢铁原燃料(liào)进(jìn)口(kǒu)规模又出现明显(xiǎn)增(zēng)长，同时预期中(zhōng)的下(xià)半年的(de)粗钢(gāng)产量平(píng)控政(zhèng)策也(yě)进一(yī)步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以(yǐ)来(lái)，钢材五大品种周(zhōu)度表观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家(jiā)统(tǒng)计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨(dūn)，同(tóng)比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石(shí)与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续(xù)弱势，中(zhōng)期(qī)有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来(lái)看，方正中(zhōng)期期(qī)货研究院(yuàn)黑(hēi)色组长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下三个(gè)方面的问题：一是(shì)高炉减(jiǎn)产(chǎn)不充分；二是外需可(kě)能会大幅下滑；三是国(guó)内政(zhèng)策刺激还比较有限，当(dāng)前(qián)内需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格(gé)底部是(shì)否已现，汤冰华(huá)表示，由于二季度以(yǐ)来国内政策利多有限，导(dǎo)致“买预期(qī)”交易未(wèi)能(néng)如(rú)期出现，但国内市场(chǎng)利空在价(jià)格中(zhōng)已有体现(xiàn)，从后期市(shì)场表(biǎo)现来看，钢(gāng)材需求端(duān)利(lì)空(kōng)可能(néng)来自(zì)海外，6月出口(kǒu)一旦转(zhuǎn)差，则板材供应压力会明显增加，产量(liàng)也(yě)面(miàn)临继续(xù)压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及预期(qī)后，国内下一个(gè)相对(duì)重要的政策(cè)时点(diǎn)可能在7月(yuè)的半年度经济数据公布(bù)后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格(gé)底部的确立需要黑色(sè)商品整体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及(jí)铁矿石(shí)非主流矿(kuàng)发货均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过(guò)目前焦煤进口通关及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明显，负(fù)反馈还在持(chí)续，价格还(hái)未(wèi)真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种(zhǒng)止(zhǐ)跌需要具备两个(gè)条件：一是煤(méi)炭价(jià)格止跌，从成本端(duān)对钢价形(xíng)成(chéng)一(yī)定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性的减产行动，从而改善市场对(duì)于后期(qī)供需(xū)平衡的预期。不过(guò)，从目前情况来看，在进口煤(méi)冲击之(zhī)下(xià)，近期(qī)国内(nèi)煤(méi)炭市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪较为悲观，动力(lì)煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政(zhèng)策(cè)尚未执(zhí)行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿(yuàn)不强。因此(cǐ)，预计(jì)短期内黑色系品种或延续弱势，整体易跌(diē)难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场(chǎng)供(gōng)需格局，与成本塌陷叠加造成的负(fù)向循环(huán)，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系(xì)商品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延(yán)续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的是，在(zài)期货(huò)价(jià)格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫情初期(qī)的价格(gé)区间有利于行(xíng)业供需加快调(diào)整，且目前(qián)距(jù)离2020年底部(bù)不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社(shè)会(huì)库存(cún)较近年同期偏低、6月份(fèn)之后来自政策(cè)面和市场力量的供应(yīng)压减速度(dù)加快、稳经济政策效果或将在下半年显现(xiàn)、国(guó)际局势(shì)缓(huǎn)和以及国(guó)内外价差有利(lì)于钢材出口再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系(xì)商品价格保(bǎo)持(chí)谨慎乐(lè)观，尽管(guǎn)难以恢复至今年(nián)4月青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么中旬之前的(de)偏高水平，但中期(qī)反弹依然(rán)有空间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华也表示，当前钢铁(tiě)产业链库存(cún)整体(tǐ)较低，因此在后续进(jìn)入减产期间后，钢材(cái)价格下(xià)跌一旦(dàn)出现企(qǐ)稳，那(nà)么(me)低(dī)价可能会刺激补库，并(bìng)带(dài)动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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