兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁ne-height: 24px;'>轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁)主打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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