中(zhōng)国(guó)金(jīn)融行业加速(sù)对外(wài)开放(fàng)，外资(zī)券商们的2022年(nián)过得(dé)如何(hé)？

　　近日，外资控股券商2022年(nián)的“成绩单(dān)”陆续(xù)公布：9家外资控股券商中，仅(jǐn)有4家(jiā)在2022年取得盈(yíng)利，另(lìng)外5家均出现亏损(sǔn)。

　　其中，在2019年获批(pī)成(chéng)立(lì)的(de)摩根大通证券2022年业绩突飞猛进，当年净利(lì)润达到(dào)2.63亿元，领先各家“洋券商”。相比(bǐ)之(zhī)下，与摩根大通证券同期获批的野(yě)村东(dōng)方国际(jì)证券2022年亏损达(dá)到2.25亿(yì)元(yuán)，业绩(jì)分化加剧(jù)。

　　另外，今年3月(yuè)瑞(ruì)信、瑞银“官宣(xuān)”合并，两家国际金融巨头(tóu)均在(zài)国内(nèi)拥(yōng)有外资控(kòng)股券商牌照。其中(zhōng)，瑞信证券2022年亏损达2.55亿元，而瑞银证券则大赚2.24亿元。后(hòu)续两家外(wài)资控(kòng)股(gǔ)券商面(miàn)临的(de)“一参一(yī)控”问题如何解(jiě)决，仍是(shì)业内关注重点。

　　过去几年(nián)里，“财富管理转型”成(chéng)为(wèi)行(xíng)业热词。而透(tòu)视各(gè)家外资券(quàn)商在2022年的“打(dǎ)法”来(lái)看，依托于各自股(gǔ)东资(zī)源禀(bǐng)赋、深入财富(fù)管理成(chéng)为(wèi)其(qí)在中国展业(yè)的首(shǒu)要方向。

　　来看(kàn)详情——

　　9家(jiā)外资控股券(quàn)商(shāng)半(bàn)数亏(kuī)损

　　对(duì)于国内各家证券公司(sī)来说，除了面临(lín)行业(yè)“二八分化”的激烈态势，来(lái)自(zì)“洋券商”们的市场竞争也同样带来压(yā)力。

　　日前，中证协公(gōng)布各家(jiā)券商(shāng)2022年(nián)年报/财务数据，9家(jiā)外资控股(gǔ)券商纷纷晒出2022年成绩单。

　　在2022年的“券(quàn)商小年”，受制于市场行情(qíng)、成(chéng)立时间、牌照(zhào)资质等问题(tí)，9家(jiā)共有5家出现亏损，分别为瑞(ruì)信证券（-2.54亿(yì)元）、野村东方国际(jì)证券（-2.25亿元）、大(dà)和证券（-8266.01万元(yuán)）、星展证券(quàn)（-8274.58万(wàn)元）和汇丰(fēng)前海证(zhèng)券（-5223.54万元）。

　　具(jù)体来看(kàn)，瑞信证券2022年实现营(yíng)业收(shōu)入2.89亿元，同比下降41.91％；实现净亏损(sǔn)2.55亿元(yuán)，由(yóu)盈转亏。野村东方国际证券(quàn)则延续(xù)自成立以来的(de)亏损状(zhuàng)态：2022年实现营业收入(rù)1.1亿元，同比下(xià)降38.14％；净亏损2.25亿元，较上年同期的(de)8491万元亏损(sǔn)幅度继(jì)续扩大。

　　在(zài)2022年因获得外(wài)资股东增持而成为(wèi)外资控股券(quàn)商的汇丰前海证券(quàn)，业(yè)绩较上年出现明显进步，但仍然录得(dé)亏损：2022年(nián)实现营业(yè)收(shōu)入5.04亿(yì)元，同比增长54.78％；实现净亏润(rùn)5223.54万元，上(shàng)年同期为亏损1.59亿(yì)元(yuán)。

　　另(lìng)外，大和证券和星展(zhǎn)证券均(jūn)于2020年(nián)获(huò)得证监会批文(wén)，分(fēn)别(bié)于2020年(nián)底、2021年初完(wán)成工(gōng)商登记，正式展业时间不长。星(xīng)展(zhǎn)证券(quàn)2022年(nián)实(shí)现营业收入8633.25万元，同比增长76.71％；亏损(sǔn)8274.58万元，较上年同期有(yǒu)所(suǒ)收窄。大和证券2022年实现(xiàn)营业收入4773.93万元，同(tóng)比下降16.12％；亏损(sǔn)8266.01万元，亏幅进一步扩(kuò)大。

