昨夜，据路(lù)透社(shè)最新报道，知情人士透(tòu)露，美国总统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就(jiù)美国债务上限达(dá)成协(xié)议，双方在可自由支配开(kāi)支方面的分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士(shì)和另一名了解谈判情况(kuàng)的人士称，最(zuì)终可能(néng)达(dá)成的不会是一份长达数百页、可能需要(yào)立法者花(huā)几天(tiān)时间撰写(xiě)、阅读和投票(piào)的(de)法案(àn)，而(ér)是一份包含几个(gè)关键数字的精简协议。另一位消息人士(shì)称，预计(jì)谈判代表将敲定可自由(yóu)支配开支的最高限额，包括军费开支，但让(ràng)议员们(men)在未来几个月通过(guò)正常的拨款程序敲定住房和教育(yù)等类别(bié)的(de)细节(jié)。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美(měi)国的(de)可自(zì)由支配(pèi)支出达(dá)到1.7万亿(yì)美(měi)元，占6.27万亿美(měi)元支出总额的27％。其中大(dà)约一半用于(yú)国(guó)防，一些议员表示(shì)不应(yīng)该削(xuē)减这一领(lǐng)域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四(sì)表示(shì)，OPEC+在4月做出(chū)减产决(jué)定后，将于6月4日(rì)举(jǔ)行(xíng)的六(liù)个月来首(shǒu)次面(miàn)对面会议不太(tài)可能采(cǎi)取(qǔ)新(xīn)的措施。当前的任务是监控市场(chǎng)形势并(bìng)及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的(de)目标不是推动油价上涨，而是(shì)平衡价(jià)格，以确保(bǎo)生产者和消费者的(de)利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年底将略高于(yú)80美元/桶。他(tā)认为，目前的价格反映了(le)市场对全球宏观经(jīng)济形势(shì)的评(píng)估。美国加息(xī)阻碍(ài)了(le)油价进(jìn)一(yī)步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数(shù)据(jù)显示，交易员们完全(quán)押注美(měi)联储会在6月(yuè)或7月的某次会(huì)议(yì)上再(zài)度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便加息的可(kě)能性(xìng)已超(chāo)过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议挂(guà)钩(gōu)的(de)掉(diào)期合(hé)约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利(lì)率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过25个基点(diǎn)，这代表市场(chǎng)认(rèn)为(wèi)接下(xià)来两(liǎng)次会议(yì)中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂(guà)钩的(de)掉(diào)期合约显示消化了约(yuē)14个基点的加(jiā)息预期，由于美联储加息规模通常都(dōu)是(shì)25个(gè)基点的(de)倍数(shù)，这代(dài)表(biǎo)6月加息25个基点(diǎn)的概率高于(yú)50％。

　　截(jié)至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货(huò)收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期(qī)货(huò)收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和美(měi)油(yóu)均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳指初(chū)步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌(diē)约30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表现最好(hǎo)的(de)英伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略低于380美(měi)元(yuán)，创盘中和收盘历史新(xīn)高，市值曾达到(dào)9550亿美元(yuán)，距1万亿(yì)美元市值大关(guān)一(yī)步之遥(yáo)，有望(wàng)成为(wèi)全球第(dì)九(jiǔ)家市值突破1万(wàn)亿美元的上市(shì)公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个(gè)英特(tè)尔的市值。英伟(wěi)达创美(měi)股史上最(zuì)大单(dān)日市值增长规模，一日(rì)的(de)市值涨幅比标普500 472只成份股(gǔ)各自的市值都高。

　　最新的(de)财报数据显(xiǎn)示，英(yīng)伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于市场预(yù)期的(de)65亿美元(yuán)；调整后每(měi)股(gǔ)收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中心(xīn)业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预(yù)期(qī)的(de)39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季(jì)营(yíng)收将(jiāng)达到110亿美(měi)元左右(yòu)，较市场预期(qī)的(de)71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的展(zhǎn)望表明(míng)，英伟达(dá)从全球企业布局AI的热潮中获(huò)得的(de)利益远超人们(men)预期(qī)。英伟达生产极度复杂(zá)的人工智能计算(suàn)任务所需的(de)GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的(de)芯片领(lǐng)域占据主(zhǔ)导地位，该公(gōng)司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运行机器学习软(ruǎn)件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆(bào)全(quán)球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低(dī)

