预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)？是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的(de)。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投(tóu)资组合的(de)预期收益率计算公(gōng)式，证券(quàn)组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益(yì)率计(jì)算公式，投资预期收(shōu)益率计算公(gōng)式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的(de)知识答案：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么(me)

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不确(què)定的条件(jiàn)下(xià)，预测的(de)某资产未(wèi)来可实现的收益率。对于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期债(zhài)券的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是大多(duō)数公司(sī)采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期(qī)望收(shōu)益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的计(jì)算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利(lì)的机会(huì)获利，既如果两个投资(zī)组合面临(lín)同(tóng)样的(de)风险但提供(gōng)不(bù)同的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会(huì)选择拥有较高预期收益(yì)率的(de)投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产(chǎn)定价模型(xíng)为基础，结(jié)合(hé)套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一(yī)个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与市场投(tóu)资组(zǔ)合的协方差/市场投资(zī)组合(hé)的方差

　　市场(chǎng)投资组合与(yǔ)其(qí)自(zì)身的协方差就(jiù)是(shì)市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的方差，因此(cǐ)市(shì)场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产的(de)投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资(zī)产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会(huì)小于无(wú)风(fēng)险利率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要(yào)避(bì)免这样的投资(zī)项目，除非你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受(shòu)的收益率，即(jí)风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资(zī)产(chǎn)从无风险投资转移到一(yī)个平均(jūn)的风险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你投资组合的预期收益(yì)率减去无风险投资的收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一(yī)般情况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选(xuǎn)择是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府长期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的(de)股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前(qián)我国(guó)的情况，从股票市场(chǎng)尚难得(dé)出一个合(hé)适的结论，结(jié)合国民生(shēng)产总值的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益率和(hé)无风(fēng)险收益率有(yǒu)什(shén)么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期(qī)望(wàng)收益率，是(shì)指(zhǐ)在(zài)不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是(shì)以政府短期(qī)债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称(chēng)为期望(wàng)收(shōu)益率，是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可(kě)实现的收(shōu)益率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化预期收益率是指投资期限为一年所获(huò)的(de)预期(qī)预期收益率(lǜ)，也是将当前(qián)预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期(qī)收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公(gōng)式(shì)为：年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期(qī)年化(huà)预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品(pǐn)，该产品的(de)预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期预(yù)期(qī)收益的计(jì)算方式会更简单(dān)：预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)=本(běn)金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中(zhōng)，七(qī)日(rì)年化预期收益(yì)率也是经常遇到的(de)一(yī)个(gè)概念，七日年化预期(qī)收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率(lǜ)后(hòu)得出(chū)的预期(qī)收(shōu)益(yì)率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益(yì)率往(wǎng)往都是(shì)浮动的(de)，不(bù)代表未来的年化预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参(cān)考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下(xià)，预期年化预期收(shōu)益率越高的(de)产品(pǐn)，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产(chǎn)品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化(huà)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是怎么(me)算(suàn)出来的的内容，希望(wàng)对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式？是期(qī)望收益率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公(gōng)式，证券组合预(yù)期收益率计算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资预期收益(yì)率(lǜ)计算公式等问题，小编(biān)将(jiāng)为你整理以下的(de)知识(shí)答(dá)案(àn)：

预期收益(yì)率是(shì)什么(me)

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多(duō)数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管分散投资对(duì)降(jià睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面ng)低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是(shì)资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降(jiàng)低(dī)公司(sī)的(de)特有风(fēng)险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还(hái)有后来兴起的套利定(dìng)价(jià)模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者(zhě)会利(lì)用套(tào)利的(de)机会获利，既如果(guǒ)两(liǎng)个(gè)投资(zī)组合(hé)面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不同的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期(qī)收(shōu)益(yì)率的投资(zī)组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产(chǎn)定价模型为基(jī)础，结合套利定价模型来计(jì)算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资(zī)的(de)风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协(xié)方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身的协(xié)方差就是(shì)市场投资组合(hé)的(de)方差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于平均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组(zǔ)合中，可(kě)能(néng)会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资回(huí)报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资(zī)者将其资产从无风(fēng)险投资转移到(dào)一个平均的风险投资时所(suǒ)需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差(chà)额(é)。

　　这(zhè)个(gè)数字一般情(qíng)况(kuàng)下要大于(yú)1才(cái)有意义(yì)，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的年利(lì)率为睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面(wèi)基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适(shì)的结(jié)论，结合(hé)国民生(shēng)产总值的增(zēng)长率来估计(jì)风险溢酬未尝不是一(yī)个(gè)好的(de)选择。

预期收(shōu)益率和无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预(yù)期收益率也(yě)称为 期望收益率(lǜ)，是(shì)指在(zài)不确定的(de)条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来(lái)可 实现 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的资产集(jí)中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可(kě)实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的(de)公(gōng)式(shì)为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的预期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)投资期限为(wèi)一(yī)年所获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前(qián)预期(qī)收益率换算(suàn)成年预期收(shōu)益(yì)率的一(yī)种计算方法，计算(suàn)公式(shì)为：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率×投(tóu)资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产品，该产品的(de)预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么(me)你可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预(yù)期(qī)收益的计(jì)算(suàn)方式会更简(jiǎn)单：预(yù)期年化预期收益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预期(qī)收益率也是经(jīng)常遇到的一个(gè)概念，七日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年(nián)化(huà)率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往(wǎng)往(wǎng)都是浮(fú)动的，不(bù)代表未来的年化预期收益率，但可用于参(cān)考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益率越高的产品，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大(dà)家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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