　　就(jiù)亏损原因而言，2022年受(shòu)市场影(yǐng)响，证券行业营(yíng)业(yè)收入普遍下降，外资控(kòng)股(gǔ)券商(shāng)也难以幸(xìng)免。且新公司建(jiàn)设(shè)成本、业务费用、员(yuán)工薪酬(chóu)等支出过高，在展业初期容易导致(zhì)亏损的产生。

　　与国内(nèi)大型(xíng)券(quàn)商相(xiāng)比(bǐ)，外资控股券商仍呈现(xiàn)“本小利薄”的情况，自营业务影(yǐng)响(xiǎng)有限，因(yīn)此影响2021年业绩的主要还(hái)是经(jīng)纪(jì)、投(tóu)行等传统业务。

　　例如，瑞(ruì)信证券在2022年年报中(zhōng)表示，其当年投行业务手续费及佣金(jīn)净(jìng)收(shōu)入为6561.57万元(yuán)，同比下滑72.7％；经纪业务为1.06亿元，同(tóng)比下降(jiàng)46.44％。而营业支出(chū)则有(yǒu)增无减，业务(wù)及管理(lǐ)费从上年的4.27亿(yì)元增(zēng)长(zhǎng)到5.38亿元(yuán)。“赚少花多”，导致业绩出现大(dà)额亏损。

　　摩根大通证券大赚2.6亿(yì)

　　当然，也(yě)有“外来的和尚”念好了中国市场这本(běn)经。

　　具(jù)体来看，2022年共有(yǒu)4家外资控股券商实现盈(yíng)利，分别为(wèi)摩(mó)根大(dà)通(tōng)证券（2.63亿元）、瑞(ruì)银证券(quàn)（2.24亿元）、高盛高华（8163.28万元）和摩根士(shì)丹利证券(quàn)（1931.48万元(yuán) ）。其中，摩(mó)根(gēn)大通证(zhèng)券和(hé)瑞银证(zhèng)券均(jūn)实(shí)现了营收、净利润(rùn)的(de)双增长。

　　摩根大(dà)通证券2022年实现营业收(shōu)入8.84亿元，同比增长39.44％；实现(xiàn)净(jìng)利润2.63亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)264.94％，这一业绩水平在2022年的“券业(yè)小年(nián)”可算是相当亮眼。

　　从员(yuán)工规模韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗(mó)来看(kàn)，截至2022年底，摩根大通证券共有员工210人，数量在(zài)行业内排名下游，但(dàn)其业(yè)绩已(yǐ)跻身行(xíng)业中游水(shuǐ)平，而这只是摩根大(dà)通证券展业的第(dì)三(sān)个(gè)完整会(huì)计年度。

　　公(gōng)开信息显示，摩根(gēn)大通证(zhèng)券(quàn)于2019年(nián)3月获得证监会批复，成立(lì)合资证券公(gōng)司。彼时(shí)由摩根(gēn)大(dà)通（J.P.Morgan International Finance Limited，JPMIFL）持有51％股权(quán)，外高(gāo)桥集团(tuán)、珠海(hǎi)迈兰德等5家内(nèi)资(zī)股东(dōng)持(chí)有(yǒu)另外(wài)49％。2021年8月，JPMIFL受让其他(tā)5家内资股(gǔ)东所(suǒ)持股(gǔ)权，成(chéng)为摩根大通证券唯一股东。

　　财务报表显示，摩(mó)根大通证券2022年经纪(jì)业(yè)务大爆发，实(shí)现手(shǒu)续费净收(shōu)入5.56亿元，同比增长(zhǎng)超300％。

　　摩根大通证券表(biǎo)示(shì)，其证券经(jīng)纪业务团队成(chéng)立已(yǐ)逾(yú)三年，2022年(nián)业(yè)务开展和运(yùn)作取得(dé)进一(yī)步进展，新(xīn)客户开发稳步推进(jìn)。摩根(gēn)大通证(zhèng)券充分利用全球化的平台优势，整合集团资源，持续关注并开拓传统QFII投资者以及新取得QFII牌照的合格境外机(jī)构投资者，目标客群(qún)机构投资(zī)者(zhě)队伍逐年壮大。

　　瑞(ruì)银、瑞信突发合并(bìng)

　　“一参一控”下或(huò)将取舍

　　除(chú)摩根(gēn)大通(tōng)证券外，瑞银(yín)证券在2022年(nián)也取(qǔ)得了(le)较好的业绩(jì)表现：当期实(shí)现营业收入11.79亿元，同比增长11.81％；净(jìng)利润2.24亿元，同比(bǐ)增长52.89％。