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘(pán)中(zhōng)明(míng)显下滑并创下近半年(nián)或半年多以来新低。截至5月(yuè)25日下午收(shōu)盘(pán)，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘(pán)中最(zuì)低(dī)下(xià)探674元/吨；螺(luó)纹钢(gāng)主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约(yuē)2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以(yǐ)来，黑色商品在(zài)经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色(sè)高级研究员黄科在(zài)接(jiē)受(shòu)期货日(rì)报记(jì)者采访时表(biǎo)示(shì)，近期(qī)黑色系品种大(dà)幅下跌是宏(hóng)观和产业共振带(dài)来的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中宏观(guān)层(céng)面，目前美毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法(měi)国两(liǎng)党对(duì)于政(zhèng)府(fǔ)债务(wù)上限问题仍没有达成(chéng)一致，随着截(jié)止(zhǐ)日期临近，市场各方的避(bì)险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪(jì)要(yào)来(lái)看(kàn)，不(bù)能排除(chú)接下来(lái)继续加息的(de)可能性，当前(qián)美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近(jìn)，近期美元指数走强对于大(dà)宗商品价格普遍形成一定压力(lì)。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和固定(dìng)资产投资等经济数据(jù)略低于市场，市场(chǎng)担心(xīn)经(jīng)济复苏的后劲不(bù)足，也导致与国内经济状况关联性较强的黑色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱化。”黄(huáng)科(kē)说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市(shì)场表现来(lái)看，虽然(rán)目前铁水产量已经见顶(dǐng)，但随(suí)着成本端(duān)原料价格(gé)的大幅回落(luò)，钢厂方面并没(méi)有很(hěn)强的(de)减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢(gāng)联螺(luó)纹、热轧(yà)产(chǎn)量甚至止跌回升(shēng)，减产不及预期以(yǐ)及原料(liào)成(chéng)本持续(xù)下移导(dǎo)致(zhì)钢价下方支撑走弱；而(ér)当前(qián)国内钢(gāng)材需求也(yě)已临近淡(dàn)季，在需(xū)求乏力的情况下，钢材价格不(bù)断下(xià)探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑(hēi)色产(chǎn)业研究主管翟贺攀(pān)对记者表示，自(zì)今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商(shāng)品市场整(zhěng)体陷(xiàn)入“供应增、需求底部(bù)徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环，期现货(huò)价格呈“螺(luó)旋式”走低趋(qū)势。

　　“具(jù)体来(lái)看，近(jìn)两个月来钢材下游需求恢(huī)复距离此前预期(qī)有较(jiào)大差(chà)距(jù)，叠(dié)加今年年初以来市(shì)场对(duì)下游(yóu)需(xū)求的乐观(guān)预期，导(dǎo)致钢(gāng)厂产量增幅(fú)较大。而在市(shì)场供需阶(jiē)段(duàn)性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃(rán)料进(jìn)口(kǒu)规模又出现明显增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)预期中(zhōng)的下半年的粗(cū)钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策(cè)也进一步压低了(le)钢铁原(yuán)燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大(dà)品种周度表观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统(tǒng)计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我(wǒ)国进(jìn)口铁(tiě)矿石与炼焦煤(méi)分别为(wèi)3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期(qī)有反弹空(kōng)间

　　从(cóng)当前钢(gāng)材市场面临的问题来看(kàn)，方正中期期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华(huá)告(gào)诉记者，主要有以下(xià)三个方面的问(wèn)题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内(nèi)政(zhèng)策刺激还比较有限，当(dāng)前(qián)内毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法需虽然未(wèi)见好转(zhuǎn)，但今年以来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现(xiàn)，汤冰(bīng)华表示，由于二季度以来国内(nèi)政策(cè)利多有限，导(dǎo)致“买预期”交易未能如期(qī)出(chū)现，但(dàn)国内(nèi)市(shì)场(chǎng)利空在价格中已有体现，从后期(qī)市(shì)场(chǎng)表现来看，钢材需(xū)求端(duān)利空可能来自(zì)海外，6月出(chū)口一旦转差，则板(bǎn)材供应压(yā)力(lì)会明显增加(jiā)，产量也面(miàn)临继(jì)续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及(jí)预期后，国内(nèi)下一个(gè)相对(duì)重要(yào)的政策时点可(kě)能在(zài)7月的半年度经济数据(jù)公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部(bù)的(de)确立需要黑(hēi)色商品整(zhěng)体供应回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非主流矿(kuàng)发货均(jūn)出(chū)现下降(jiàng)。不(bù)过(guò)目前焦煤进(jìn)口通关及(jí)铁矿石非澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负反馈还在持(chí)续(xù)，价(jià)格(gé)还未真正见底(dǐ)。

　　在黄(huáng)科看来，后续(xù)钢矿品种止跌需要具备两个(gè)条件：一(yī)是煤炭价格(gé)止跌，从成本端对钢价(jià)形(xíng)成一定支撑；二是钢厂方面(miàn)有实质性的减产行动，从(cóng)而(ér)改(gǎi)善市场对(duì)于(yú)后期供需(xū)平衡的(de)预期。不过，从目前情况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力(lì)煤价(jià)格有(yǒu)加(jiā)速(sù)下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行(xíng)，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色(sè)系(xì)品种或(huò)延续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供需(xū)格局，与成本塌陷(xiàn)叠加(jiā)造成的负向循(xún)环(huán)，或将(jiāng)令(lìng)铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品价格惯(guàn)性下(xià)跌趋势短暂延续，难(nán)有像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价(jià)格(gé)已跌回至(zhì)2020年(nián)5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者(zhě)，螺纹钢现货目前(qián)回归(guī)2020年疫情初期(qī)的价格区间(jiān)有(yǒu)利于行业供需(xū)加快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会库(kù)存较近年同期(qī)偏低、6月份(fèn)之后(hòu)来自政策(cè)面和(hé)市场力量的供应压减速度加(jiā)快、稳经济政策效果或将在下(xià)半年显现、国际局(jú)势缓(huǎn)和(hé)以(yǐ)及国内(nèi)外价差(chà)有利于钢材出口(kǒu)再上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价(jià)格保持(chí)谨慎乐观(guān)，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢复至(zhì)今年4月中旬之前(qián)的偏(piān)高(gāo)水(shuǐ)平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示(shì)，当前钢铁产(chǎn)业链库存(cún)整体较(jiào)低(dī)，因此在后续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价(jià)可(kě)能会刺激补库(kù)，并(bìng)带(dài)动(dòng)行(xíng)情出现(xiàn)阶(jiē)段反弹。

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