昨夜，据(jù)路透社最新报道，知情人士(shì)透露，美国总统(tǒng)拜(bài)登和(hé)众议院议(yì)长麦(mài)卡锡接(jiē)近就美国债务上(shàng)限达(dá)成协议，双方(fāng)在可自由支配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另一名了解谈判情况的人士称，最终可能达(dá)成的不会是一(yī)份长达(dá)数百页、可能需(xū)要(yào)立(lì)法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票的法案，而(ér)是一份包含几(jǐ)个(gè)关键数字(zì)的(de)精简协议(yì)。另一位消息人士称，预计(jì)谈判代(dài)表将敲定可自由支配开支的最(zuì)高限(xiàn)额(é)，包括军费开(kāi)支，但让议员们在未来几个月通过正(zhèng)常的拨款程序敲定住房(fáng)和教育等类别的细节。根据(jù)美(měi)国联邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿(yì)美元(yuán)支出总(zǒng)额的(de)27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些(xiē)议员表示不应该(gāi)削减这(zhè)一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四(sì)表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将(jiāng)于6月4日举行(xíng)的六个(gè)月(yuè)来首次面对面会议不(bù)太可能(néng)采取新的措施。当(dāng)前(qián)的任务(wù)是监控市场(chǎng)形势并及时作出反应(yīng)。诺瓦(wǎ)克(kè)重申(shēn)OPEC+的目标不是(shì)推动油价上涨(zhǎng)，而是平衡(héng)价格，以确保生产(chǎn)者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特(tè)原油价格到2023年底将(jiāng)略高(gāo)于(yú)80美元/桶。他(tā)认为(wèi)，目前的价格反映了市场对全(quán)球宏观(guān)经济(jì)形(xíng)势(shì)的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进(jìn)一(yī)步(bù)上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破(pò)71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示，交易(yì)员(yuán)们完全押注美联储会在6月或7月(yuè)的某次会议(yì)上再度加息25个基点，最早在6月便加(jiā)息的可能性已超过(guò)50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代(dài)表市场(chǎng)认为接下来两(liǎng)次会议中美(měi)联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合(hé)约显(xiǎn)示(shì)消化了约14个(gè)基点的加息(xī)预期，由于美联储加息(xī)规模通(tōng)常都(dōu)是25个基点(diǎn)的倍数(shù)，这(zhè)代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特(tè)7月原油期货(huò)收跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指(zhǐ)初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最(zuì)好的英伟达早盘股(gǔ)价曾(céng)涨至394.8美(měi)元，涨(zhǎng)幅超过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略低(dī)于(yú)380美元，创盘中和收(shōu)盘历(lì)史(shǐ)新高(gāo)，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美(měi)元市值大关一步之(zhī)遥，有望成为全球第九家市(shì)值突破1万(wàn)亿(yì)美(měi)元的上市公司。盘(pán)中英伟(wěi)达(dá)市(shì)值(zhí)曾(céng)涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当于(yú)两个英特尔的(de)市(shì)值。英伟达创美(měi)股史(shǐ)上最大单日市值增长规(guī)模，一(yī)日的市值涨(zhǎng)幅比标(biāo)普500 472只成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于(yú)市(shì)场预期(qī)的65亿美元(yuán)；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划(huà)分，英(yīng)伟达数(shù)据中心(xīn)业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的(de)数据(jù)在(zài)于——展望(wàng)未来，英伟达预(yù)计第(dì)二财季营收将达(dá)到110亿美元左(zuǒ)右(yòu)，较市(shì)场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明，英伟达从全球(qiú)企业布(bù)局AI的热潮中获得(dé)的利益远(yuǎn)超人(rén)们预期。英伟达(dá)生产极度复杂的人工(gōng)智能计算任务(wù)所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需的(de)最重(zhòng)要底层(céng)硬件。英伟达如今在(zài)AI用途的芯(xīn)片(piàn)领域占据主导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运(yùn)行机器学(xué)习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的(de)最(zuì)关(guān)键底层(céng)硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期货盘(pán)中明显下滑(huá)并创下(xià)近半年或(huò)半(bàn)年多(duō)以来新低。截(jié)至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺(luó)纹(wén)钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续(xù)重挫，截(jié)至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历(lì)短(duǎn)暂反(fǎn)弹后于近期再次走弱(ruò)。对此，大有期货投(tóu)研中心(xīn)黑(hēi)色(sè)高级研(yán)究员黄科在接受(shòu)期(qī)货(huò)日报记者采访时表示，近期黑色(sè)系品种大幅下跌是(shì)宏观和产(chǎn)业共振带来(lái)的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目前美国(guó)两党对于政府债(zhài)务上限问(wèn)题(tí)仍没(méi)有达成(chéng)一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观(guān)望情绪较为明显；而(ér)从(cóng)美联储5月会(huì)议纪要(yào)来看，不能(néng)排(pái)除接(jiē)下来继续加(jiā)息的可能性，当前(qián)美联(lián)储6月加息概率上(shàng)升到(dào)40％附近，近期美元指数走强对于大宗(zōng)商品价格(gé)普(pǔ)遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月(yuè)份公布的(de)社融和固定(dìng)资产投资(zī)等经济数据略低(dī)于(yú)市场(chǎng)，市场担心经济复苏的后劲不足(zú)，也导致与国内经济状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄(huáng)科表示，从(cóng)现货(huò)市场(chǎng)表现来看，虽然目前(qián)铁(tiě)水(shuǐ)产量(liàng)已经见(jiàn)顶，但随(suí)着成本端原料价(jià)格的大幅回落(luò)，钢厂方(fāng)面并没(méi)有很强(qiáng)的减产动力。在行业利润(rùn)尚存、部(bù)分(fēn)钢厂复产(chǎn)的情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回升(shēng)，减产不(bù)及预期以及原料成本(běn)持续下移导致钢(gāng)价下(xià)方(fāng)支撑走(zǒu)弱；而当前国内(nèi)钢材需求也已临近淡季，在需求(qiú)乏力的情况下(xià)，钢材价格不(bù)断(duàn)下探寻(xún)底。