　　瑞(ruì)银证(zhè韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗ng)券是(shì)进入中国时间最早的一批合资券商之一(yī)，早(zǎo)在2007年就(jiù)已在国内展业。2022年3月(yuè)，瑞士银(yín)行(xíng)受让两家内资股东分别持有的14.01％、1.99％股权(quán)，持股(gǔ)比例提(tí)升至(zhì)67％。截至2022年(nián)年底，瑞银证券共有正式员工383人。

　　财务报(bào)表显示，瑞(ruì)银证券2022年投行业务(wù)进步明显，当期实现(xiàn)手续(xù)费净(jìng)收入(rù)1.95亿元，同比(bǐ)增长418％。瑞(ruì)银证券表示，其在2022年完成了创业板注(zhù)册制改革后的IPO保荐项目，积(jī)极筹备并参与了沪深交易(yì)所(suǒ)互联互通全球存托凭证业(yè)务等。

　　值得关(guān)注的是(shì)，今年3月，百(bǎi)年大行瑞士信(xìn)贷被竞争对(duì)手瑞银收购。瑞信集(jí)团(tuán)和(hé)瑞银(yín)集团股份公司（UBS Group）于2023年3月19日正(zhèng)式宣布达成合并协议，瑞士联邦财(cái)政(zhèng)部(bù)、瑞(ruì)士(shì)国家(jiā)银行（SNB）和瑞(ruì)士金融市场(chǎng)监督管理局（FINMA）介入了此项(xiàng)交(jiāo)易。

　　上(shàng)月瑞银(yín)发布一季报时表示，对瑞信的收购交易预计在6月底前完(wán)成。不言(yán)而(ér)喻的是，集团层面的合并对两家外资控股(gǔ)券商在(zài)中(zhōng)国(guó)展业情况，也将(jiāng)造成一定影响。

　　基于此，审计所普华永道(dào)对瑞信证(zhèng)券出具了带强调事项段的无保留(liú)意见审计报告：2023年3月19日(rì)，瑞信集团与瑞银(yín)集团股(gǔ)份公(gōng)司之间达成协议和合并(bìng)计划，截止报告日，上述协(xié)议和合并(bìng)计划的完成日尚不(bù)明确。瑞信证券作为瑞信集团股份有(yǒu)限公司下(xià)属控股子(zi)公司，未(wèi)来的运(yùn)营和财(cái)务(wù)业(yè)绩受到上述(shù)合并(bìng)可能(néng)产生的影响(xiǎng)亦不明确，该事项表明存在可能(néng)导致对公司持续经营能力(lì)产生(shēng)重大疑虑的重大不确(què)定性(xìng)。

　　瑞(ruì)信证券前身(shēn)为成立于(yú)2008年的瑞信方正证券，系证监(jiān)会修订《外商参股证券公(gōng)司设立规则》后(hòu)首家(jiā)获(huò)批的合资证券公司。2020年4月，证监会(huì)核准瑞(ruì)信向瑞信方(fāng)正证(zhèng)券增资2.89亿元获得控股(gǔ)权（51％），2021年6月瑞信方正更名(míng)为瑞(ruì)信证(zhèng)券(quàn)（中国）。

　　2022年9月，方(fāng)正证(zhèng)券公(gōng)告称，拟以(yǐ)11.4亿元的(de)对价转(zhuǎn)让瑞信(xìn)证券49％股(gǔ)权。在(zài)该笔(bǐ)交易完成后(hòu)，瑞信将全资持有瑞信证(zhèng)券。但突如其来的瑞信、瑞银合并，使得(dé)瑞银(yín)证券和(hé)瑞信证券将受同一股东控制。

　　根据(jù)《证券公司股(gǔ)权(quán)管(guǎn)理规(guī)定》，证券公司股东以及股东(dōng)的控(kòng)股股东、实际(jì)控制人参股(gǔ)证券公司的数量(liàng)不(bù)得(dé)超过2家，其中控(kòng)制证券公司的(de)数量不(bù)得超(chāo)过(guò)1家。在面临“一参一控”的限(xiàn)制下，瑞(ruì)银证券和(hé)瑞信证券的牌照(zhào)或将面临“一(yī)去一留”的局(jú)面(miàn)。

　　深入(rù)财富管理破(pò)局

　　过去几年里，“财富管(guǎn)理转(zhuǎn)型”成为行(xíng)业热词(cí)。而透(tòu)视各家外资券商在2022年的“打法”不(bù)难发现，依托于各自资源禀赋深(shēn)入(rù)财富管理成(chéng)为其在中(zhōng)国展(zhǎn)业的首要方向(xiàng)。

