金(jīn)融界5月22日消息 悄然之间，已经崩(bēng)盘了33年的日(rì)本股市竟然奇迹般的活过来了，甚(shèn)至还在不断挑战(zhàn)新高，真是(shì)活久见。

　　22日(rì)，日(rì)本股市(shì)主要(yào)股(gǔ)指(zhǐ)日经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来(lái)近33年的新高，同时也(yě)是(shì)自日(rì)本(běn)泡沫经济崩溃以(yǐ)来的最高收盘(pán)价(jià)。今年以(yǐ)来日经(jīng)225指数(shù)已涨(zhǎng)超(chāo)19%。

　　而这(zhè)之前，日本股市几经挣扎(zhā)但是最终都黯(àn)淡收(shōu)场，但是(shì)似乎(hū)这次有点(diǎn)不一样的味道，“股神”巴菲特助阵、“华(huá)尔街大鳄”高盛摇旗(qí)呐喊以及

　　地缘政治(zhì)的变动使得日本股(gǔ)市变(biàn)得微妙起来。

　　海外(wài)资金是不可或缺力量(liàng)

　　对于日(rì)本股市爆发，海外(wài)资金是不可或(huò)缺的力量。数据显(xiǎn)示，海(hǎi)外投资(zī)者对(duì)日本(běn)股票需求稳健。根据(jù)日(rì)本交(jiāo)易所集团(tuán)，4月(yuè)海(hǎi)外投资者净买入价(jià)值(zhí)2.15 万(wàn)亿日元（约(yuē)合157亿(yì)美元）的日本股票(piào)，为(wèi)2017年(nián)10月以来(lái)最(zuì)大规模的外国人净购买(mǎi)量。不过，日本企(qǐ)业部门仍然是(shì)日本股票(piào)的最大净买家，年初(chū)至今的买(mǎi)入量为1.1万亿日元(yuán)。

　　当然这其中也包(bāo)括在(zài)3年前就“闻(wén)到”金钱味道(dào)的(de)巴菲特，2020年8月，巴(bā)菲(fēi)特掌管的伯克(kè)希尔·哈撒韦公司（下(xià)称(chēng)“伯克希尔”）首次披露，其收购(gòu)了日本(běn)前五大贸易公(gōng)司每家(jiā)略高于5%的(de)股份。这五大贸易(yì)公司分别(bié)是(shì)伊藤忠商事、三菱商事、三井物产、住(zhù)友(yǒu)商(shāng)事和丸红(hóng)。自首次披露(lù)之后，巴菲(fēi)特已3次购买并扩(kuò)大了对(duì)日本五大商(shāng)社(shè)的(de)股份持(chí)有量。

　　从近期数据披露可以看出，伯克希尔哈撒韦(wéi)目(mù)前在(zài)日本持有的股(gǔ)票比在美国(guó)以外任(rèn)何其他(tā)国家都多。今年早些时候，巴菲特(tè)增持了日本(běn)五大(dà)商(shāng)社，并(bìng)暗示将进一(yī)步投资日本股票。现(xiàn)年92岁高(gāo)龄的他还在(zài)上(shàng)个(gè)月罕(hǎn)见(jiàn)地亲自(zì)访问日本。

　　对于为何在这个时点(diǎn)，不断增(zēng)持日本(běn)股票？在(zài)5月初巴(bā)菲特(tè)股东大(dà)会上(shàng)，巴(bā)菲特就这样说到：

　　投资日本商社的决定其实非(fēi)常简单，也非常(cháng)容易(yì)理解，我(wǒ)们可能和这(zhè)五家公(gōng)司都(dōu)有过业务来往。从整体(tǐ)来(lái)看，这些公司能够支付不(bù)错的分红，在(zài)某些情况下也会回购股票(piào)，我们(men)也能很好地理解(jiě)他们所拥(yōng)有的一大堆业(yè)务，同时我(wǒ)们还(hái)能通过融资(zī)解决汇(huì)率风险问(wèn)题。所以我们就(jiù)开始购(gòu)买了，甚至(zhì)这件事情一开(kāi)始我都没有告诉阿贝尔。

　　此外，巴(bā)菲特日本之行的部分原因是为了(le)向这(zhè)些(xiē)公司(sī)介绍阿贝尔（伯克希(xī)尔非宁波慈溪的邮编是多少保(bǎo)险业务副董事(shì)长格雷(léi)格·阿贝(bèi)尔，被视为巴菲特的(de)接班人），因为(wèi宁波慈溪的邮编是多少)接下(xià)来双方可能(néng)要共事20、30、40或50年。

