兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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