　　例如，野村(cūn)东方国际证(zhèng)券表示，2022年其财富(fù)管理业务在原有“大宗交易”、“市值托管(guǎn)”、“SMA（单一资产管理账户）”等业务(wù)持续(xù)推进的基础上，新增(zēng)了(le)特色投资咨询服务（如ESG行(xíng)业咨询(xún)）、上(shàng)市公司大宗减持服(fú)务、集团间跨境业务联动等多种业务(wù)模式，通(tōng)过服(fú)务手段(duàn)的增加及(jí)优化(huà)，为客户提供多(duō)维度、一站式的(de)综合性金融解(jiě)决方案。

　　后(hòu)续，野村东方国际证券财富管理(lǐ)业务将定(dìng)位于“中国(guó)高(gāo)端(duān)财富人群”，从(cóng)产(chǎn)品配(pèi)置、人员建设、中后台支持(chí)以及集团跨(kuà)境合(hé)作四个方面(miàn)入手，打(dǎ)造以产品为中心的业务核心竞争(zhēng)力，持(chí)续为中国投(tóu)资者提(tí)供具(jù)有野村集团特色(sè)的高质量财富(fù)管理(lǐ)服务。

　　在(zài)完成高(gāo)盛(shèng)集团(tuán)全资持股备案后，高盛高(gāo)华(huá)在2021年(nián)底与北(běi)京高华(huá)签订《业务转(zhuǎn)让协议(yì)》，受让北(běi)京高(gāo)华的所(suǒ)有业务。2022年5月(yuè)，高盛高华获证(zhèng)监会核发新增证券经纪、证(zhèng)券投(tóu)资咨(zī)询、证券自营(yíng)及代销金(jīn)融产(chǎn)品(pǐn)业务的业务许可(kě)。2023年2月，高(gāo)盛高华与北京(jīng)高(gāo)华完成业(yè)务迁移工作。

　　高盛高华表示(shì)，其将持续以资产配置为核心进行新产(chǎn)品和服(fú)务的研发工作，进一步赋能部门为在岸客(kè)户提供财(cái)富管理综合解决(jué)方(fāng)案，丰富(fù)客户产(chǎn)品种类选(xuǎn)择，开展(zhǎn)境内私人财富管理(lǐ)平(píng)台未(wèi)来战略规划，并(bìng)进一步拓(tuò)展境内产品平台(tái)。

　　与此同时，高盛高华将持续推进私募股权基金管理人（PEWFOE）的设(shè)立工作，持续代销第三(sān)方金(jīn)融产品并推进跨境投资新产品的研发，为(wèi)客户提供直(zhí)接对接境外资(zī)本(běn)市场(chǎng)的(de)机会。

　　另外，依托(tuō)于外资股东打造私人财富(fù)管理业务，这在具备外资银行股东(dōng)背景的券商中较(jiào)为多见。例如(rú)，汇(huì)丰前海(hǎi)证券(quàn)表示，其于2022年4月正式(shì)成立私人财富管(guǎn)理(lǐ)部，负责公(gōng)司高净(jìng)值个(gè)人客户(hù)综(zōng)合财富管理业务的运作。私人财富(fù)管理(lǐ)部(bù)以汇丰前海证券为平台，依托(tuō)汇丰环球私人银行(xíng)，致力为高(gāo)净值(zhí)和超高净值(zhí)客户及其家(jiā)族(zú)提供专业(yè)、多元(yuán)及定制化(huà)的资产(chǎn)配置(zhì)服(fú)务，为客户(hù)实现其(qí)投资目标(biāo)。

　　瑞银证券(quàn)则另(lìng)辟蹊(qī)径(jìng)，推出家族信托资讯业务，与4家国内头(tóu)部信托公(gōng)司(sī)达成战(zhàn)略合作。同时，瑞银证券在2022年(nián)重启深圳分公司财富管理业(yè)务，依(yī)托(tuō)国(guó)家对粤(yuè)港澳大湾区的新(xīn)政(zhèng)举措，致(zhì)力(lì)于(yú)发展财富管理大湾区(qū)业(yè)务。

　　瑞银证券表示，其财富(fù)管理部秉持着为客(kè)户进行全(quán)方位(wèi)资产(chǎn)配置和满足(zú)客户全生命(mìng)周期财富管理的理(lǐ)念，进一步(bù)完善投资解决方案和财富(fù)规划方(fāng)面的(de)业(yè)务，一方面积极(jí)扩充(chōng)现有(yǒu)架上策略(lüè)，精选上架多(duō)支产品为客户(hù)在同一(yī)策(cè)略下提供差异化选择及多元化的投资方案。