　　如今看(kàn)，提前三年布局的巴菲特已经赚麻了，巴菲特(tè)再次(cì)用行动(dòng)告诉(sù)大家姜还是老的辣(là)。

   多位(wèi)大佬抄底日本

　　除(chú)了巴菲(fēi)特，还有其他大(dà)佬也(yě)在紧锣密鼓(gǔ)的行动中(zhōng)。3月31日，黑石集团主席苏(sū)世民拜(bài)访了日本(běn)首相岸田文雄。黑(hēi)石集团两年前在日(rì)本(běn)一(yī)举(jǔ)收购8家酒店，此行(xíng)被外界普遍认为(wèi)日本(běn)还蕴藏着更多投资机会。

　　同一时期，黑(hēi)石(shí)集团最主(zhǔ)要的竞(jìng)争对手——KKR创始人亨(hēng)利·克(kè)拉(lā)维斯也在日本与投(tóu)资对(duì)象展(zhǎn)开(kāi)交(jiāo)流。

　　4月初造访日本(běn)东京的(de)还有美国对冲基金Point72创(chuàng)始人史蒂(dì)夫(fū)·科恩；对冲基金Citadel在今(jīn)年(nián)早些时候决定重新在东京开设办(bàn)事处，据《金融时报(bào)》报道，Citadel正在申请在日(rì)本市场的运营牌照。

    日本受益于地(dì)缘(yuán)政治格(gé)局(jú)变化

　　自1989年(nián)日(rì)本泡(pào)沫经(jīng)济崩溃以来，日本股市(shì)一直都在苦苦的填坑之中，如今似(shì)乎局面发生了变化。

　　虽然巴菲(fēi)特在股东大会上解释了抄底日本(běn)股市，但(dàn)是“狡(jiǎo)猾(huá)”的巴老爷子也有所保留。站在(zài)事后马(mǎ)后(hòu)炮的角度看，对股(gǔ)市拥(yōng)有(yǒu)独特理解的(de)巴菲特对国际(jì)地缘政治的变化也颇有(yǒu)研究。

　　自2018年中美贸易争端(duān)以来，国际地缘政治格局巨变。在新(xīn)的地缘政治格局(jú)下，日本在亚太(tài)格局中扮演(yǎn)了更加重要(yào)的(de)角色，同时日本在芯片等(děng)产业发展中(zhōng)野(yě)心勃勃，这都成为了边际上的重(zhòng)要变量。仔细观(guān)察(chá)日本(běn)的经济脉络，我们也会发(fā)现日本(běn)的设备投资开始进入加速(sù)期，这背后有产(chǎn)业自身发展的原因，也暗合地缘变迁的逻辑。

　　值得(dé)一提的是，日本相对稳定甚至略显僵化的政治格局，在全(quán)球动(dòng)荡(dàng)的大背景下(xià)反而(ér)成为了“避(bì)风港”。

　　“嗅(xiù)到了”日本敏(mǐn)感变(biàn)化(huà)的巴菲特，一(yī)直在等待出手的(de)时机(jī)。直到新冠危机爆发，日本股市出现急搓，巴(bā)菲特终于等到了被低估的(de)日本资产(chǎn)，自此疯狂抄底(dǐ)日本股(gǔ)市。

　　而日本5大商社也用业(yè)绩证明自己的确被低估了(le)。据日经中文网(wǎng)，日本综(zōng)合商社的(de)2022财年（截至2023年3月(yuè)）合(hé)并财报(bào)于5月(yuè)9日全部出(chū)炉。5大商社的合计(jì)净利润(rùn)超过约(yuē)4.2万亿日(rì)元(yuán)，在短(duǎn)短2年时(shí)间里增加到了4.3倍。

　　除了(le)日本基(jī)本面发生的变化，日本监管(guǎn)层(céng)的助(zhù)推也是一股不容(róng)忽视的力(lì)量。日(rì)本监管层(céng)持(chí)续推(tuī)动(dòng)企业经(jīng)营能力的(de)改(gǎi)善和价值的修复，其中敦(dūn)促企(qǐ)业(yè)对投资者提高回报(bào)、鼓(gǔ)励企业公(gōng)开回(huí)购(gòu)成为改革重要抓手。

　　尤其(qí)是在(zài)今年3月底，东京(jīng)证券交易所为了改(gǎi)变大量(liàng)个(gè)股股(gǔ)价(jià)跌破净值的情况(kuàng)，发(fā)布《关于实现关注(zhù)资(zī)金成本和(hé)股价经营(yíng)要(yào)求》要求上(shàng)市公(gōng)司提高企业价值和资本效率从而提升股(gǔ)价(jià)后，日本股(gǔ)市开始掀(xiān)起(qǐ)一波回购热(rè)潮。

　　一向被韭菜讥讽(fěng)为(wèi)“反向指(zhǐ)标”的高盛也出来高喊日本可能(néng)正接近十(shí)年一遇的牛市。至于(yú)日(rì)本股市未(wèi)来将(jiāng)走向何方，一切将由时间给出(chū)答(dá)案吧。

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