　　建信期货黑(hēi)色(sè)产业研究主管翟贺攀(pān)对(duì)记者(zhě)表示，自今年3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色(sè三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗)系(xì)商品市场整体陷入(rù)“供应(yīng)增(zēng)、需求底(dǐ)部徘(pái)徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两(liǎng)个月来(lái)钢材下(xià)游需求(qiú)恢复距离此前(qián)预(yù)期有较大(dà)差距(jù)，叠加今(jīn)年年初以来市(shì)场对(duì)下游需求的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产(chǎn)量(liàng)增(zēng)幅(fú)较(jiào)大(dà)。而在市场供(gōng)需阶(jiē)段性错(cuò)配(pèi)的情况(kuàng)下，钢铁(tiě)原(yuán)燃(rán)料进口(kǒu)规模又出(chū)现(xiàn)明(míng)显(xiǎn)增长，同时预期中(zhōng)的下半年的粗钢产量平控(kòng)政策也进一步压低了(le)钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以(yǐ)来(lái)，钢材五大品种周度表观(guā三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗n)消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比(bǐ)去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月份我(wǒ)国粗钢(gāng)产(chǎn)量(liàng)为3.54亿吨，同比增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和(hé)3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的(de)问题(tí)来看(kàn)，方(fāng)正中期(qī)期货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问(wèn)题：一(yī)是高(gāo)炉减产不充(chōng)分(fēn)；二是外(wài)需(xū)可能会大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激还(hái)比较(jiào)有限，当前(qián)内(nèi)需虽然未见(jiàn)好转，但今年(nián)以来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿品种价格(gé)底部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季(jì)度以(yǐ)来国内政(zhèng)策利多有限，导(dǎo)致“买(mǎi)预期(qī)”交易未(wèi)能如期出现，但国内市场利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期市场(chǎng)表现(xiàn)来看，钢(gāng)材需求端利空可(kě)能来自海外，6月(yuè)出(chū)口一旦转差(chà)，则板材供应压力会明(míng)显增加，产量也面临继(jì)续(xù)压(yā)减(jiǎn)。因此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的政(zhèng)策不及预期(qī)后，国(guó)内下一个(gè)相对重要的(de)政策时点可(kě)能在7月的半年度经济数据公布(bù)后，在此(cǐ)之(zhī)前，钢(gāng)矿品(pǐn)种价(jià)格底部的确立需要黑色商品整体(tǐ)供(gōng)应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主流矿发货均出现(xiàn)下降。不(bù)过(guò)目前焦煤进口通关及铁矿石非澳(ào)巴发货已开始减少，但(dàn)铁水(shuǐ)下降并不明显，负反(fǎn)馈还(hái)在持(chí)续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后(hòu)续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备两个条件：一是(shì)煤炭(tàn)价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价(jià)形成(chéng)一定支(zhī)撑(chēng)；二是钢(gāng)厂(chǎng)方(fāng)面有(yǒu)实质性的减产行(xíng)动(dòng)，从而改善市(shì)场对于后期供需平衡的预(yù)期。不过，从目前情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之(zhī)下(xià)，近期国内煤(méi)炭(tàn)市(shì)场(chǎng)情绪较(jiào)为悲(bēi)观，动(dòng)力(lì)煤价(jià)格有加速下(xià)跌迹象；此外(wài)国(guó)内粗(cū)钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑(hēi)色系品种(zhǒng)或(huò)延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需格局(jú)，与成(chéng)本塌陷叠(dié)加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂延续，难(nán)有像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的是，在期货(huò)价格大幅下探(tàn)之(zhī)际(jì)，螺纹钢现货价格已跌(diē)回至(zhì)2020年5月之前的水平。对(duì)此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货目前回归2020年疫(yì)情初期的(de)价格区间有利于(yú)行业供需(xū)加快(kuài)调整，且(qiě)目前距(jù)离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来(lái)自政策面和(hé)市场力量的供应压减速度加快、稳经济政策效果(guǒ)或将在下半年显现、国际(jì)局势缓和以及国内外价差(chà)有(yǒu)利(lì)于钢材出口再上台(tái)阶等因素，未(wèi)来2-4个月(yuè)，我们对黑色系(xì)商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月(yuè)中(zhōng)旬之(zhī)前(qián)的(de)偏高水(shuǐ)平(píng)，但中期(qī)反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后续进(jìn)入减(jiǎn)产期间后，钢材价(jià)格下跌(diē)一旦出现企稳，那(nà)么低价可能会刺(cì)激补库(kù)，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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