　　外资券商队伍不(bù)断(duàn)扩大

　　随着中国(guó)资(zī)本市场(chǎng)对外开(kāi)放的力度不断加大，各外资金融机构加(jiā)速了(le)在境内设立控(kòng)股券商的进程。

　　今年1月，渣打证券获批(pī)准设(shè)立，公司注册地为(wèi)北京市(shì)，注(zhù)册资(zī)本为人(rén)民币10.5亿元，业务范围包括证券经纪、证券自营(yíng)、证券承销(xiāo)、证券资产(chǎn)管(guǎn)理（限于(yú)从事资(zī)产证券化业(yè)务）。

　　值得关(guān)注的(de)是，渣打证券是首(shǒu)家新设的外(wài)商独资证券公韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗(gōng)司。就监管(guǎn)批复信息来看，渣打证券由渣打银(yín)行（香港）有限(xiàn)公司全(quán)资设立(lì)，出资额10.5亿元人民(mín)币。

　　算上渣打(dǎ)证券在内，目前国内的外(wài)资(zī)控股券商数量已(yǐ)达到10家。其中，摩根大通证券（中国(guó)）、高盛高华(huá)证券、渣(zhā)打证券(quàn)均为外商(shāng)独资(zī)券(quàn)商(shāng)。从数量上(shàng)来看(kàn)，外资(zī)控(kòng)股券商已成为(wèi)市场上不容(róng)忽视的“新(xīn)势力”。

　　此外，目前还(hái)有数家外资券商(shāng)的设(shè)立申(shēn)请静待(dài)审批。截至5月5日，花旗证券、法(fǎ)巴(bā)证券、日(rì)兴证券、青岛意才证券等(děng)多家外资券商的(de)设立申请仍(réng)处于(yú)证监会审批(pī)阶段。其中(zhōng)，法巴证券和青岛意(yì)才证券已获第一(yī)次(cì)意见反馈(kuì)。

　　今年3月底，证监会主席易会(huì)满(mǎn)等先后在(zài)京会见美国桥水基金、法国东方汇(huì)理、日本大(dà)和证券、英(yīng)国汇丰、加(jiā)拿(ná)大宏利金融、新加坡淡马锡、德国安联保险、意大利联合圣(shèng)保罗银行、美(měi)国(guó)景(jǐng)顺(shùn)和(hé)高盛等国际金融机构负责人(rén)。

　　来访(fǎng)的国际(jì)金融机构负责人(rén)普(pǔ)遍(biàn)表示(shì)，此(cǐ)次来华亲(qīn)身感受到中国经(jīng)济的强大韧性(xìng)、潜力(lì)和活力，坚定(dìng)看(kàn)好中国经济和中国资本(běn)市场发展前景。近年来中(zhōng)国资本(běn)市场对外开放(fàng)稳步(bù)推进，为国际金融(róng)机(jī)构和全球投资者带来了(le)实实(shí)在在的(de)机遇。各金(jīn)融(róng)机构(gòu)高(gāo)度重视中国市场，将继续与中国深化(huà)合作，积极拓展在华业(yè)务和投资(zī)，期待(dài)实现(xiàn)互利共赢。

　　面对来自外资券(quàn)商的(de)市(shì)场竞争(zhēng)，国内券商也纷(fēn)纷(fēn)感受到了挑战和机遇。例如，华(huá)西证券(quàn)即在2022年年报(bào)中表示，外资机构来华(huá)展业便利度不断提升，经营范围和监管要求实现国(guó)民(mín)待遇，外(wài)资(zī)券商、资产管理机构等加速(sù)布局，全(quán)力抢(qiǎng)滩中(zhōng)国证券市场(chǎng)，对本土证券公司既带来(lái)了(le)国际金融机(jī)构全面参与(yǔ)中国(guó)资(zī)本市(shì)场竞(jìng)争所形成(chéng)的冲击，也带(dài)来了通(tōng)过与国际(jì)金融机构(gòu)直接合作(zuò)促进业务发展(zhǎn)、提升管理水(shuǐ)平的(de)机(jī)遇。

　　西部证券也表示(shì)，当前证(zhèng)券(quàn)行业(yè)集(jí)中度稳中有升(shēng)，头(tóu)部券商竞争(zhēng)优(yōu)势更趋明显，业务多(duō)元(yuán)化(huà)发(fā)展(zhǎn)趋势初步形成(chéng)，金融科技对行(xíng)业发展理念的变(biàn)革和(hé)重塑不断深化(huà)，外资券商市场冲(chōng)击将逐渐显现，证(zhèng)券(quàn)行(xíng)业竞争(zhēng)新(xīn)格局(jú)正加速演变。

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